- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 31 October 2016 15:55
- Hits: 1291
บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้ : ระวังหุ้น Big Cap กดดันตลาด
GDP สหรัฐออกมาดีกว่าคาด: ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐประกาศออกมาโต 2.9% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.5% ถึงแม้ตลาดคาดเฟดจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม วันที่ 1-2 พ.ย. แต่หากมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการปรับขึ้นดอกเบี้ยรอบถัดไปจะส่งผลให้ตลาดปรับฐานลงมาได้ โดยเฉพาะหุ้นในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเริ่มเห็นการปรับตัวลงของดัชนี MSCI ของหุ้นในตลาดเกิดใหม่แล้ว นอกจากนี้แล้ว ยังน่าจับตาการเลือกตั้งปธน. สหรัฐในวันที่ 8 พ.ย. ท่ามกลางประเด็นร้อนใหม่หลัง FBI ของสหรัฐจะสอบสวนนางคลินตันเพิ่มเติมเรื่องการใช้อีเมล์ส่วนตัว
ต่างชาติขายทำกำไรหุ้นไทย: Fund flow ที่ผลักดันตลาดหุ้นไทยในปีนี้ ทำให้ SET Index ให้ผลตอบแทนกว่า 16% (ยังไม่รวมเงินปันผล) ซึ่งเป็นระดับที่สูง แต่ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาเริ่มเห็นการขายของต่างชาติออกมาแล้วราว 15,000 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการที่ดัชนีปรับขึ้นไปไหนได้ไม่ไกล
หุ้น Big Cap กดดันตลาด: จากผลประกอบการโดยรวมของหุ้นกลุ่ม Big Cap ที่ออกมาไม่น่าตื่นเต้นนัก ทำให้เห็นแรงขายออกมาในโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ และวันนี้น่าระวังแรงขายจากกลุ่มพลังงานที่ในระยะหลังมักจะเป็นกลุ่มที่พยุงตลาดหลังราคาน้ำมันดิบ WTIปรับลดลงต่อเนื่อง โดยเมื่อวันศุกร์ดิ่งหนักกว่า 2% มาที่ 48.70 เหรียญ/บาร์เรล มองกรอบวันนี้ 1480 -1500 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: ลดการเก็งกำไรหากดัชนีหลุด 1480 จุด
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น LPN และ AOT
2. หุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจ: ถือ CPF, TTA, MTLS และ BCH
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ขึ้นได้ก็ไม่แข็งแรง
แม้กราฟ 60 นาทีจะยังอยู่ในกรอบ Uptrend แต่ก็ดูหมิ่นเหม่ที่จะตกลงมาได้ตามสัญญาณลบที่เกิดในเครื่องมือทั้ง Modified Stochastic และ MACD ดังนั้น ระยะสั้นเน้นตั้งรับ โดยยังคงแนวรับไว้ที่ 1487, 1480 จุด แนวต้าน 1500, 1508 จุด ทั้งนี้ควรวางจุดถอยหากหลุด 1480 จุด
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short LPN (10.4), AOT (364)
Long CPF (33.5), TTA (9.6), MTLS (20.5), BCH
(13.6)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: ---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
ASEFA Trading 7.30 7.60-7.75 7.15
SYNTEC Trading 3.88 4.04, 4.12 3.80
RPC Trading 0.96 1.03, 1.07 0.93
ปัจจัยน่าติดตาม
1 พ.ย. สหรัฐ: ISM ภาคการผลิต
2 พ.ย. สหรัฐ: ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ, การจ้างงาน ADP นอกภาคเกษตร
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
