- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 01 November 2016 16:12
- Hits: 4122
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน:
SET ปรับสูงขึ้น +0.1% ที่ 1,495.7 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายลดลงเหลือ 4.1 หมื่นล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 2.4 พันล้านบาท
เรามองอย่างไร:
SET เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องวันนี้ รอความชัดเจนจาก 1) การประชุม Fed และ 2) การเลือกตั้งสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า และ
แม้ Fed มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค.นี้ แต่มอง Downside Risk จำกัด เนื่องจาก 1) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มี Post-election Rally ในช่วง 3 เดือนหลังการเลือกตั้ง โดยปรับสูงขึ้น 6 ปีใน 7 ปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งเป็น “ตัวช่วย” ตลาดหุ้นโลก 2) แรงซื้อหุ้นจากกองทุน LTF ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ และ 3) การลงทุนภาครัฐฯ มีความต่อเนื่อง ล่าสุดรับเหมาฯ รายใหญ่ยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม วานนี้
ทำอะไรดี: เน้นกลยุทธ์ “Selective” ต่อเนื่อง ได้แก่:-
กำไร 3Q16 แข็งแกร่ง/ถูกปรับเป้าหมายขึ้น: BJC (กำไร 4Q16 จะทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง มีโอกาสถูกเพิ่มในดัชนี MSCI และ SET50) EA CPALL BEAUTY ESSO THANI KCE
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีความต่อเนื่อง: CK
น้ำมันปรับลดลงแรงหลายวันติด: “เก็งกำไร” AAV BA
Tactical Portfolio (1-3 months): (หน้า 2)
แนะนำ “ถือ” AOT BJC CPALL CPF CK EA INTUCH IRPC QH และ THANI ต่อเนื่อง (ไม่เปลี่ยนแปลง)
Fundamental: (หน้า 5)
เศรษฐกิจ: รายได้ภาคการเกษตรยังเติบโตดี +12.4% y-y แต่มีความกังวลต่อราคาข้าวตกต่ำเพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนยังอ่อนแอ โดยส่งออกขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน +3.5%
LPN: “ขาย” พื้นฐาน 9.5 บาท (เดิม 11 บาท)…ความต้องการซื้อคอนโดฯระดับล่างอ่อนแอ ส่งผล Backlog ทำจุดต่ำสุดในรอบหลายปี ปรับประมาณการกำไรลง 39-27% ในปี 2017-18
SAMART: “ถือ” พื้นฐาน 14.5 บาท (เดิม 20 บาท)…ปรับกำไรลง 66-50% ในปี 2016-17 ธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือ และรับเหมาฯ อ่อนแอ ขณะคาดเปิดประมูลโรงไฟฟ้าขยะ 1Q17
SIM: “ถือ” พื้นฐาน 0.30 บาท (เดิม 0.40 บาท)…ธุรกิจขายโทรศัพท์มือถืออ่อนแอกว่าคาด มองบริษัทยังขาดทุนต่อเนื่องในปี 2016-17 ธุรกิจ content และ e-commerce ยังไม่มีกำไร
รับเหมาฯ: “Overweight” …รับเหมาฯ 4 รายใหญ่ ยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม มูลค่า7.6 หมื่นล้านบาท ได้แก่ 1) CK+STEC 2) ITD 3) UNIQ+SSANGYONG และ 4) CNT+CRCC คาดประกาศผล 6 ม.ค.17 แนะนำ “ซื้อ” CK
ผลการดำเนินงาน 3Q16 : DCC กำไร 3Q16 ใกล้เคียงคาด
Technical Story:
เลือกหุ้นรายตัวไปก่อน: (ดูรายงาน The Technical Story)
SET ยังแกว่งเพื่อรอหุ้นหลักขึ้นมา โดยมีด่านที่ 1,498 และ 1,501 จุด เพื่อซิกแซกขึ้นต่อไปที่ 1,508 จุด ส่วนแนวรับหากหลุด 1,488-91 จุดลงมา อาจต้องรอดูอาการแนวรับถัดไปที่ 1,480-1,484 จุด
หุ้นแนะนำ:
DEMCO เข้าซื้อที่ 6.70 หรือเมื่อทะลุ 7.20 บาท เป้าหมาย 8.60 บาท
UTP เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 6.75 บาท เป้าหมาย 9.30 บาท
BH เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 186 บาท เป้าหมาย 193 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
“Trading” S50Z16 กรอบ 925 – 948 จุด...รอ Short หากหลุด 925
Block Trade THAI เป้าหมาย 30 บาท…Leverage 6.7 เท่า
TradeCode: Buy > THAI, CKP, TFG
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
