- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 31 October 2016 16:32
- Hits: 1975
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้'ทดสอบ 1,500 จุดไม่ผ่าน'
ตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดมีการขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,500 จุดอีกครั้ง แต่ไม่สามารถยืนได้ทำให้มีแรงขายออกมารวมกับราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงทำให้มีแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงาน โดยกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดได้แก่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (-1.3%) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (-0.8%) กลุ่มอาหาร (-0.8%) ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้โดดเด่นมีเพียงกลุ่มโรงพยาบาลเท่านั้น (+2%) ปิดตลาดดัชนีลดลง 3.92 จุด (-0.3%) ปิดที่ 1,494.44 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขาย 54,926 ล้านบาท โดยทั้งสัปดาห์ (25-28 ต.ค.) ดัชนีปรับตัวลดลง 5.93 จุด (-0.4%)
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในหุ้นไทยออกไปรวม4 พันลบ. ส่งผลตลอดเดือน ต.ค. 59 (MTD) ขายสุทธิไป 1.56 หมื่นลบ.
(-) ราคาน้ำมันดิบยังคงผันผวน ตามความคาดหวังในเรื่องที่ว่า OPEC จะลดกำลังการผลิตได้ตามแผนหรือไม่ ซึ่งการประชุมระหว่าง OPEC+Non OPEC ล่าสุดเมื่อวานนี้ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องการลดกำลังการผลิตออกมา ส่งผลให้ WTI ล่าสุดลงไป 0.7%day มาอยู่ที่ 48.34 US/Barrel
(-) FBI จะทำการรื้อคดีการที่ ฮิลลารี่ คลินตัน ได้มีการใช้ Email ส่วนตัวขณะที่ดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศขึ้นมาใหม่อีกครั้ง กังวลกระทบผลการเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ
(-) ตัวเลขยอดค้าปลีกของ ญี่ปุ่น ในเดือน ก.ย. หดตัวลงไป 1.9%YoY (มากกว่าที่คาดไว้ที่ -1.8%YoY) โดยปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7
(+) GDP 3Q59 ของสหรัฐ ขยายตัว 2.9% สูงสุดในรอบ 2 ปี และดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้ที่ 2.5%
(+) ราคาถ่านหิน(Newcastle) แข็งแกร่งมาก ล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 104 US/Tons สูงสุดในรอบ 4 ปี (สร้าง Sentimemt บวกต่อ BANPU, LANNA)
(+) ค่าระวางเรื่อ (BDI) +4.5% จากวันก่อนหน้า มาอยู่ที่ 834 จุด สร้างแรงเก็งกำไรต่อกลุ่มเดินเรือ TTA, PSL, RCL
(+) AOT ตั้งเป้าจะเปิดประมูลโครงการสร้างสุวรรณภูมิเฟส 3 มูลค่า 5.46 หมื่นลบ. ภายใน 4Q60
(+/-) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใบอนุญาตขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ในรูปแบบ FIT ขนาดไม่เกิน 50 MW แล้วจำนวน 7 ราย
(+/-) รายงานกำไร TSTH 2Q59 กำไรโต 308%YoY, CNS กำไร 3Q59 โต 17%YoY, STANLY 2Q59 –18%YoY, JASIF 3Q59 +12%YoY
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
การทยอยประกาศงบ 3Q59 ของบริษัทจดทะเบียน
จับตาการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 พ.ย. 59
การประชุม OPEC ในช่วง 30 พ.ย. ณ.กรุงเวียนนา ออสเตรีย
การประชุม FED รอบต่อไปในช่วง 1-2 พ.ย. (ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ)
ตัวเลขสำคัญสัปดาห์นี้ GDP 3Q59 ของยูโรโซน (31 ต.ค.), BOJ จะตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยญี่ปุ่น (1 พ.ย.), ตัวเลข PMI ภาคการผลิต สหรัฐ, การจ้างงาน ต.ค. ของสหรัฐ (1-3 พ.ย.), ประชุม ECB (2 พ.ย.)
กลยุทธ์การลงทุน ' เน้น Selective Buy'
ประเมินดัชนีวันนี้จะซึมตัวลง จากความกังวลในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากความไม่แน่นอนของนโยบายดอกเบี้ยในการประชุม FED กลางสัปดาห์ การเลือกตั้งสหรัฐในสัปดาห์หน้า และราคาน้ำมันดิบที่แกว่งตัวรอการประชุม OPEC ปลายเดือน ทำให้ Sentiment ในการลงทุนเป็นลบ แนะนำเก็งกำไรเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะ เช่น กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาถ่านหินที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการเติบโตในช่วง 2H59
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
BANPU เก็งกำไร
ราคาถ่านหิน BJI อยู่ที่ระดับ 104 $/ton ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแรงคาดการณ์การตึงตัวของตลาดถ่านหินจีน
คาดได้ประโยชน์จากราคาถ่านหินที่ปรับเพิ่มขึ้นในผลประกอบการปี 60
ผู้บริหารคาดปริมาณการขายถ่านหินในปี 60 จะใกล้เคียงกับปี 59
เตรียมสรุปการลงทุนใน Shale Oil& gas ในสหรัฐในช่วง 1H60
ICHI เก็งกำไร
คาดกำไรเติบโต YoY ในช่วง 2H59 อานิสงค์จากการปรับราคาสินค้าเย็นขนาด 10 บาท ช่วยหนุนอัตรากำไรขั้นต้น
เตรียมออกสินค้าใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายของสินค้า เช่น เย็นเย็นโกลด์ สินค้าแบรนด์ไบเล่ ชาเขียวผสมวุ้นมะพร่าว ชิว ชิว
ราคาเป้าหมายปี 59 ที่ 13.50 บาท/หุ้น อิง PER 25 เท่า
ทีมวิเคราะห์
