- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 07 November 2016 16:27
- Hits: 11334
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รีบาวด์ตามข่าว
Stock of the town : PTL PERM
หุ้นแนะนำพิเศษ : SMT
หุ้นมีข่าว : GPSC BCP BEM COM7
SET วานนี้ปรับตัวลงจากความไม่แน่นอนผลการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ FED ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค.ซึ่งเป็นลบต่อ Fund Flow กดดันให้ SET ปิดที่ 1,485.70 จุด (-7.38 จุด) Vol. 5 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -1,435 ลบ. และ TFEX Net -3,351 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ DJF พุ่งเกือบ 200 จุด รับข่าว FBI ไม่ดำเนินคดีอาญา "ฮิลลารี" กรณีใช้อีเมลส่วนตัวเพื่อรับและส่งข้อความในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
+/- ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวลงจากความไม่แน่นอนผลการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ รวมถึงคาดว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 161,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.9%
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 44.5 US/Barrel หลังจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้น 9 แท่น สู่ระดับ 450 แท่น รวมถึงความไม่มั่นใจว่ากลุ่มโอเปกจะลดกำลังการผลิตในการประชุม 30 พ.ย.
- VIX Index พุ่งขึ้นทำ High ในรอบ 4 เดือนล่าสุด 22.5 จุด สะท้อนความไม่มั่นใจภาวะการลงทุน รวมถึง Foreign เป็น Net Sell 10 วันต่อเนื่องราว 1.2 หมื่นลบ. และตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. เป็น Net Sell 2.5 หมื่นลบ.
+ รฟท.ขายซองประมูลรถไฟทางคู่ช่วงประจวบฯ-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. วงเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท ในวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.เคาะราคา 3 ก.พ.60
** 8 พ.ย. การเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ โพลล่าสุดฮิลลารียังมีคะแนนนำทรัมป์ที่ 48% ต่อ 43% (ที่มา ttp://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls)
ข่าว FBI ไม่ดำเนินคดี Email ต่อนางฮิลลารี , โพลล่าสุดฮิลลารียังมีคะแนนนำทรัมป์ รวมถึงแรงซื้อดักงบ Q3/59 เป็นบวกต่อภาวะการลงทุน อย่างไรก็ตาม Foreign ที่เป็น Net Sell ต่อเนื่องยังเป็นแรงกดดันภาวะตลาด ดังนั้นนประเมินว่า SET จะดีดตัวขึ้น ในกรอบจำกัดที่บริเวณแนวต้าน 1,495 - 1,500 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- หุ้นที่คาดว่างบ Q3/59 จะเติบโตขึ้น KCE CPALL BEAUTY ANAN GFPT FSMART TPCH WICE ACAP PTTGC BA THAI LPH SYNEX
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 5 ปี ล่าสุด 108.6 US/Ton
- PDI ราคาสังกะสีทำ High ในรอบ 5 ปี ล่าสุด 2,454 USD/Ton
- STPI เผยบ.ย่อย.ใช้เงิน 840 ลบ.ซื้อหุ้น 60%ในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.เพชรบุรี 7.9 MW
หุ้นแนะนำพิเศษ
SMT ราคาปิด 6.95 บาท ราคา Consensus สูงสุด 8.25 บาท
Consensus คาดปี 2559 Turnaround พลิกมีกำไรราว 200 ลบ. จากสินค้า Value added (margin สูง) โดยเฉพาะ IC Packaging / Wafer dicing ที่เติบโตสูงมาก
เตรียมเซ็นเป็นตัวแทนขาย Solar Panel ให้บ.ใหญ่ในอเมริกา โดยโรงงานผลิต Solar Panel Generation 3 กำลังการผลิตที่ 40 เมกะวัตต์ (MW) คาดว่าจะเสร็จเดือนต.ค. และเริ่มเดิมเครื่องในเดือนพ.ย. ซึ่งจะรับรู้รายได้ไปอีก 3 ปีข้างหน้า (ทั้งนี้บริษัทมีเป้าขยายถึง 200 MW)
บริษัทเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มในปี 2560 อีก 30-40% ในกลุ่มสินค้าประเภท high margin เช่น IC Packaging / Wafer dicing
หุ้นมีข่าว
GPSC (ราคาปิด 35.5 ราคาเหมาะสม 35.7) รายงานกำไร 3Q59 ททที่ 719 ล้านบาทเติบโต 27%YoY เนื่องจากรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า IRPC Clean และเติบโต 5%QoQ เนื่องจากมีปันผลรับจาก โรงไฟฟ้าราชบุรีจำนวน 240 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกำไรจากการดำเนินงานปรับตัวลงราว 25% สู่ระดับ 554 ล้านบาทเป็นผลมากจากโรงไฟฟ้าศรีราชาได้รับค่าความพร้อมจ่ายลดลงตามปัจจัยฤดูกาล และโรงไฟฟ้า Cup1-3 มีรายได้ลดลงตามค่าผันแปรไฟฟ้า (Ft) ที่ลดลงมาอยู่ที่ -33.29 สตางค์ จากต้นปีที่ -4.8 สตางค์
ความเห็น จากการประกาศค่า Ft ในไตรมาส 4 ของคณะกำกับกิจการพลังงานยังคงอยู่ที่ระดับ -33.29 สตางค์ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในปีนี้ (ค่า Ft ปี 59 อยู่ระหว่าง -4.8 ถึง -33.29 สตางค์) คอยกดดันรายได้ อีกทั้งไม่มีปันผลรับจาก โรงไฟฟ้าราชบุรี ทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 4 มีแนวโน้มปรับตัวลง โดยฝ่ายวิจัยยังแนะนำ ถือ ที่ราคาเหมาะสม 35.7 บาท
BCP (ราคาปิด 31.50 แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 41 บาท) เผยโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนน่าพอใจพร้อมตั้งเป้า BCPG มีกำลังการผลิต 1,000 MW ภายในปี 63
ประเด็นบวก BEM (ราคาปิด 7.55 แนะนำ ถือ ราคาเหมาะสม 7.4) นายกฯ เล็งขยายเวลาเจรจา BEM เดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายอีก 30 วัน
ความเห็น การเดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายจะเป็นการเดินรถเชื่อมต่อจากสายสีน้ำเงินของ BEM ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วทำให้ BEM มีโอกาสได้งานเดินรถในส่วนต่อขยายสูง เนื่องจากการวางระบบรางและระบบอาณัติสัญญาณสามารถวางต่อเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในปัจจุบันได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถเปิดการเดินรถเพิ่มให้สถานีที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ไม่ต้องรอให้ส่วนต่อขยายสร้างเสร็จครบทุกสถานี
COM7 (ราคาปิด 12.90 ราคา consensus สูงสุด 12.5) เผยกำไร 3Q59 ที่ 90.75 ลบ. +200%YoY เนื่องจากยอดขายเติบโต 18% จากยอดขาย Iphone และ Samsung ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การซื้อเครื่อง Iphone ตรงจากทาง apple ช่วยหนุนให้กำไรขั้นต้อนปรับตัวขึ้นราว 2% ขณะที่เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสกำไรเติบโต +12% จากสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงจาก 8.8 % เหลือ 7.4% ทั้งนี้บริษัทมีแผนซื้อหุ้น"บานาน่า ชัวร์"อีก 49% ถือเพิ่มเป็น 100% มูลค่า 27.82 ลบ.
RAM จะใช้เงิน 400 ลบ.ร่วมลงทุน 14.54% ในธุรกิจรพ.ใหม่ขนาด 300 เตียงในกทม. เปิดบริการปี 63
วันนี้ 4 กลุ่มยักษ์ใหญ่รับเหมาฯควงพันธมิตร ตบเท้ายื่นซองประกวดราคาประมูลก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง ชิงเค้กมูลค่ากว่าแสนล้านบาท “CK แท็กทีม BEM” ขณะ STEC ผนึก BTS ฟาก ITD ดึงเกาหลีใต้-ฝรั่งเศสร่วมประมูล ส่วน UNIQ จับมือกับสิงคโปร์-จีน (ที่มาข่าวหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -42.39 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 42.39 จุด หรือ 0.24% ปิดที่ 17,888.28 จุด ดัชนี S&P500 ลดลง 3.48 จุด หรือ 0.17% ปิดที่ 2,085.18 จุด และดัชนี NASDAQ ลดลง 12.04 จุด หรือ 0.24% ปิดที่ 5,046.37 จุด เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นในวันที่ 8 พ.ย.นี้ และจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.59 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 59 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 44.07 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันสหรัฐมีจำนวนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการประชุมโอเปกในช่วงสิ้นเดือนนี้
ส่องหุ้น
LIT แนวรับ 11.50-11.40 บาท แนวต้าน 11.80-11.90 , 12.40-12.50 บาท
ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์อีกครั้ง โดยผ่านขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันได้ ในขณะที่วอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ MACD กำลังดีดกลับผ่านเส้น SIGNAL ได้ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 11.50-11.40 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับผ่าน 11.80-11.90 บาท ขึ้นไปทดสอบแนวต้านจุดสูงสุดเดิมในรอบ 2 เดือนกว่าที่ 12.40-12.50 บาทต่อไป
ACAP แนวรับ 12.00-11.90 บาท แนวต้าน 12.90-13.10 บาท
ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์และปิดได้ในระดับสูงสุดของวันและมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบกับ MACD ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อด้วย หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ 12.00-11.90 บาทอีก น่าซื้อเพิ่ม ลุ้นดีดกลับขึ้นทำ New high ต่อ โดยมีแนวต้านในระยะสั้นแถวๆ เส้น BollingerTop ที่ 12.90-13.10 บาท หรือรอขายทำกำไรแถวๆ นี้ได้
SQ แนวรับ 4.16-4.14 บาท แนวต้าน 4.26 , 4.40-4.44 บาท
ระดับราคาเริ่มดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเข้ามาเทรดได้ 8 วัน โดยระดับราคามีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนกระทั่งเริ่มยืนได้ และมีลุ้นดีดกลับหลังจากระดับราคาขยับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันที่ 4.16-4.14 บาทได้ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 4.16-4.14 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นมาแถวๆ 4.26 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 4.40-4.44 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
