- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 08 November 2016 15:56
- Hits: 1451
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'เลือกตั้งสหรัฐฯยังเป็นประเด็นหลัก'
ตลาดหุ้นไทยวานนี้สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมากหลังจากช่วงก่อนเปิดตลาดมีข่าวจากทาง FBI แถลงว่าจะไม่มีการดำเนินคดีกับนางฮิลลารี คลินตันที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มจากกรณีที่มีการตรวจพบอีเมลฉบับใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นบวกที่ทำให้คะแนนของผู้สมัครดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การยื่นประมูลรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพูทำให้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและขนส่งเป็นอย่างมาก (ยื่นอยู่ 2 กลุ่มได้แก่ 1.BEM 2.กลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BTS+STEC+RATCH) โดยกลุ่มขนส่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.5% และรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 1.6% กลุ่มอื่นๆที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นได้แก่กลุ่มธุรกิจการเกษตร (+3%) กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ (+2%) กลุ่มเหล็ก (+2%) ปิดตลาดดัชนีตัวเพิ่มขึ้น 16.57 จุด (+1.12%) ปิดที่ 1,502.27 จุด ด้วยปริมาณซื้อขาย 52,704 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) DJIA ปิดบวก 371.32 จุด +2.08% Day ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า นางฮิลลารี คลินตัน มีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง หลังจากสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) ยืนยันว่าไม่พบหลักฐานใหม่ที่จะทำให้มีการดำเนินคดีอาญาต่อนางฮิลลารี
(+) ผลการสำรวจของ NBC News/Survey Monkey Weekly Election Tracking Poll พบว่า นางฮิลลารีมีคะแนนนำหน้านายทรัมป์ 6 จุด โดยอยู่ที่ 47% ต่อ 41%
(+) ราคาถ่านหิน (Newcastle) ยังแข็งแกร่ง ล่าสุดปิดที่ 111.95 US/Tons (+3%Day,+7.6%WoW,+121%YTD) ยังคงเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มถ่านหินทั้ง BANPU, LANNA
(-) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยวานนี้ 730 ลบ. ส่งผลให้มีการขายสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 11 รวม 1.35 หมื่นลบ.
(-) สศค. ประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มลดต่ำกว่าในอดีต คาดว่าปีนี้จะขยายตัว 6.7% ต่ำกว่าปีที่แล้วขยายตัว 6.8%
(+) เปิดซองข้อเสนอประมูลรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู 17 พ.ย. นี้ (คาด BEM, BTS ยื่นซองประมูล และบวกต่อกลุ่มรับเหมาฯใหญ่อีกด้วย)
(+) บอร์ด กสท. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ช่วยจ่ายค่าเช่าโครงข่ายดาวเทียมให้ปีละ 400–600 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี (บวกต่อกลุ่ม Media ทั้ง MCOT,BEC, RS, WORK, MONO)
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI วานนี้ ปรับเพิ่มขึ้น 1.9% Day มาปิดที่ 44.89 US/Barrel จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้กับเมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งน้ำมันดิบของสหรัฐ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันในสหรัฐฯ
(+/-) ประกาศผลประกอบการล่าสุด ได้แก่ SALEE กำไร 3Q59 โตขึ้นกว่า 340%YoY , BTS กำไร 3Q59 เพิ่มขึ้น 16%YoY, TU กำไรลดลง 12%YoY, TASCO กำไรลดลงถึง 77%YoY
(+/-) วันนี้มีหุ้น IPO เข้าเทรดใหม่ คือ ALLA อยู่ในหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ราคา IPO อยู่ที่ 2.88 บาท โดยบริษัทฯมีประสบการณ์เป็นผู้ผลิต, จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดอุปกรณ์ และสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าต่าง ๆ
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
การทยอยประกาศงบ 3Q59 ของบริษัทจดทะเบียน
จับตาการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นวันที่ 8 พ.ย. ประกาศผลเช้าวันที่ 9 พ.ย. ตามเวลาไทย
ประชุม กนง. ไทยในวันที่ 9 พ.ย. (คาดคงอัตราดอกเบี้ย 1.5%)
ตัวเลขสำคัญสัปดาห์นี้ ตัวเลข/นำเข้าส่งออกเดือน ต.ค. ของจีน (เช้านี้), อัตราเงินเฟ้อจีน เดือน ต.ค. (9พ.ย.), ตัวเลขดุลการค้า อังกฤษ (9 พ.ย.), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (10 พ.ย.) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนพ.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (11 พ.ย.)
กลยุทธ์การลงทุน'ทยอยสะสม'
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากโมเมนตัมบวกหลังจากนางฮิลลารี คลินตันมีแนวโน้มว่าจะชนะเลือกตั้ง แนะนำเพิ่มน้ำหนักต่อเนื่องจากวานนี้ โดยเก็งกำไรประเด็นคาดการณ์ว่าตลาดทุนจะมีความหวังต่อเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเติบโต ยังคงแนะนำเก็งกำไร กลุ่มที่มีแนวโน้มรายงานผลประกอบการ 3Q59 เติบโต กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้น และสะสมกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าในช่วงปลายปี สำหรับประเด็นลงทุนระยะยาว เรามองว่าราคาน้ำมันที่ระดับ 44 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล เป็นระดับที่ถูกประเด็นความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งสหรัฐกดดัน ซึ่งเรามองว่าเป็นประเด็นระยะสั้น ประกอบกับเรายังคงมีมุมมองบวกต่อการจัดประชุม OPEC ในช่วงปลายเดือนนี้ โดยยังมองว่าอุปสงค์อุปทานในตลาดน้ำมันจะตึงตัวมากขึ้นในปีหน้า แนะนำทยอยสะสมหุ้นกลุ่มพลังงาน
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
BANPU เก็งกำไร
ราคาบนสัญญาถ่านหิน Newcastle เดือน พ.ย. ปรับตัวบวกขึ้น 3% จากวันก่อน มาที่ 111.95 เหรียญต่อตัน
รับผลบวกจากราคาถ่านหินที่ปรับสูงขึ้นในผลประกอบการปี 60 จากที่โดยปกติจะมีการทำสัญญาล่วงหน้าราว 6 เดือน
ได้ประโยชน์จากรายการทางบัญชี หากค่าเงินบาทอ่อนค่า จากบันทึกเงินกู้เงินบาท ด้วยงบการเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
MAJOR เก็งกำไร
มองเป็นหุ้น Laggard ตลาดจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% จากราคาปิดวันที่ 12 ต.ค. เทียบกับ SET Index ที่ปรับบวก7%
Dr.Starnge ทำรายได้ ในช่วงสัปดาห์ 27-30 ตุลาคม ที่ผ่านมาด้วยยอดรวม 98 ล้านบาท
มีแผนขยายโรงภาพยนตร์เพิ่มเป็น 1,000 โรงภายในปี 63
IVL เก็งกำไร
คาดรายงานผลประกอบการ 3Q59 เด่น YoY โดยได้รายการพิเศษหนุนจากการกลับรายการค่าใช้จ่ายการลงทุนโรงงาน aromatic
ได้ประโยชน์จากราคา Paraxylene ที่มีแนวโน้มปรับลดลงในปีหน้าจากภาวะอุปทานล้นตลาด ช่วยหนุนให้มีส่วนต่างราคาที่สูงขึ้น
ราคาเป้าหมายตาม Bloomberg Consensus ที่ 36.33 บาท ยังมี Upside จากราคาปิดวานนี้ราว 13%
ทีมวิเคราะห์
