- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 01 November 2016 15:36
- Hits: 3081
บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุน้ วันนี้: ระวังการกลับตัวเปน็ ขาลงระยะสั้นหากหลุด 1480
Fund flow: ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยในเดือนที่ผ่านมากว่า 18,000 ล้านบาท หลังเป็นนักลงทุนกลุ่มหลักที่ผลักดันดัชนีขึ้นมาตลอดปีนี้ โดยเม็ดเงินเริ่มเข้ามามากขึ้นหลัง Brexit จากภาวะ Search for yield ดังนั้น น่าระวังการปรับฐานของดัชนีจากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอก ทั้งประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่หากหลังการประชุมวันที่ 1-2 พ.ย.นี้ มีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนถัดไป ก็อาจเห็นการปรับฐานของดัชนีเร็วกว่าที่คาดไว้, การเลือกตั้งปธน.สหรัฐ และการดิ่งลงอีกครั้งของราคาน้ำมันในตลาดโลก
ราคาน้ำมับดิบ WTI ดิ่งกว่า 3.8%: วันนี้ดัชนีหุ้นไทยน่าจะได้รับแรงกดดันจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน จากการปรับลงแรงของราคาน้ำมันดิบ WTI กว่า 3.8% หลังมีข่าวว่าการเจรจาลดปริมาณการผลิตอาจไม่ได้ข้อสรุป
SET ยัง Sideways กรอบแคบ: SET ทรงตัวในกรอบแคบตลอด 7 วันทำการที่ผ่านมา ขณะที่ Valuation ตลาดในเชิง P/E แถว 15.7-15.8 เท่า ดูไม่ถูกนัก อีกทั้งขาดปัจจัยบวกสนับสนุนในระยะสั้น ขณะที่การประกาศผลประกอบการกระตุ้นการเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลาง-เล็กเท่านั้น ประกอบกับความเสี่ยงจากภายนอกดังกล่าวข้างต้น จึงมอง SET จะคงอยู่ในกรอบเดิมๆ ระหว่าง 1480 – 1500 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: ลดการเก็งกำไรหากดัชนีหลุด 1480 จุด
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น LPN และ AOT
2. หุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจ: ถือ CPF, TTA, MTLS และ BCH
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: Trading ในกรอบแคบ
ดัชนียังคงทรงตัวตามลักษณะของการพักฐานในแนวโน้มขึ้น โดยมี EMA-75และ 200 ของกราฟ 60 นาทีรองรับอยู่บริเวณ 1490-1485 จุด แต่ทั้งนี้แนวต้านระยะสั้นที่สำคัญยังอยู่ที่ 1500 จุด ช่วงนี้จึงน่าจะทำได้เพียงเก็งกำไรสั้นๆ โดยให้วางจุดถอยหากหลุด 1480 จุด
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short LPN (10.4), AOT (364)
Long CPF (33.5), TTA (9.6), MTLS (20.5), BCH (13.6)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: ---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: PSTC
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
TRC Trading 1.54 1.60, 1.64 1.52
SPRC Trading 12.30 13.00, 13.50 12.00
MC Trading 14.50 15.40, 16.00 14.20
ปัจจัยน่าติดตาม
1 พ.ย. สหรัฐ: ISM ภาคการผลิต
2 พ.ย. สหรัฐ: ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ, การจ้างงาน ADP นอกภาคเกษตร
4 พ.ย. สหรัฐ: การจ้างงาน นอกภาคเกษตร, ตัวเลขผู้ว่างงาน
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
