- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 07 November 2016 16:12
- Hits: 2103
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวต้านสำคัญ 1500-1505
SET Index : 1501.75 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1500-1505 จุด หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1480 จุด แต่ยังสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ในระยะสั้น ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1480 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1430 และ 1420 จุดที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่ถ้าสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านระดับ 1505 จุดขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1515-1520 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
แนวต้าน : 1502 และ 1505
แนวรับ : 1495 และ 1490
JAS = 9.40 / 9.60, BEM = 7.80 / 8.00, KBANK = 168 / 170, ESSO = 12.50 / 12.80, STPl = 10.80 / 11.20
JWD Infologistics (JWD TB; THB 8.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 9.00 และ 9.20 / แนวต้านสำคัญ 9.40
แนวรับ : 8.75 และ 8.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากฟื้นตัวเหนือจุดต่ำสุดเดิมกลับขึ้นมาสร้างฐาน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ JWD โดยมีแนวรับที่ 8.75 และ 8.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.00 และ 9.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 8.50 ลงไป
Interlink Communication (ILINK TB; THB 21.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 22.00 และ 22.50 / แนวต้านสำคัญ 23.50
แนวรับ : 21.40 และ 21.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ ILINK โดยมีแนวรับที่ 21.40 และ 21.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 22.00 และ 22.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 21.00 ลงไป
Analysts : Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังต้องจับการผลเลือกตั้งในสหรัฐ
ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในวันที่ 8 ถือเป็นจุดสำคัญที่มีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลก หากนาง Hillary Clinton ชนะ คาดกันว่าตลาดหุ้นจะตอบสนองในเชิงบวก ทางตรงข้ามหากนาย Donald Trump ชนะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างมองกันว่าจะส่งผลด้านลบกับตลาด เนื่องจากนโยบายของนาย Donald Trump จะออกไปในแนวทางสุดโต่งไม่ว่านโยบายทางเศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร จะกระทบกับตลาดหุ้นทั้งเชิงบวกและลบ ในช่วงสัปดาห์นี้
หากมาดูโพลส์สำรวจจากหลายๆ สำนัก คะแนนของนาง Hillary Clinton ยังนำนาย Donald Trump แต่สัดส่วนที่สูสีกันมาก และบางโพลส์บอกว่าคะแนนของนาย Donald Trump เริ่มนำ เรามองว่าในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง ตลาดหุ้นน่าจะผันผวนแรงขึ้นทั้งเชิงบวกและลบ ขึ้นอยู่กับผลโพลส์สำรวจแต่หากผลเลือกตั้งออกมาคล้ายๆ กับ Brexit Polls ของอังกฤษ สถานการณ์ตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะลงแรง โดยตลาดมองมากกว่า 5% ไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาอย่างไร ตอนนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน
หากมาประเมินผลด้านบวก คือ นาง Hillary Clinton ชนะ โดยภาพรวมคือวันที่ 9 พ.ย. (ทุกอย่างจะรู้ผลว่าใครจะครองเสียงข้างมากทั้งสภาบนและล่าง) ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะปรับตัวขึ้นแรง แต่คงไม่มาก โดยตลาดมองประมาณ 3% ส่วนปัจจัยภายในที่ต้องติดตามคือการประกาศงบ Q3/16 โดยงบที่ทยอยประกาศมาแล้วประมาณ 20 กว่าบริษัท ส่วนใหญ่ยังออกมาต่ำกว่าคาดยกเว้น พลังงานใหญ่และปิโตรเคมี โดยมีสัดส่วนพลาดเป้าเฉลี่ย (Q3 Surprise) -2.7% โดยในสัปดาห์นี้จะมีบริษัทต่างๆ ทยอยประกาศค่อนข้างมาก
หากผลการเลือกตั้งออกมาในเชิงบวก จะส่งผลด้านบวกกับตลาดหุ้นทั่วโลก แต่ในตลาดหุ้นไทย ยังต้องเผชิญกับการชะลอตัวของกำไรในปีหน้าจากคาดการณ์ว่าจะโตลดลงจาก 14% จากต้นปีเหลือเพียง 10.4% ในปัจจุบัน (ดูรูปด้านซ้าย) หลังนักวิเคราะห์ปรับลดกำไรของหุ้นที่โตจากในประเทศ (ซึ่งเรามองว่าน่าจะยังเป็นช่วงสั้นๆ ประมาณ 1-2 เดือน) ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจต้องมาดูการประกาศน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ในตลาดหุ้นไทย ในวันที่ 14 พ.ย. หากไม่มีการปรับลดหรือลดไม่มากหุ้นในกลุ่มที่โตจากในประเทศใน MSCI Thailand อย่าง ธนาคาร โยงท่องเที่ยวหรือค้าปลีก ดัชนี SET จะดีดตัวกลับ ทางตรงข้ามหากหุ้นในกลุ่มที่โตจากภายในถูกลดน้ำหนักหลายๆ ตัว ดัชนีจะซึมลง และอาจลงแรงในปลายเดือน พ.ย. (วันที่การทำ MSCI Rebalancing จะมีผลบังคับใช้)
ภาพด้านขวา คือ การแสดงดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เทียบกับดัชนี SET ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมา พบว่าแรงขายได้กดดันดัชนีกลุ่มธนาคารลงไปถึง -4.3% เทียบกับ SET ที่ยังขึ้น 0.2% สะท้อนตลาดยังมีความกังวลเรื่องแนวโน้มการทำกำไร สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะคึกคักในวันนี้คือหุ้นรับเหมา จากการยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลือง สภาพตลาดในวันนี้คาดจะดีดตัวกลับตามดัชนีในภูมิภาคได้หลังทาง FBI พิสูจน์ว่าการใช้ email ของนาง Hillary Clinton ไม่มีความผิด แต่ตลาดยังมีแรงกดจากราคาน้ำมัน โดยมองแนวรับที่ 1478-1472 จุดและแนวต้านที่ 1495-1500 จุด ส่วนหุ้นที่แนะนำซื้อเก็งกำไร คือ CK UNIQ TVO CPALL และ SVI
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,501.75 จุด เพิ่มขึ้น 16.05 จุด (+1.08%) มูลค่าการซื้อขาย 25,929.25 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามตลาดภูมิภาค ตลาดตอบรับในเชิงบวกต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลัง FBI ยืนยันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่า "ฮิลลารี" ไม่มีความผิดทางอาญากรณีใช้อีเมลล์ส่วนตัว ติดตามผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯ (8 พ.ย.) ผลประกอบการ Q3/59 ที่ทยอยประกาศออกมา
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย ถ้า SET ทะลุ 1505 จุด สัญญาณการเก็งกำไรจะยังดีต่อเนื่อง แต่หากดีดตัวไม่ผ่านก็มีความเสี่ยงที่จะขายทำกำไรในช่วงท้ายตลาด เราเชื่อตลาดโดยรวมจะยังไม่มีทิศทางชัดเจนจนกว่าเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐจะสิ้นสุด อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการขายหุ้นของต่างชาติดูจะมีนัยมากกว่าเพราะเป็นปัจจัยกดดันในระยะกลาง โดยคาดว่าหากเป็นกองทุนต่างชาติที่เข้ามาลงระยะสั้นไม่เกิน 1ปี ก็น่าจะเห็นการขายออกมาต่อเนื่องภายในเดือน พ.ยนี้ ทำให้ทิศทางโดยรวมตลาดยังมีแนวโน้มแก่วงตัวในกรอบ 1470-1505 จุด กลยุทธ์ช่วงนี้ยังเน้นเก็งกำไรรายตัวที่ผลการดำเนินงานจะออกมาดี เราแนะนำ TWPC (Consensus Target Price 9.7 บาท) โดยมีปัจจัยหนุนจากกำลังการผลิตแป้งมันใหม่เพิ่มขึ้น 40% ทำให้ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในช่วง 1ปี ข้างหน้า และ SYNEX (Consensus Target Price 6.8 บาท) โดยคาดว่าผลการดำเนินงาน 3Q16 จะทำสถิติ New high ในรอบ 3 ปี จากการเติบโตของยอดขายสมาร์ทโพน โดยเฉพาะ HUAWAI (SYNEX เป็นผู้จัดจำหน่ายส่งรายเดียวในประเทศ) ซึ่งประสบความสำเร็จหลัวการเปิดตัวรุ่น HUAWAI P9
Technical Pick (PM) ...
JWD Infologistics (JWD TB; THB 8.75) - ซื้อ
Interlink Communication (ILINK TB; THB 21.40) - ซื้อ
Analysts : Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
