บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily 11-11-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 11 November 2016 17:13; Hits: 2024

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดด้วยความสดใสกระโดดขึ้นทันที 9.74 จุด ยืน 1519 จุด แกว่งตัวผันผวนสลับขึ้นลงที่อยู่ในแดนบวกได้ตลอดวัน โดยมีแรงหนุนหลักจากหุ้นในกลุ่มแบงก์ ขนส่งและรับเหมาฯ ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1522.63 จุด เพิ่มขึ้น 13.20 จุด ขณะที่มีแรงกดจากหุ้นกลุ่มพลังงาน สื่อสาร และปิโตรฯ ทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1513 จุด เพิ่มขึ้น 3.57 จุด กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 9.63 จุด สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ ESSO, SCB, MTLS, DTAC, KBANK ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1514.26 จุด เพิ่มขึ้น 4.83 จุด (+0.32%) มูลค่าการซื้อขาย 77,437 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้เปิดตัวแรงกระโดดเข้าใกล้แนวต้าน 1520 จุด และสร้าง Gap ขาขึ้นมีความกว้าง 3.57 (1509.43-1513) แกว่งตัวทำ
High ที่ 1522 จุด ก่อนที่จะเผชิญแรงขายกดลงทำ Low ที่ 1513 จุด และทำปิดใกล้จุดต่ำสุดของวันที่ 1514 จุด ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนดูไม่ค่อยสวยนัก จากการเปิดสูงปิดต่ำ พร้อมกับทำ Gap ขึ้น ทำให้มีโอกาสพักตัว แต่เชื่อว่าเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ มองแนวต้านมีโอกาสขึ้นทดสอบ 1520-1525 // 1530 จุด ขณะที่แนวรับ 1505-1510 // 1500 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวนในเชิงบวก
Support 1500-1490 // 1480 จุด Resistance 1520-1530 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment

(0) AAV: กำไรสุทธิ 3Q16 ต่ำกว่าคาด แต่ยังคาดทั้งปีกำไรสุทธิยังเพิ่มโดดเด่น
(+) BA: กำไรสุทธิ 3Q16 ดีกว่าคาด คาดกำไรสุทธิปี 2016 ทำสถิติสูงสุดใหม่
(+) BANPU: รายงานกำไรสุทธิทรงตัวระดับต่ำ โดนผลขาดทุน hedging และค่าเงิน
(+) CPALL: รายงานกำไร 3Q16 เติบโตแข็งแกร่งตามคาด พื้นฐานแน่นไม่น่ากังวล
(+) FSMART: 3Q16 ทำ New High และคาดว่าจะ New High ไปอีก 4-5 ไตรมาส
(+) IVL: รายงานกำไร 3Q16 ยืนระดับสูง เตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มกลางปี
(0) PS: แนวโน้มกำไร 4Q16 คาดปรับตัวดีขึ้น แต่รวมทั้งปีจะต่ำกว่าคาดเดิม

ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ทิตลาดต่างประเทศ ที่เป็นบวกเนื่องจาก เริ่มให้น้ำหนักกับนโยบายของนายทรัมป์ ว่าจะออกไปในทางใด เราพอแยกนโยบายที่กำลังพูดถึงในตลาดได้ดังนี้
1. ลดภาษีและภาครัฐลงทุนมากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น เงินเฟ้อมา ดอกเบี้ยขึ้นตาม และดอลล่าร์แข็งค่าขึ้น
2. เกษตรกรของสหรัฐฯ อาจขายของยากขึ้น ถ้าใช้นโยบายกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะกับจีนและเม็กซิโก
3. ราคาน้ำมันดิบเป็นลบ เพราะนโยบายสนับสนุนให้ผลิตน้ำมันมากขึ้น ทำให้ภาระตกไปอยู่ที่ OPEC ว่าจะคุม supply ได้อย่างไร ล่าสุด ราคาน้ำมันดิบ WTI เกาะอยู่แถวๆ $44 เหรียญ รอความชัดเจนในเรื่องการลดกำลังการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน
จาก 3 ข้อด้านบน เราประเมินส่วนที่มีผลต่อตลาดมากที่สุดในวันนี้ คือมาตรการลดภาษี(1) เพราะเห็นผลก่อน GDP ช่วงสั้นที่จะดีขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นบวก แม้ระยะยาวจะดูเป็นลบก็ตาม จากปัญหาขาดดุลงบประมาณที่จะตามมา
ค่าเงินดอลล่าร์ จะมีความผันผวนสูง และมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเทียบกับเกือบทุกสกุล แม้กระทั่งเงินเยน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ขยับขึ้นจากก่อนเลือกตั้งที่ 1.83% เป็น 2.15% ในคืนที่ผ่านมา) สะท้อนถึงมุมมองของนักลงทุนว่าดอกเบี้ยของสหรัฐฯมีแนวโน้มสูงขึ้น
ปัจจัยอื่นๆ จะเป็นของไทยเอง คือ แรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ทั้งการลงทุน การใช้จ่าย และการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งยังเป็นช่วงของการรายงานผลประกอบการ 3Q-59 จากข้อมูลที่รวบรวมล่าสุด 201 บริษัท รายงานกำไรมาแล้ว 1.4 แสนล้านบาท ลดลง 14% QoQ กำหนดการรายงานกำไร 3Q คือไม่เกินเช้าของวันที่ 15 พ.ย.
จะเห็นได้ว่า นักลงทุนเข้ามาลงทุนหรือเก็งกำไรโดยใช้ปัจจัยภายในเป็นหลัก คือกลุ่มที่เป็น domestic play และหุ้นงบดี .... ทิศทางตลาด คาดดัชนีฯจะแกว่งตัวแบบ sideway รอดูนายทรัมป์ออกมาแถลงหรือพูดถึง ว่าจะเอามาใช้จริงได้แค่ไหน
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดยังมีความผันผวนสูงแต่เอาแน่นอนไม่ได้ การลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่ขาดปัจจัยบวกเฉพาะตัวยังมีความเสี่ยงจากการขายของนักลงทุนต่างประเทศ ..... หุ้นที่จะเข้าเก็งกำไรในวันนี้ ควรเป็น selective buy คือเลือกด้วยปัจจัยบวกเฉพาะตัว เน้นหุ้นมีรายได้ในประเทศและกำไรดี ..... ส่วนหุ้นในกลุ่มที่อิงการส่งออกและน้ำมัน ยังมีความไม่แน่นอนในทิศทาง ควรรอดูความชัดเจนของนโยบายของนายทรัมป์ก่อน ........ หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน ตัวอื่นๆ ในส่วนที่กำไรออกมาดี จะเป็น TMW , KGI ขณะที่หุ้นตัวอื่นๆ CPALL , IVL , LOXLEY THREL

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (10 พ.ย.) - SET Index ปิดที่ 1,514.26 จุด เพิ่มขึ้น 4.83 จุด หรือ +0.32% มูลค่าการซื้อขาย 77,437.05 ล้านบาท ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,807.88 จุด พุ่งขึ้น 218.19 จุด หรือ +1.17%หลังมีการคาดการณ์ว่าทรัมป์จะมีนโยบายผ่อนคลายกฎข้อบังคับของภาคธนาคารและกระตุ้นการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.27% ปิดที่ 338.88 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง -61 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 44.66 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง IEA คาดการณ์ว่า การผลิตน้ำมันในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) จะยังคงอยู่ในระดับที่สูง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ปธน.โอบามากล่าวว่า เขารู้สึกพอใจต่อการหารือกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ ที่ทำเนียบขาว
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 11,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 254,000 ราย ต่ำกว่า 300,000 ราย เป็นสัปดาห์ที่ 88 ติดต่อกัน
เศรษฐกิจไทย - หาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัด 9,638.85 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 15.6%
เศรษฐกิจไทย - สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าอัตราว่างงานเดือน ต.ค. อยู่ที่ 1.2% ปรับตัวขึ้นจาก 0.87% ในเดือนก่อนหน้า ส่วนใหญ่มาจากภาคการค้า การผลิต ขณะที่ชั่วโมงทำงาน ลดตาม
เศรษฐกิจไทย - สภาธุรกิจตลาดทุนไทยชี้ดัชนีเชื่อมั่น ต่างชาติเดือนพ.ย.พุ่ง 42% เหตุประเมินการเมืองในประเทศมีความชัดเจนเดินได้ตามแผนด้านตลาดหลักทรัพย์

News Release :
PTTจับตาแจ้งงบ Q3 วันนี้ พลิกกำไรท่วม 2.5หมื่นล.ดัน 9 เดือนกระฉูด 7.4 หมื่นล้าน โต 274%
+ "ปตท." ประกาศงบไตรมาส 3 วันนี้ จับตาพลิกกำไรท่วม 25,000 ล้านบาท ธุรกิจในเครือแกร่งยกกลุ่ม หนุนงบ 9 เดือนกำไรทะยาน 74,000 ล้านบาท โตทะลัก 274% จากปีก่อน โบรกฯการันตี "ซื้อ" ตอกย้ำพื้นฐานดี ให้ราคาเป้าหมาย 395 บาท(ข่าวหุ้น)

IVLเริ่ดโตกระฉูด 564%กำไร Q3 สวย 3,183ล.
+ "ไอวีแอล" ประกาศไตรมาส 3 ดีเกินคาด โชว์กำไรสุทธิ 3,183 ล้านบาท โตกระฉูด 564% จากงวดเดียวกันปีก่อน รับผลบวกซื้อกิจการ-ตอกย้ำออเดอร์แน่น ดันอัตรากำลังผลิตสูง 89% ฟาก 9 เดือนสุดแกร่งฟันกำไรสุทธิ 13,237 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

SCI-TPCH-ANAN เด่นงบไตรมาส 3 กำไรเริ่ด
+ 3 หุ้นฟอร์มเทพ "SCI-TPCH-ANAN" แจ้งงบไตรมาส3/59 เริ่ด SCI เจ๋งQ3 พลิกมีกำไร57 ล้านบาท ขณะที่ TPCH โชว์ Q3กำไรพุ่งทะลัก672% แตะ 65ล้านบาท ด้าน ANANแจ่มQ3กำไรสุทธิเพิ่ม54.95% อานิสงส์ยอดโอนบ้านทะลุเป้า(ข่าวหุ้น)

AAV โชว์กำไรพุ่ง 333%ผู้โดยสาร 4.3 ล้านคน
+ AAV ไม่ทำให้ผิดหวัง ไตรมาส 3/59 กำไรกระฉูด 396 ล้านบาท หรือกว่า 333% เหตุผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 21% ตัวเลขแตะ 4.3 ล้านคน แถมขยายเส้นทางบิน 2 เส้นทาง เพิ่มความถี่กรุงเทพฯ-อุดรธานีและรีไฟแนนซ์เงินกู้เครื่องบิน 2 ลำ ประกาศจ่ายปันผล 0.15 บาท ขึ้น XD 22 พ.ย.59 (ข่าวหุ้น)

GUNKULโค้งท้ายมีแววดี ลุย COD พลังงานลม50MWรูหวั่น'ทรัมป์'เขย่าการค้าโลก 'EPG'อ้าแขนรับอานิสงส์ภาษี
+ GUNKUL คอนเฟิร์มผลงาน Q4/2559 ฟื้นตัว หลังจ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มอีก 50 เมกะวัตต์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมรับรู้รายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งและงานก่อสร้างเข้ามามากขึ้น ด้าน DEMCO โชว์ผลงาน Q3/2559 พลิกกำไร 40.96 ล้านบาท จากรายได้บริการที่เพิ่มขึ้น แถมคุมต้นทุนอยู่หมัด(ทันหุ้น)

ERWแอบโตรับท่องเที่ยว Q3 พลิกกำไรแรงพุ่ง 229%
+ ERW เด้งรับภาคการท่องเที่ยวไทยบูมหนุนผลงานโดดเด่น กวาดกำไร Q3/2559 เข้ากระเป๋า 56 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 20 ล้านบาท ใน Q3/2559 เติบโตถึง 229% พร้อมฉายภาพธุรกิจปี 2560 โตต่อเนื่องตามการท่องเที่ยว เล็งแผนเปิด Hop Inn เพิ่ม 9 แห่ง ทุ่มงบลงทุนก่อสร้างโรงแรมอีก 4 แห่ง แย้มแผนเล็งเข้าซื้อกิจการโตแกร่งโบรกเคาะเป้า 6.30 บาท(ทันหุ้น)

PS ผุดโครงการ 6.7หมื่นล. 'โฮลดิ้งส์'เข้า SETธ.ค.นี้
+ PS ขยับแผนเปิดโครงการใหม่เพิ่มเป็น 70-72 โครงการมูลค่ารวม 6-6.7 หมื่นล้านบาท หวังกระตุ้นยอดขายทะลุเป้าที่ตั้งไว้ 5.1 หมื่นล้านบาท ลุ้นยอดโอนโค้งท้าย ดันรายได้ทั้งปีไม่ต่ำกว่า 5.1 หมื่นล้านบาท หลังยังมี Backlog รอโอนอีกกว่า 2.76 หมื่นล้านบาท ที่จะรับรู้ช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาท เข็น "พฤกษา โฮลดิ้ง" เข้า SET ธ.ค.นี้(ทันหุ้น)

CTWดีลใหญ่สายไฟฟ้าจ่อ สัญญาณสวยพิกัด13.50บ.
+ CTW เจ้าตลาดสายไฟฟ้าลั่น 3-5 ปีข้างหน้าธุรกิจโตฉลุยดีมานด์สายไฟฟ้าในตลาดล้นทะลักรับทรัพย์งานสายไฟฟ้าล็อตใหญ่จากบริษัทแม่ ITD หลังเร่งชิงงานโครงสร้างพื้นฐานรัฐเต็มสูบ แถมบริษัทย่อย SFO โตไม่หยุด เตรียมรับงานใหญ่จากกลุ่มลูกค้าสื่อสารหลังกสทช.เตรียมประมูลคลื่นความถี่กว่า 10 ใบ ต้นปี 2560 นี้(ทันหุ้น)