- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 14 November 2016 17:06
- Hits: 11055
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: Fund Flow ไหลออกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
- ดาวโจนส์วิ่งต่อเนื่อง: ดัชนีดาวโจนส์ทำจุดสูงสุดใหม่ในวันพฤหัสสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ช่วงก่อนหน้าว่าหุ้นน่าจะดิ่งหลังทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐ แต่ผลกระทบ SET ยังน่าจะเป็นลบ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อ Fund flow ต่างชาติ อีกทั้งราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงราว 2.8%
- เงินทุนต่างชาติไหลออกต่อเนื่อง: คาดเงินทุนจะไหลกลับไปที่สหรัฐจากสองปัจจัยหลัก คือ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้าง Aggressive จะทำให้เงินเฟ้อเร่งตัว ดังนั้น โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยมีมากขึ้น และการลดภาษีของบริษัทจดทะเบียน จะทำให้หุ้นสหรัฐมีกำไรสุทธิมากขึ้น เม็ดเงินลงทุนที่เข้ามา Search for yield ในตลาดเกิดใหม่จะไหลกลับไป โดยล่าสุดพบการไหลออกของเงินทุนในภูมิภาคแล้ว
- ต่างชาติขายหนัก: นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้น และพันธบัตร ด้วยปริมาณที่มีนัยสำคัญในวันศุกร์อีกทั้งยังพบสถานะ Short สุทธิในอนุพันธ์กว่า 23,605 สัญญา น่าจับตาค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าฉับพลัน ซึ่งเป็นตัวเร่งให้ Fund flow ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องโดยทางฝ่ายประเมินต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าซื้อหุ้นไทยอยู่ที่ราว 1420 จุดดังนั้น หาก Fund flow กลับทิศรุนแรง อาจเผชิญการปรับฐานต่อเนื่อง ซึ่งอาจมองเป็นโอกาสทยอยเข้าซื้อลงทุนได้ในระยะกลาง- ระยะยาว มองกรอบวันนี้ 1480 - 1500 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: เน้น Stock Selection ลดพอร์ตเก็งกำไรระยะสั้นหากหลุด 1480
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น AOT
2. หุ้นแนวโน้มผลประกอบการดี: ถือ BCH
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: จะขึ้นจะลง ก็ทรงๆ อยู่ที่เดิม
ดัชนี 1,494.53 เปลี่ยนแปลง -19.73 จุด มูลค่าการซื้อขาย 76,733 ลบ.
จากการปรับตัวลงค่อนข้างแรงในบ่ายวันศุกร์ พร้อมสัญญาณลบจากเครื่องมือตามกราฟ 60 นาที คาดดัชนีปรับตัวลงต่อ ประเมินแนวรับระยะสั้นบริเวณ 1490-1485 จุด ทั้งนี้ควรรอให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนกลับเข้าตลาด โดยปรับลดแนวต้านลงมาที่1500-1505 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 เปิด Short S50Z16 ใหม่ ที่ 935 จุด เป้าหมายทำกำไร 925-928 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า 4 จุด / 925 - 937 จุด
BANPUZ16X Long ที่เปิดไว้ 20.30 บาท ถือรอทำกำไร 21.45 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 19.80 บาท / 19.97 - 20.97 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short AOT (357), BCH (14.50)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *:COMAN
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SPRC Trading 12.00 13.00-13.20 11.70
WIIK Trading 4.94 5.25, 5.50 4.84
PS Trading 21.70 22.30, 22.80 21.50
ปัจจัยน่าติดตาม
14 พ.ย. จีน: ตัวเลขค้าปลีก
15 พ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขค้าปลีก
17 พ.ย. สหรัฐ: Core CPI, ตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้าง
