- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 15 November 2016 19:05
- Hits: 1764
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ปรับฐานจาก Fund flow กลับทิศ
- ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างรวดเร็ว: ดัชนีดอลลาร์ทะลุจุดสูงสุดของปีนี้ที่เหนือ 100 ก่อนย่อตัวลงมาเล็กน้อย หลัง Fund flow กลับทิศไปยังสหรัฐเพื่อเก็งการขึ้นดอกเบี้ยเฟดในการประชุมเดือน ธ.ค. ทำให้ค่าเงินทั่วภูมิภาคกลับมาอ่อนค่า
- เงินทุนไหลออกจากตลาดไทย: ต่างชาติยังขายต่อเนื่องทั้งในพันธบัตร อนุพันธ์ และตลาดหุ้นไทย โดยปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติเหลือการซื้อสุทธิสะสมทั้งปีเพียง 96,759 ลบ. ลดลงจากระดับสูงสุดในเดือน ก.ย. ที่ซื้อสะสม 135,141 ลบ. แล้วกว่า 28% โดยมีค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเป็นปัจจัยเร่งการไหลออกที่สำคัญ
- มองหาแนวรับ: จากสถิติพบว่านักลงทุนสถาบันมักจะเข้าซื้อหุ้นไทยที่บริเวณ Fwd' P/E 14.6 เท่า ซึ่งหากเทียบกับกำไรของตลาดในปัจจุบัน ดัชนีที่สถาบันน่าจะเข้าซื้ออยู่แถว 1420 จุด ดังนั้น ยังคงมีมุมมองที่เป็นลบต่อดัชนีหากต่างชาติยังเทขายต่อเนื่อง แนะนำหลีกเลี่ยงหุ้นในกลุ่ม Big Cap ก่อน และจะเริ่มทยอยเข้าซื้อลงทุนหากดัชนีปรับตัวลงแรงใกล้เคียงกับระดับดังกล่าว มองกรอบวันนี้ 1450 - 1470 จุด
*** ปรับดัชนี MSCI มีผลบังคับ ณ ราคาปิดวันที่ 30 พ.ย. 2559 ได้แก่
MSCI Global Standard Indexes: เพิ่ม BJC, KCE
MSCI Global Small Cap Indexes: เพิ่ม COM7, MALEE, TKN, TFG,ลบASP, BJCHI, CBG,COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA
- กลยุทธ์การลงทุน: เน้น Stock Selection
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น AOT
2. หุ้นแนวโน้มผลประกอบการดี: ถือ BCH งบ 3Q กำไร+69% y-y, +56% q-q
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ถอยตั้งหลัก
ดัชนี 1,469.23 เปลี่ยนแปลง -25.30 จุด มูลค่าการซื้อขาย 58,166 ลบ.
เปิด Gap ทางลงและยังไหลต่อตลอดวัน จนปิดต่ำกว่าจุดถอย 1470 ที่ได้ให้ไว้ ขณะที่เครื่องมือยังให้น้ำหนักทางลบแม้ว่าจะ Oversold แล้วก็ตาม ระยะสั้นควรถอยรอจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อ โดยปรับแนวรับลงมาที่ 1460-1455 จุด แนวต้านถอยมาที่1480 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Short ที่เปิดไว้ 918 จุด รอทำกำไร 908 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 920 จุด / 905 - 916 จุด
GFZ16 รอ Short ใหม่ที่ 20,750 บาท เป้าหมายทำกำไร 20,550 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 20,850 บาท / 20,470 - 20,850 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short AOT (357), BCH (14.50)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: COMAN
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: YUASA
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
INET Trading 4.90 5.30, 5.50 4.82
IFEC Trading 3.96 4.18, 4.26 3.90
MEGA Trading 22.00 23.50, 24.50 21.70
ปัจจัยน่าติดตาม
15 พ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขค้าปลีก
15 พ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ
17 พ.ย. สหรัฐ: Core CPI, ตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้าง, Fed Chair Yellen Testifies
