บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell4-11-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 04 November 2016 15:36; Hits: 3293

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment

(+) กลุ่มเหล็ก: ก.พาณิชย์ประกาศเก็บภาษี AD เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มเติม, ท่อเหล็ก, ลวดเหล็ก
(0) KTBST news comment : กระทรวงพลังงานเตรียมเปิดประมูลโซลาร์ราชการต้นปี 60 ปรับ FiT ลง
(+) ผลบวกต่อ KTB SCB TISCO: หากศาลฯอนุมัติแผนฟื้นฟู SSI วันที่ 9 พ.ย. 2559
(+) STEC: เข้าซื้อหุ้น 10% ใน TSE จาก WAVE ที่ 4.85 บ./หุ้น รวมมูลค่า 880.28 ลบ.

ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
หลังทราบลกาประชุม FOMC ไปแล้ว ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 8 พ.ย. เป็นตัวแปรสำคัญของตลาดไปแล้ว เป็นเพราะการตรวจสอบ email ของนางฮิลลาโดย FBI ทำให้ช่วงห่างของคะแนนนางฮิลลารี่กับนายทรัมป์นั้นยังไม่ขาด บาง poll ให้นายทรัมป์นำด้วย เราเริ่มคิดถึงผลเลือกตั้งครั้งนี้ เทียบกับตอนโหวต BRExit ว่าจะเป็นลบต่อตลาดแต่ panic หรือไม่คงตอบยาก หาก นายทรัมป์เกิดชนะการเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆ .... จึงเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนระดับสถาบัน ต้องสนใจ และปรับพอร์ตรอรับหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง นี่คือปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องมาลงเรือลำเดียวกับสหรัฐฯ
ค่าเงินดอลล่าร์ที่อ่อนลง ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯขยับขึ้น และราคาทองคำขึ้น แม้ผลบางส่วนมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลล่าร์ แต่เป็นสัญญาณบอกว่านักลงทุนกังวลต่อผลเลือกตั้งสหรัฐฯ เราจึงประมาทไม่ได้ สำหรับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะออกในคืนนี้ เป็นตัวแปรนึงที่จะทำให้การซื้อขายชะลอลง (ผลสำรวจ Bloomberg คาดตัวเลข Non-Farm Payroll +173k ; เดือนก่อน +156k )
การที่ศาลอังกฤษสั่งให้นายกรัฐมนตรี ที่เคยมีข่าวว่าจะเดินหน้า BRExit มี.ค.60 ไปผ่านสภาฯมาก่อน ช่วงสั้นๆ เป็นบวก (Bloomberg BREXIT Equity Index +1.3% ในวันทีผ่านมา) แต่เหมือนการซื้อเวลา ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาของความคลุมเครือถูกยืดออกไป
ราคาน้ำมัน ยังไม่เปลี่ยนทิศทาง คือ trend น่าจะวิ่งเข้าใกล้ $40 ถ้าผู้ผลิตน้ำมันยังตกลงเรื่องจำนวนการผลิตที่จะลดลงไม่ได้ และมีวิเคราะห์กันมาแล้วว่า ประเทศรัสเซียที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการประชุมและคาดหมายว่าจะลดกำลังการผลิตมากที่สุด อาจไม่ลดกำลังการผลิตหรือลดน้อยมาก
ปัจจัยในประเทศ ที่ดีก็ยังดีเหมือนเดิม การกระตุ้นเศรษฐกิจ & การใช้จ่ายของรัฐฯ จะมาอย่างนับ score กันไม่ทันเลย ซึ่งเป็นบวก ต่อหุ้นที่เป็น Domestic Play ทั้ง รับเหมา หุ้นมีฐานรายได้ในเขตภูมิภาค และหุ้น ICT ที่รับวางระบบ เป็นต้น ....... ส่วนการเก็งงบ 3Q-59 นั้น เรามองว่านักลงทุนให้ความสนใจต่อเรื่องนี้อยู่แล้ว ผลประกอบการ 3Q ณ 3 พ.ย. กำไรตลาด อยู่ที่ 8.3 หมื่นล้านบาท +306% YoY ; -2.1% QoQ กำไรที่ลดลง QoQ หลักๆ มาจาก การลดลงของกำไร IRPC
กลยุทธ์การลงทุน การลงทุนหรือเล่นหุ้นช่วงนี้ยังยาก เพราะผันผวนสูง ต้องเก็งว่าคนจะเล่นกลุ่มไหน คนเล่นยาวๆ จะเหนื่อยหน่อย ....... คงต้องไปเน้นที่หุ้นมีข่าวบวกหนักๆ เช่นกลุ่ม Domestic Play ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐฯ และเก็งงบ 3Q กันไว้ก่อน .......... ส่วนหุ้นที่อิงรายได้ส่งออก ผลเลือกตั้งสหรัฐฯ อาจมีผลบวก-ลบ ได้มาก อาจเลี่ยงก่อนหรือเลือกกลุ่มที่เสี่ยงไม่มาก เช่น อาหาร (แช่แข็ง) หรือสินค้าจำเป็นในการครองชีพอื่นๆ ที่สหรัฐฯต้องนำเข้าอยู่แล้ว ....... หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ STEC , CFRESH , WORK , TMT

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (03 พ.ย.) - SET Index ปิดที่ 1,493.08 จุด ลดลง 5.57 จุด หรือ -0.37% มูลค่าการซื้อขาย 54,419.22 ล้านบาท ตลาดเคลื่อนไหวระหว่างวันในลักษณะไซด์เวย์ โดยมีราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงเป็นแรงกดดันต่อตลาดฯ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,930.67 จุด ลดลง 28.97 จุด หรือ -0.16% นักลงทุนมีแรงกดดันต่อประเด็นเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐฯ หลังคะแนนนิยมของรายโดนัลด์ ทรัมป์เริ่มตีตื้นขึ้นมา ด้าน Stoxx Europe 600 ขยับขึ้นเพียง 0.01 จุด ปิดที่ 331.56 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 68 เซนต์ หรือ -1.5% ปิดที่ 44.46 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันปรับตัวลงติดต่อกัน 5 วันทำการ เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 7,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 265,000 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 258,000 ราย
เศรษฐกิจจีน - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตประจำเดือนต.ค.ของจีน ซึ่งมาร์กิตจัดทำร่วมกับไฉซิน เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.2 จากระดับ 50.1 ในเดือนก.ย. ทำสถิติขยายตัวรวดเร็วสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2557
เศรษฐกิจไทย - นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในเดือน ต.ค.59 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค อยู่ที่ 73.1 จาก 74.2 ในเดือน ก.ย.59
กลุ่มรับเหมาฯ - รฟท. จะขายเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร วงเงิน 17,290.63 ล้านบาท วันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.59 และกำหนดให้เสนอราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 ก.พ.60

News Release :
IVLแจ้งQ3วันที่10พ.ย.นี้ จ่อฟาดกำไรกระฉูด400% ปริมาณผลิตพุ่ง-บุ๊คกลับตั้งสำรอง 400 ล้าน
+ "ไอวีแอล" ประกาศงบวันที่ 10 พ.ย.นี้ โบรกฯคาด Q3 ฟันกำไรสุทธิ 2,700 ล้านบาท โตสนั่น 470% รับผลบวกปริมาณการผลิตเพิ่ม พร้อมบันทึกกลับตั้งสำรอง 400 ล้านบาท จากการยกเลิกโครงการ Aromatics Abu Dhabi แนะ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 50 บาท (ข่าวหุ้น)

ANANแจ้งQ3วันที่9พ.ย.นี้ ส่องกำไร197ล้านโต32%
+ "ANAN" คาดจะแจ้งงบไตรมาส 3/59 วันที่ 9 พ.ย.นี้ เผยมีโอนคอนโดฯใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 11,800 ล้านบาท โบรกฯคาดไตรมาส 3/59 โชว์กำไรสุทธิ 197 ล้านบาท เติบโต 32% เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 7.50 บาท (ข่าวหุ้น)

THAIคาดไตรมาส3 พลิกมีกำไร311ล้าน
+ "การบินไทย" ลุ้นไตรมาส 3/59 พลิกมีกำไรสุทธิ 311 ล้านบาท เหตุค่าใช้จ่ายน้ำมันลดลง 26% แถมคาดมีกำไรอัตราแลกเปลี่ยน 800 ล้านบาท จากยูโรอ่อนค่า โบรกฯคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 32 บาท (ข่าวหุ้น)

SCIลุ้นคว้า3งานเสาไฟฟ้าแรงสูงมูลค่า1.3พันล้าน
+ "เอสซีไอ" เตรียมยื่นเสนอราคางานเสาไฟฟ้าแรงสูงของกฟภ. จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 300 ล้านบาท คาดรู้ผลภายในปีนี้ พร้อมลุ้นคว้างาน 2 โครงการของกฟผ. มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท ในเดือน พ.ย.นี้ ส่งซิกครึ่งปีหลังพลิกมีกำไร(ข่าวหุ้น)

BLANDต่อรถไฟฟ้าเข้าบ้านเพิ่มมูลค่าโครงการมหาศาล
+ BLAND โดดรับผลบวกเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าเมืองทองธานี มูลค่าลงทุนกว่า 1.25 พันล้านบาท จำนวน 2 สถานี โบรกมองช่วยผลักดันผลงานในอนาคตเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ชี้กองทรัสต์ อิมแพ็ค โกรท รีท รับอานิสงส์เต็มแม็กซ์ จากมูลค่าที่ดินและรายได้ค่าเช่าที่จะปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต (ทันหุ้น)

'NEP'พื้นฐานเปลี่ยนแรงพลิกโฉมธุรกิจสร้างกำไรเครือซีพี-เบทาโกรป้อนดีล
+ NEP เผย NEP-W2 ใกล้หมดอายุในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ อัตราการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1.078 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 0.464 บาทต่อหุ้น ชี้หุ้นมีสตอรี่ อ้าแขนรับพันธมิตร หวังต่อยอดธุรกิจ ปูพรมผลงานพลิกมีกำไร-ล้างขาดทุนสะสม-แจกปันผลในอนาคต ล่าสุดผุด "โครงการบรรจุภัณฑ์กราเวียร์" แย้ม 3 ยักษ์ใหญ่ เครือเบทาโกร-ข้าวหงษ์ทอง-เครือซีพี เตรียมป้อนดีล โบรกพิกัด ต้าน 0.50 บาท (ทันหุ้น)

UTP ตีพุงรับทรัพย์ก้อนโต ผลงานปีหน้าโตร้อนแรง
+ UTP ส่งซิกปี 2560 ตั้งเป้ารายได้ทะลุ 100% แตะ 4 พันล้านบาท หลังเดินเครื่องกำลังผลิตใหม่ ล่าสุดลูกค้ารายใหญ่เรียงคิวป้อนออเดอร์เพียบ แถมเตรียมรุกตลาดอาเซียน เมียนมา-กัมพูชา-อินโดนีเซีย-เวียดนาม ตั้งเป้ายอดส่งออก 3-4 พันตันต่อเดือน ส่วนไตรมาส 4/2559 ผลงานพีคสุดแห่งปี หลังเครื่องจักรใหม่เริ่ม COD เดือนพ.ย.นี้ หนุนออเดอร์เท่าตัว (ทันหุ้น)

VGI ชี้ MACO หนุนงบเด่นการันตีปี 59 ฟอร์มตามฝัน
+ VGI โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/59 ทำรายได้ 712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังรับรู้รายได้จากการเข้าควบรวมธุรกิจ MACO ด้านผู้บริหาร VGI มั่นใจแนวโน้มด้านผลการดำเนินงานขยายตัวได้ต่อเนื่องคาดปีนี้เติบโต 40-50% (ทันหุ้น)