- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 07 November 2016 16:42
- Hits: 10964
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน: Trading Range: 1,480-1,520
แรงขายหุ้นใหญ่จากความกังวลผลเลือกตั้งสหรัฐฯ กดดัน SET -0.5% ปิดที่ 1,485.7 จุด ต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่อง 1.4 พันล้านบาท
เรามองอย่างไร:
Dow Jones Futures ปรับสูงขึ้นประมาณ 1% เช้านี้หลัง FBI แถลงผลสืบสวนกรณี email ของคลินตันไม่เป็นความผิดอาญา ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวก Sentiment ตลาดหุ้นไทยวันนี้ ประเมินแนวต้าน 1,498 จุด ขณะที่ยังมอง SET โดยรวมเคลื่อนไหว Sideways กรอบ 1,480-1,520 ต่อไป
ทำอะไรดี:
SET มีจังหวะฟื้นตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้ แต่ยังเน้นกลยุทธ์ "Selective" ต่อไป มอง Upside จะจำกัดที่ 1,520 จุด
1.โรงกลั่น+ปิโตรฯ: ค่าการกลั่นสูง US$8-9/bbl "ซื้อ" IRPC ESSO (ราคาหุ้นเกินเป้าหมายพื้นฐานที่ 11.5 ไปแล้ว แต่ราคาหุ้นยังต่ำจาก NAV 48% ซึ่งเป็นการ Discount สูงกว่าโรงกลั่นอื่นที่ 30-35%)
2.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน: CK (ยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพูวันนี้) และ STEC
3.กำไร 3Q16 แข็งแกร่ง/ถูกปรับเป้าหมายขึ้น: BJC EA (มี Upside Risk จากธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบัน) CPALL BEAUTY THANI
Tactical Portfolio (1-3 months):
แนะนำ "ถือ" AOT BJC CPALL CPF CK EA INTUCH IRPC TMB และ THANI ต่อเนื่อง (ไม่เปลี่ยนแปลง)…Tactical Portfolio ให้ผลตอบแทน -1.1% ต่ำกว่า SET ที่ให้ผลตอบแทน -0.6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
Fundamental:
EA: "ซื้อ" พื้นฐาน 32.0 (ไม่เปลี่ยนแปลง)...ปรับประมาณการกำไรลง 7.7% ปีนี้ และ 0.2% ในปี 2017-18 จากการผลิตไฟฟ้าหาดกังหันขายไฟฟ้าช้ากว่าคาดการณ์เดิม ขณะที่มองธุรกิจ Battery-storage จะเป็น Upside Risk ต่อกำไรในอนาคต
ผลการดำเนินงาน 3Q16 : GPSC กำไร 3Q16 ที่ 724 ล้าน+30% y-y และ 15% q-q ดีกว่าคาดจากการรับเงินปันผลจาก Ratchaburi Power มากกว่าคาด ขณะที่ SPCG กำไรใกล้เคียงคาดที่ 503 ล้านบาท +6% y-y -12% q-q
Pathumwan Corner: ถึงเวลาซื้อกองทุน LTF หลายปี แนะนำ "ซื้อ" กองทุน T-Low Beta LTFD ที่มีความผันผวนต่ำ และให้ผลตอบแทนดีกว่า SET สม่ำเสมอ
Today's News:
การจ้างงานสหรัฐฯ: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ต.ค.เพิ่มขึ้น 161,000 ตำแหน่ง (คาด 175,000 ตำแหน่ง) และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.9% (ตามคาด)
Technical Story: Technical SET range: 1,463-1,496
เริ่มดูเสี่ยง เลือกลุ้นได้รายตัว: (ดูรายงาน The Technical Story)
สถานการณ์เริ่มดูเสี่ยงหลัง SET ตั้งหลักขึ้นไปไม่สำเร็จ โดยมีแนวรับแรกที่ 1,479 และถัดไปที่ 1,463 จุด สำหรับการแกว่งขึ้นวันนี้มีด่านที่ 1,488 และ 1,491 จุด ทะลุได้อาจต่อไปที่ 1,496 จุด
หุ้นแนะนำ:
MEGA เข้าซื้อเมื่อทะลุ 23.70 บาท เป้าหมาย 25.25 บาท
EA เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 30 บาท เป้าหมาย 32.50 บาท
Derivatives Recommendation : (ดูรายงาน The Derivatives Story)
"Trading" S50Z16 กรอบ 919-935 จุด...รอเปิด Short หากหลุด 919
Block Trade STEC เป้าหมาย 29 บาท…Leverage 10.6 เท่า
TradeCode: Buy > IVL, INET, MEGA
(ดูรายงาน Trade Code)
Thai Strategy Team
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, CFA , [email protected], +66 2617 4991
วิชนันท์ ธรรมบำรุง [email protected], 02-617 4979
