- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 02 November 2016 15:33
- Hits: 1527
บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ติดตามผลประชุมเฟด
ติดตามผลการประชุมเฟด: ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงราว 0.58% ขณะรอผลการประชุมเฟด ทางฝ่ายคาดเฟดน่าจะยังคงดอกเบี้ยในรอบนี้ เนื่องจากยังมีผลการเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐที่ยังมีความไม่แน่นอน จากนโยบายทางเศรษฐกิจที่หากทรัมป์เป็นผู้ชนะ อย่างไรก็ดีน่าจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟดหลังการประชุม หากมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนถัดไปก็อาจเห็นการปรับฐานของดัชนีได้
ราคาน้ำมับดิบยังไม่ฟื้นตัว: ดัชนีหุ้นไทยวานนี้สามารถปิดยืนเหนือ 1500 จุดได้ แต่การปรับขึ้นมาในรอบนี้ไม่ได้นำโดยหุ้นกลุ่ม Big Cap หุ้นที่ดันตลาดเป็นหุ้นในกลุ่มกลาง-เล็กการที่ราคาน้ำมันดิบยังไม่ฟื้นตัว จากประเด็นการเจรจาลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกที่น่าจะไม่สำเร็จ จะยังกดดันหุ้นในกลุ่มพลังงานต่อในวันนี้
แรงขายจากการลดความเสี่ยง: ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะกลับมากดดันตลาดอีกครั้ง ดังเห็นได้จากการขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา หากมองในเชิง Valuation ดัชนีหุ้นไทยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกนัก ณ Fwd’ P/E 15.8 เท่า ทำให้การเข้าซื้อของกองทุนที่ผลักดันดัชนีน่าจะเริ่มชะลอลง ทำให้การปรับตัวขึ้นของดัชนียังจำกัด มองกรอบวันนี้ 1490 – 1515 จุด โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 1480 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: ลดการเก็งกำไรหากดัชนีหลุด 1480 จุด
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น LPN และ AOT
2. หุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจ: ถือ CPF, TTA, MTLS และ BCH
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ไปไม่ไหว อาจไหลลงที่เดิม
แม้จะยืนบวกได้ต่อเนื่องตลอดวัน แต่กลับไม่สามารถทะลุแนวต้าน High ก่อนหน้าซึ่งอยู่ไม่ไกลขึ้นไปได้ ขณะที่ Modified Stochastic กลับเข้าสู่เขต Overbought และย่อตัวลงระยะสั้นระวังเกิดการปรับฐาน ควรรอซื้อช่วงย่อตัวในวัน แนวรับ 1495-1490 ส่วนแนวต้านยังอยู่แถว 1508-1510 จุด
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short LPN (10.4), AOT (364)
Long CPF (33.5), TTA (9.6), MTLS (20.5), BCH (13.6)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: ---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: PSTC
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
BANPU Trading 19.20 20.00, 20.40 18.80
IRPC Trading 4.78 4.90, 5.00 4.74
TSE Trading 4.94-4.90 5.20, 5.35 4.84
ปัจจัยน่าติดตาม
2 พ.ย. สหรัฐ: ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ, การจ้างงาน ADP นอกภาคเกษตร
4 พ.ย. สหรัฐ: การจ้างงาน นอกภาคเกษตร, ตัวเลขผู้ว่างงาน
8 พ.ย. จีน: ตัวเลขส่งออก – นำเข้า
9 พ.ย. จีน: CCI, PPI ไทย: ประชุม กนง.
14 พ.ย. จีน: ตัวเลขค้าปลีก
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
