- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 16 November 2016 16:36
- Hits: 1803
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตัวยืนบวก แกว่งตัวขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1478.63 จุด เพิ่มขึ้น 9.40 จุด ก่อนที่จะเหวี่ยงตัวลงแรงยืนแดนลบกดดัชนีลงทำจุดต่ำสุดที่ 1463.31 จุด ลดลง 5.92 จุด และกลับฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง แต่เป็นลักษณะแกว่งตัวแคบ ๆ สลับขึ้นลงยืนแดนบวกและลบ ก่อนที่ช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อจากหุ้นขนาดใหญ่นำโดย AOT, PTT, SCB, PTTEP, KCE กลับเข้ามาช่วยหนุนดัชนีขึ้นใกล้จุดสูงสุดอีกครั้ง ทำให้กรอบกาเรคลื่อนทั้งวันที่ 15.23 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1476.46 จุด เพิ่มขึ้น 7.23 จุด (+0.49%) มูลค่าการซื้อขาย 64,492 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้มีทิศทางผันผวนมาก โดยเปิดตัวยืนบวกขึ้นทำ High 1478 จุด ก่อนที่จะเผชิญแรงขายกดดึง Low 1463 จุด ซึ่งเป็นแนวรับที่เราคาดว่าน่าจะมีการดีดกลับ และฟื้นตัวขึ้นมาช่วงท้ายตลาดทำปิดใกล้จุดสูงสุดของวัน ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนแสดงรูปแบบกลับตัวเป็น Hammer อยู่บนแนวรับ ทำให้ดัชนีมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นได้ต่อ แต่มองแนวต้านที่ยังจำกัด 1485-1490 จุด เพื่อขึ้นไปปิดหรือขนาดของ Gap (1483.29-1493.93) ที่เปิดไว้จากวันก่อนหน้า ขณะที่แนวรับ 1463 // 1454 จุด ซี่งเป็นแนวที่เรายังคงให้ความสำคัญที่คาดว่าน่าจะรองรับได้อยู่
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1454 // 1433 // 1412 จุด Resistance 1490-1500 // 1520 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) THAI: อัตรา Cabin Factor เดือน ต.ค.2016 ยังโตจากปีก่อน
(-) BJCHI: ลุ้นกันใหม่ปีหน้า
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
มาตรวัดความเสี่ยงของตลาด 2 ตัว คือ ดอลล่าร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หรือ Bond Yield คืนผ่านมา ดอลล่าร์ขึ้น แต่ ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงเล็กน้อย มาหยุดเท่ากับระดับเดียวกับเดือน ธ.ค.58 แล้ว เราถือว่าดีกับตลาดหุ้นไทยในวันนี้ และเช้านี้ Bond Yield และค่าเงินดอลล่าร์ (Dollar Index) ตัวดังกล่าวปรับตัวลดลงด้วย
เราเห็นว่า ตลาดเบนความสนใจจากนโยบายของนายทรัมป์ไปชั่วคราวคงเพราะไม่มีอะไรใหม่ๆ จึงกลับมาสนใจกับตัวแปรพื้นฐาน เช่น น้ำมันขึ้นเพราะ OPEC ออกมาย้ำว่าจะตกลงเรื่องการลดกำลังผลิตน้ำมันได้ และจะมีการหารือกันกับรัสเซียในช่วงวันหยุดนี้ที่กรุงโดฮา ....... ขณะที่ค่าเงินดอลล่าร์แข็งค่า เพราะตัวเลขค้าปลีกเดือน ต.ค. ของสหรัฐฯสูงขึ้น 0.8% MoM ด้านเจ้าหน้าที่ Fed มีความเห็นว่าดอกเบี้ยควรจะขึ้นในเดือน ธ.ค. (ค่า Fed Fund Futures Probability ของการประชุม FOMC เดือน ธ.ค.ขึ้นมาที่ระดับ 94%) .... โดยรวมๆในต่างประเทศ นักลงทุนกำลังหยุดเพื่อรอฟังข้อมูลใหม่ๆ โดยเฉพาะนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2559 ณ 15 พ.ย.59 จากที่มีการรวบรวมโดย KTBST ทั้งหมด 655 บริษัท จาก มีกำไรรวม 2.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 240.09% YoY แต่ลดลง 13.51% QoQ ทั้งนี้ กำไรบริษัทใน SET ต่ำกว่าที่เราเคยประเมินไว้ว่าจะมีกำไร 2.39 แสนล้านบาท ลดลง 2% QoQ
เราประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ มีแนวโน้มที่จะ rebound ต่อจากวันก่อน ตัวแปรที่จะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน คือ Bond Yield และค่าเงินดอลล่าร์
กลยุทธ์การลงทุน โดยรวมๆ เรายังแนะนำนักลงทุนชะลอการลงทุนหรือเล่นสั้นๆไว้ก่อนจนกว่าตลาดจะนิ่งและชัดขึ้น ...... การขายของนักลงทุนต่างประเทศ (หุ้น+พันธบัตร) น่าจะยังมีต่อ เพราะโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค.ยังมีอยู่ รวมถึงการปรับขึ้นในช่วงต่อๆไปที่อาจมากกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ จึงยังเป็นลบต่อหุ้นใหญ่ที่ขาดปัจจัยหนุนหรือไม่แข็งแรงพอ .... ตลาดแบบนี้ เหมาะกับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆเท่านั้น คือเล่นหุ้นที่มีข่าวตามสื่อต่างๆ หรืองบไตรมาสที่ผ่านมาที่อกอมาดีและยังคงดีต่อเนื่อง ........ หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ VNG , WICE , BCH , TOG , THANI
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (15 พ.ย.) - SET Index ปิดที่ 1,476.46 จุด เพิ่มขึ้น 7.23 จุด หรือ +0.49% มูลค่าการซื้อขาย 64,492 ล้านบาท ตลาดฯเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ รอดูความชัดเจนในหลายๆด้านโดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,923.06 จุด เพิ่มขึ้น 54.37 จุด หรือ +0.29% ดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และทำสถิติปิดบวกติดต่อกัน 7 วันทำการ โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเกือบ 6% เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +0.27% ที่ระดับ 339.16 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 2.49 ดอลลาร์ หรือ +5.8% ปิดที่ 45.81 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแนวโน้มที่ โอเปกจะสามารถบรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตในการประชุมปลายเดือนนี้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนต.ค. โดยเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับตัวขึ้น 1.0% ในเดือนก.ย. มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.6%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาบอสตัน กล่าวว่า เฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าถ้าหากไม่มีข่าวร้ายกระทบเศรษฐกิจ
Brexit - โฆษกของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลอังกฤษมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
โครงการ TPP - นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แสดงความกังวลว่า ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) อาจเผชิญกับอุปสรรค หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
เศรษฐกิจไทย - การเบิกจ่ายงบประมาณเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ออกมาเป็นที่น่าพอใจและดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 18% เทียบกับปีก่อนที่ทำได้เพียง 15%
News Release :
ไอ้โม่งผสมโรงทุบDTACมีคนเร่ขายหุ้นให้ทรูจริงกูรูชี้ควบกิจการมือถือต้องขออนุมัติกสทช.
- ไอ้โม่งลากราคาหุ้น DTAC แล้วทุบ อาศัยข่าวลือควบรวม TRUE ดันราคา ฟาก "ศุภชัย" เผยมีคนมาเร่ขายหุ้น DTAC ให้จริง แต่ยังไม่เคยเจรจากับ DTAC แม้ยอมรับว่าสนใจ ด้านวงการเงินชี้ดีลควบรวมกิจการธุรกิจมือถือไทยต้องผ่านการเห็นชอบจากกสทช. กันปัญหาเหลือรายใหญ่แข่งขันแค่ 2 รายในตลาด(ข่าวหุ้น)
MSCIเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย KCE-TKN-COM7 เข้าวิน
+ เอ็มเอสซีไอปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยตามนัด BJC KCE เข้าคำนวณ MSCI Global Standard Indexes ไม่มีถอดออก ขณะที่ หุ้น COM7 MALEE TKN TFG เข้า Small Cap โบรกฯ แนะเล่น KCE หลังทำเซอร์ไพรส์เข้าวิน ขณะที่ COM7 กำไรไตรมาส 4 ทำนิวไฮ เป้า 15 บาท(ข่าวหุ้น)
PTTGC ปี60 สดใสรายได้พุ่ง4แสนล.ราคาปิโตรฯขาขึ้น
+ "PTTGC" ลั่นปี60 รายได้พุ่งแตะ 4 แสนล้านบาท ชี้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขาขึ้น พร้อมรับผลบวกราคาน้ำมันฟื้น ตั้งงบลงทุน 5 หมื่นล้านบาท อัพเกรดประสิทธิภาพโรงงาน พร้อมเปิด Project MAX ปั๊มกำไรเพิ่ม(ข่าวหุ้น)
INTUCH ชงบอร์ดต้นปีหน้าทบทวนนโยบายจ่ายปันผล
+ "INTUCH" เตรียมชงบอร์ดทบทวนนโยบายจ่ายปันผลต้นปี 60 จากปัจจุบันจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ เพื่อให้สอดคล้องแผนธุรกิจอนาคต ฟาก ADVANC มั่นใจ 7-11 หยุดขายบัตรเติมเงินไม่กระทบ เร่งเดินหน้าเจรจาหาข้อสรุป(ข่าวหุ้น)
BCP ค่าการกลั่น Q4 สุดพีค อัดฉีดงบขยายปั๊มโกยเงิน
+ BCP สดใส ชี้ค่าการกลั่นส่อแววสูงสุดแห่งปี หลังไฮซีซันช่วงฤดูหนาวหนุนการใช้น้ำมันพุ่งแถมลุ้นกลุ่มโอเปกลดการผลิตน้ำมันในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นี้ หนุนราคาน้ำมันกระฉูด ดันค่าการกลั่นสุดแจ่ม คาดทั้งปีเฉลี่ย 6-7 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จาก 5.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ด้าน EBITDA เข้าเป้า 1.26 หมื่นล้านบาท อัดฉีดงบขยายปั๊มโกยเงิน(ทันหุ้น)
VTE กำไรติดลมบนพุ่ง 16,445% ปั๊มกำลังผลิตแตะ 300 เมกะวัตต์
+ VTE โชว์งบ 9 เดือน กวาดกำไรเข้ากระเป๋าแล้ว 27.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,445.03% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อนธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฟิลิปปินส์ หนุนงบโตกระโดดตั้งเป้า PPA แตะ 300 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมี PPA โซลาร์ฟาร์มพม่า 220 เมกะวัตต์(ทันหุ้น)
'BIZ' จ่อฮุบโปรเจ็กต์ยักษ์ กอดแบ็กล็อกแน่น 400 ล.
+ BIZ จ่อคว้าโปรเจ็กต์รัฐ ไซซ์ยักษ์มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท คาดรู้ผลไม่เกินไตรมาส 1 หรือ 2/2560 แย้มอยู่ระหว่างเจรจารับงานลูกค้าเอกชนโกยเงินเพิ่มอวด Backlog อื้อซ่า 400 ล้านบาท กางแผนงานปี 2560 ตั้งเป้ารายได้โต 10-15% แย้มศึกษาแผนเพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่(ทันหุ้น)
'CHOW' ยิ้มรับเหล็กฟื้นพลังงานหนุนงบโตแรงสินทรัพย์ชน 1.14 หมื่นล.
+ CHOW โชว์ผลงานโค้ง 3/59 ยอดเยี่ยม กำไรพุ่งจาก 14.56 ล้านบาท มาเป็น 53.83 ล้านบาท หนุนงวดสะสม 9 เดือนกำไรทะลุ 104.90 ล้านบาท จากกำไร 32.29 ล้านบาท ในปี 2558 หลังธุรกิจเหล็กเริ่มฟื้น แถมรายได้จากธุรกิจพลังงานหนุน ขณะที่สินทรัพย์รวมทะลุ 1.14 หมื่นล้านบาท ฟากผู้บริหารมั่นใจปี 2559 โชว์ผลงานโดดเด่น(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
