- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 10 November 2016 17:01
- Hits: 2204
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: เตรียมรับความผันผวนของตลาดนับจากนี้
- ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนหนัก: หลังนายโดนัล ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นปธน. สหรัฐ อย่างผิดความคาดหมาย ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก แต่ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว โดยดาวโจนส์วานนี้รีบาวด์ปิดบวกกว่า 256 จุด (+1.4%) ดัชนีที่ผันผวนขึ้นลงแรงดังกล่าวสะท้อนภาพความผันผวนของตลาดที่จะมีในอนาคตได้เป็นอย่างดี
- ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย: ในระยะสั้น Fund flow น่าจะไหลออกต่อเนื่อง จากนโยบายลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 35% เหลือ 15% ซึ่งจะทำให้บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐมีกำไรเพิ่มสูงขึ้น เป็นการดึงดูดเงินทุนกลับไปที่สหรัฐมากขึ้น ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาแข็งค่า และยังมีประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงกลางเดือนหน้าให้ติดตาม ดังนั้น เม็ดเงินที่เข้ามา Search for yield ในตลาดเกิดใหม่น่าจะกลับทิศอย่างชัดเจนขึ้น สำหรับตลาดหุ้นไทย หลังดีดตัวกลับมาปิดเกือบไม่เปลี่ยนแปลงวานนี้ คาดไม่น่าปรับตัวขึ้นได้ไกลจากนี้มากนัก มองกรอบวันนี้ 1500 - 1520 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน ตลาดจะมีความผันผวนมากขึ้น
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น AOT และทำกำไร short LPN ไปวานนี้
2. หุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจ: ทำกำไร TTA, MTLS และตัดขาดทุน CPF ไปวานนี้ ขณะที่วันนี้ให้ตั้งรับหุ้นพื้นฐานดีที่ไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากชัยชนะของ Trump แนะนำ CK ที่อิงการเติบโตจากโครงการลงทุนภายในประเทศ และ BCH ที่มีลุ้นงบ 3Q ที่จะเติบโตโดดเด่นทั้ง q-q และ y-y รวมถึงมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ลุ้นต่อตามแรงเหวี่ยง
ดัชนี 1,509.43 เปลี่ยนแปลง -0.41 จุด มูลค่าการซื้อขาย 93,329 ลบ.
แม้จะซวนเซไปบ้างในระหว่างวัน แต่กลับพลิกตัวขึ้นมา จนเครื่องมือ Modified Stochastic และ MACD ในกราฟ 60 นาทีกลับมาส่งสัญญาณซื้อได้ในช่วงท้าย คาดแรงเหวี่ยงต่อเนื่องถึงวันนี้ให้ลุ้นขึ้นต่อได้ ยกแนวต้านขึ้นเป็น 1515-1520 จุด แนวรับ 1500 และ 1490 จุด ตามลำดับ
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 กลับมาเปิด Long ที่ 938 จุด เป้าหมายทำกำไร 945-950 จุด ตัดขาดทุนต่ำกว่า 935 จุด / 936 - 945 จุด
BANPUZ16X เปิด Long ที่ 20.20 บาท เป้าหมายทำกำไร 21.45 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 19.80 บาท / 19.97 - 21.45 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN CK Buy @ 30.75 ST target @ 33
IN BCH Buy @ 13 ST target @ 13.8
OUT CPF Cut @ 30.5 P/L @ -4.1%
OUT LPN Take @ 10.4 P/L @ 6.0%
OUT TTA Take @ 9.15 P/L @ 2.7%
OUT MTLS Take @ 20.5 P/L @ 6.6%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short AOT (357)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*:AUCT
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: TRUE, MTLS, DEMCO, INET, YUASA, VTE, TNP
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
BANPU Trading 20.00 21.00, 21.70 19.70
THAI Trading 26.25 29.00, 30.25 25.25
UTP Trading 5.80 6.15, 6.30 5.70
ปัจจัยน่าติดตาม
14 พ.ย. จีน: ตัวเลขค้าปลีก
15 พ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขค้าปลีก
17 พ.ย. สหรัฐ: Core CPI, ตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้าง
