- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 10 November 2016 17:50
- Hits: 2013
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.41 จุด ผันผวนไปตามผลนับคะแนนเลือกตั้ง US
SET ผันผวนอยู่แดนลบในกรอบ 1486-1509 ได้รับแรงกดดันจากผลการนับคะแนนเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ ที่นาย Donald Trump พลิกล็อกคว้าชัยชนะ อย่างไรก็ดี มีแรงซื้อคืนในภาคบ่ายลดช่วงลบลง ต่างชาติขายสุทธิ 2.63 พันลบ. เป็นวันที่ 13 ติดต่อกัน และพลิก Short S50 Futures 7,673 สัญญา ยุติ Long 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งกรอบจำกัด นลท.ระมัดระวังหลังความไม่แน่นอนสูงขึ้น
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 พ.ย.) ปรับขึ้น แม้ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ พลิกล็อก โดยตลาดคาดหวังนโยบายลดภาษีและการลดกฎระเบียบต่าง ๆ (ต้องการยกเลิก Dodd-Frank Act 2010 ที่คุมเข้มภาคการเงิน) ของนาย Donald Trump จะเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและศก.สหรัฐฯ หนุนให้ราคาหุ้นกลุ่มการเงิน กลุ่มยา และกลุ่มเครื่องจักรหนักปรับตัวขึ้นนำตลาด ด้านราคาน้ำมันและค่าเงินดอลลาร์ฯ ซื้อขายผันผวนมาก แต่สุดท้ายปิดขยับขึ้น โดยราคาน้ำมันบวก 3 วันติด ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ฯ พลิกแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แม้เรามองตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่จะรีบาวด์วันนี้ แต่ตลาดหุ้นไทยดีดกลับระหว่างวันไปมากแล้วเมื่อวาน ซึ่งดีกว่าตลาดหุ้นภูมิภาคมาก ดังนั้น เราจึงมอง SET วันนี้แค่แกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด โดยมูลค่าซื้อขายคาดว่าลดลงสู่ระดับปกติ 5-6 หมื่นลบ. รอประเมินความชัดเจนของแนวโน้มการขึ้นดบ.สหรัฐฯ ในปลายปีนี้ และทิศทางค่าเงินดอลลาร์ฯ แนวรับ 1495-1500 และแนวต้าน 1515-20
กลยุทธ์การลงทุน : ยังมอง upside จำกัด, ขึ้นเน้นทยอยขายล็อกกำไร-ย่อซื้อคืน
แม้หุ้นไทยเมื่อวานแข็งกว่าตลาดหุ้นภูมิภาค แต่เรามองจะเผชิญความไม่แน่นอนสูงขึ้นผ่านความผันผวนของค่าเงินและนโยบายสหรัฐฯ ในทางปฏิบัติ เรายังคงมอง upside จำกัด ขึ้นยังเน้นขายทำกำไร-ย่อซื้อคืน ใช้กรอบ 1490-1520 ในการเทรดดิ้ง มีจุด Trailing Stop Loss อยู่ที่ 1480 (ปรับขึ้นจาก 1470 เมื่อวาน)
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TTA - นอกจากดัชนีค่าระวางเรือ BDI ดีดกลับ 5 วันติดแล้ว ยังเร่งตัวบวกแรงขึ้นด้วย (+43 เมื่อวาน vs +41 วันก่อนหน้า) ทำจุดสูงใหม่รอบ 14 เดือน ดีต่อการฟื้นตัวในอนาคต, มองราคาหุ้นปัจจุบันที่เทรด PBV 0.79x และ underperform ตลาดสะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 11.4 บ. / หุ้นคาดงบ Q3 ดีมี upside สูง โดยกลุ่มกำไรพลิกฟื้น-โตมาก (Growth > 50%) ชอบ AAV, CK, EGCO, GLOBAL, KAMART, SPRC, WHA / กำไรโต > 20% ชอบ ANAN, BCH, CENTEL, CPN, DRT, LPH, PYLON, QH, UNIQ / หุ้นคาดกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกและปีหน้าโตต่อ ANAN, BEM, BLA, ILINK, JWD, KAMART, SAWAD, SEAFCO, SPA, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU* (เป้าสั้น 20.5 บ.) / ถือ BEM (8.1 บ.), BJC (54 บ.), BLA (53.5 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร CK (+5.1%) / ขายตัดขาดทุน DTAC (-3.1%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9 พ.ย. TH, JP ประชุมธนาคารกลางไทย (BOT), ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.ย.
CH, US ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน ต.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ย.
10 พ.ย. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.ย., การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ของญี่ปุ่นใน ต.ค.
CH ปริมาณเงินในระบบและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ต.ค.
US ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 5 พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
BTS : มั่นใจหมัดเด็ด! คว้าชัยชมพู-เหลือง รฟม.จ่อเคาะผู้ชนะ 2 สายภายในต้นธ.ค.นี้
BTS "คีรี" มั่นใจกลุ่ม BTS มีหมัดเด็ด ฟันรถไฟฟ้า 2 สาย "ชมพู-เหลือง" วงเงินรวมกว่า 1.05 แสนล้านบาท แย้มซองประมูลที่ 3 ได้เสนอรฟม.หากเป็นผู้รับงานพร้อมต่อขยายทั้ง 2 สายเชื่อมรถไฟฟ้าสีเขียว และเข้าเมืองทองธานีฟาก "รฟม." คาดสรุปผู้ชนะการประกวดราคาทั้ง 2 สายภายในต้นธันวาคมนี้ (ข่าวหุ้น)
CPALL : แจ้งงบ Q3 วันนี้ ลุ้นกำไรทะลุ 4 พันล้าน
CPALL วันนี้ "ซีพี ออลล์" แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3/59 ลุ้นกำไรสุทธิ 4,056 ล้านบาท เติบโต 24.50% หนุน 9 เดือนกำไรสุทธิพุ่ง 12,317 ล้านบาท ดันทั้งปี 59 โกยกำไรสุทธิ 16,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.70% (ข่าวหุ้น)
IVL : จ่อโตกระฉูด 400% กำไร Q3 ทะลุ 2.4 พันล.
IVL ประกาศงบไตรมาส 3 วันนี้ จับตาโชว์กำไรโตระเบิด 2,400 ล้านบาท เพิ่มทะลัก 360% จากปีก่อน ผลบวกซื้อกิจการดันกำลังผลิตพุ่ง หนุนงบ 9 เดือนฟาดกำไรสูง 12,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
KCE : ปลื้มกำไร 9 เดือนโต 49% ได้ดีรายได้ขายพุ่ง 10,623 ล้าน
KCE ฟอร์มเด่น 9 เดือนแรกโชว์กำไรสุทธิ 2,348 ล้านบาท โต 49% หลังรายได้จากการขายพุ่ง 15% แตะ 10,623 ล้านบาท เหตุมีการขยายกำลังผลิตในโรงงานใหม่ มั่นใจผลประกอบการปีนี้แกร่ง เล็งขยายกำลังการผลิตเพิ่ม (ข่าวหุ้น)
MTLS : ผลงาน Q3 กำไรแรง 82% ทั้งปีรายได้ทุบสถิติรอบใหม่
MTLS ผลงานไตรมาส 3 สุดเริ่ดกำไรสุทธิ 400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บิ๊กบอส "ชูชาติ เพ็ชรอำไพ" มั่นใจแนวโน้มรายได้-กำไร ปี 2559 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ตามแผน หลังเดินหน้าขยายสาขาทั่วประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้า เป้าปีนี้แตะ 1,600 สาขา ก่อนเพิ่มเป็น 2,200 สาขา ทั่วไทยในปี 2560 (ทันหุ้น)
PTG : ปลื้มยอดขายกระฉูด เล็งอวดงบ Q3 พุ่ง 133%
PTG เล็งอวดผลงานไตรมาส 3/2559 โดดเด่น หลังปริมาณขาย 9 เดือนโต 29% จากปีก่อน พร้อมเดินหน้าขยายปั๊มต่อเนื่อง คาดสิ้นปีอยู่ที่ 1,450 แห่ง ด้านโบรกคาดกำไรพุ่งกว่า 133% ทะลุ 160 ล้านบาท (ทันหุ้น)
STEC : รายได้ปี 60 พุ่ง 2.2 หมื่นล้าน เดินหน้าประมูลงานใหม่ 1.4 แสนล้านบาท
STEC คาดปี 60 รายได้เฉียด 2.2 หมื่นล้านบาท โต 20% จากปี 59 คาดทำได้ 1.8 หมื่นล้านบาท ตุนแบ็กล็อก 5 หมื่นล้านบาท กินยาว 3 ปี พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ 1.4 แสนล้านบาท ฟาก STPI ลุ้นคว้างานใหม่ 1-2 หมื่นล้านบาท ขณะที่มีลุ้นคว้างานรถไฟฟ้าสายสีส้มทุกสัญญา (ข่าวหุ้น)
TPBI : ไตรมาส 3 สวยโชว์กำไรโต 101 ล้าน เพิ่มสัดส่วนสินค้า HVA
TPBI เผยไตรมาส 3/59 ฟาดกำไรสุทธิโต 101 ล้านบาท คว้าออเดอร์งานลูกค้าทะลัก หนุน 9 เดือนแรกซดกำไรพุ่ง 293 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเร่งเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ตามแผน 3-5 ปี (ข่าวหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.3 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 2.8 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซล ลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล ทางด้านสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ต.ค. ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจ ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ในเดือนต.ค. เนื่องจากการฟื้นตัวของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในฝั่งร้านค้าปลีก กลุ่มผู้ผลิต และแรงงาน ดัชนีความเชื่อมั่น diffusion index ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในกลุ่มอาชีพที่อ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน อาทิ พนักงานขับรถแท็กซี่ และพนักงานร้านอาหาร ในเดือนต.ค.ปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2558 โดยเพิ่มขึ้น 3.0 จุด จากระดับเดือนก.ย. สู่ระดับ 49.3 จุด ทั้งนี้ รัฐบาลได้ยกระดับการประเมินพื้นฐาน โดยระบุว่า ผลสำรวจครั้งนี้บ่งบอกว่า เศรษฐกิจ "ปรับตัวดีขึ้น" ขณะที่ผลสำรวจก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ "กำลังฟื้นตัว" สำนักข่าวเกียวโดรายงาน (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นเผยมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 27 เดือนติดต่อกันในเดือนก.ย.
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นเดือนที่ 27 ติดต่อกันในเดือนก.ย. โดยยอดเกินดุลในเดือนก.ย.อยู่ที่ระดับ 1.82 ล้านล้านเยน ส่วนยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วงเดือนเม.ย.-ก.ย. อยู่ที่ระดับ 10.36 ล้านล้านเยน (9.884 หมื่นล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 20.5% เทียบรายปี และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าปรับตัวลดลง หลังจากราคาน้ำมันร่วงลงและเงินเยนแข็งค่าขึ้น (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนต.ค.ขยายตัว 2.1% สูงกว่าเดือนก.ย.
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ขยายตัวขึ้น 2.1% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี จากเดือนก.ย.ที่มีการขยายตัวเพียง 1.9% (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PPI เดือนต.ค.ขยายตัว 1.2% สูงสุดในรอบ 55 เดือน
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ปรับตัวขึ้น 1.2% ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 55 เดือน (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือนก.ย.เพิ่มขึ้นแตะ 5.49 ล้านตำแหน่ง
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานในสหรัฐเดือนก.ย.ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 5.49 ล้านตำแหน่ง จากระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ 5.45 ล้านตำแหน่งในเดือนส.ค. ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานเดือนก.ย.สะท้อนให้เห็นว่า การรับคนเข้าทำงานในสหรัฐค่อนข้างทรงตัว หลังตัวเลขเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งเมื่อ 2 ปีก่อน แต่ยังคงเป็นระดับที่เพียงพอที่จะทำให้อัตราว่างงานลดลง การเปิดรับคนเข้าทำงานในภาคการก่อสร้าง การผลิต และการเงินเพิ่มขึ้นในเดือนก.ย. ในขณะที่ภาคร้านอาหารและโลจิสติกส์เปิดรับคนน้อยลง (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467 [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537
02-633-6471 [email protected]
