- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 31 July 2014 15:59
- Hits: 2814
บล.เคจีไอ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
แกว่งแรงต่อไป ปัจจัยภายนอกยังไม่นิ่ง
KGI มอง SET วันพฤหัสฯ ผันผวน (มีทั้งบวก/ลบ) นักลงทุนรอตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ คืนวันศุกร์เพื่อหาข้อสรุปเรื่องดอกเบี้ยเฟด หลังเมื่อคืนเฟดลด QE อีก 1 หมื่นล้านเหรียญฯ ตามคาด และไม่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็ว แต่เฟดไปตัดเหตุผลเกี่ยวกับเงินเฟ้อต่ำออก เหลือเพียงตลาดแรงงานฟื้นไม่เต็มที่ ดังนั้นตัวเลขแรงงานจึงสำคัญมาก นอกจากนี้ GDP 2Q สหรัฐฯ +4% ซึ่งสูงกว่าคาดและดันดอลล่าร์ฯ แข็งและเงินบาทปรับฐาน ต่างชาติจึงอาจขายสุทธิต่อในระยะสั้น ทั้งนี้หลัง SET ปรับฐานจากแถว 1,550 (เป้า SET ไตรมาส 3) เราคาดว่า SET จะปรับฐานไม่ต่ำกว่า fwd PE band 15 เท่า (คำนวณแค่ valuations ปีนี้ ด้วย EPS ที่ 99.3 จุด) หรือแถว 1,490 ซึ่งความเสี่ยงไม่มากแล้ว คงแนะซื้อสะสมต่อช่วง SET ผันผวน
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร SIM (ปลดล๊อกเรื่องผู้ถือหุ้นแล้ว), KTB* / สะสมรับเหมาฯ + วัสดุ (ต่อ)
SIM (เป้า Consensus 4.2 บาท) ยังคงแนะนำ "เก็งกำไร" 1) ปลดล๊อกเรื่องผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้น โดยกลุ่ม SAMART (บ.แม่) ทำการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเบอร์ 2 (AXIATA) แล้วที่ราคา 2.73 บาท และจะขาย 180 ล้านหุ้นให้กับดีลเลอร์ขายโทรศัพท์ I-Mobile ในราคา 2.80 บาท (เพื่อให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป คาดจะไม่มีการขายหุ้นราคาต่ำออกมา) สุดท้าย SAMART จะถือหุ้น SIM 70% 2) ในเชิงพื้นฐาน Consensus คาดกำไรไตรมาส 2/57 ~290 ล้านบาท (+47% QoQ) 3) ในเชิงกราฟ ประเมินหากพ้นแนวต้านสั้น 3.40 บาท มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 3.6 บาท และ +/- 3.8 บาท ตามลำดับ ตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับ +/- 3.20 บาท
KTB* (เป้าพื้นฐาน 23 บาท) แนะนำ "เก็งกำไร" 1) รูปแบบราคาเริ่มฟื้นตัวบริเวณแนวรับแล้ว มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน +/- 23.3 บาท 2) คาดเป็นหุ้นแบงก์รัฐฯ ที่จะได้อานิสงค์จากโครงการเมกะโปรเจคภาครัฐฯ (คสช มีนโยบายที่จะเน้นการกู้ในประเทศมากกว่า) 3) คาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2H57 เด่นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
หุ้นรับเหมาฯ (STEC*, CK*, UNIQ*) และวัสดุฯ (DCON, CCP, SCP) แนะนำ "สะสม" แม้จะมีแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่องในช่วงภาคเช้าของวานนี้ หลัง คสช มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2558-2565) แต่ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวได้ในช่วงบ่าย เราประเมินเป็นโอกาสสะสม รูปแบบราคายังไม่เสียรูปแบบขาขึ้น หุ้นกลุ่มรับเหมาฯตัวหลักอย่าง STEC*, CK* และ UNIQ* รวมถึงหุ้นกลุ่มวัสดุฯ อย่าง DCON, CCP, และ SCP
... TVD (เป้า Consensus 5.3 บาท) 1) Consensus คาดกำไรไตรมาส 2/57 +10% QoQ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง) 2) เป็น 1 ในหุ้นที่ได้อานิสงค์ทีวีดิจิตอล (เพิ่มช่องทีวี) + เป็นตัวแทนขายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ... วันนี้มีประชุมนักวิเคราะห์ (แนวโน้มเป็นบวก)
... หุ้นพลังงานทดแทนที่ Laggard (SPCG*, GUNKUL*, DEMCO*, IFEC) คาดจะมีความชัดเจนเรื่องแผนพลังงานทางเลือกของไทยเพิ่มขึ้นเร็วๆนี้ โดยกระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอ Feed-In-Tariff ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
... BANPU* (เป้าสูงสุด Consensus 45 บาท) ยังคงแนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" 1) ประเมินเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาส 3/57 2) ช่วงไตรมาส 4/57 เป็น High season การใช้ถ่านหินของจีน 3) แผนพลังงานไทย (ใหม่) คาดจะเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึ้น (ทดแทนก๊าซธรรมชาติที่กำลังจะหมด) ... วันศุกร์นี้มีประชุมนักวิเคราะห์
... กลุ่มท่องเที่ยว + สายการบิน (AAV*, ERW*, MINT*, THAI*, AOT*) แนะนำ "อ่อนตัวสะสม" รอความชัดเจนเรื่องฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีน คาดกระทรวงต่างประเทศสรุปได้ในเดือน ส.ค. นี้
... หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า รูปแบบราคา + พื้นฐานยังดี เล่นต่อได้ 1) PTG (เป้า Consensus 3.72 บาท ... มีโอกาสปรับขึ้น) แนะนำ "เก็งกำไร" ... รอข่าวบวกเรื่องการลงทุนโครงการ B100 / 2) SUTHA (เป้าพื้นฐาน 9 บาท ... มีโอกาสปรับขึ้น) ราคาหุ้นลงตามตลาดฯ แนะนำ "สะสม" คาดงบไตรมาส 2/57 เด่น + รอประกาศข่าวบวกเรื่องดีลลงทุน + ขายเครื่องจักรไปต่างประเทศเร็วๆนี้ / 3) TUF* (เป้าพื้นฐาน 76 บาท) งบไตรมาส 2/57 เด่น + YoY และ QOQ ต่อเนื่องในไตรมาส 3/57 / 4) TSR (เป้าพื้นฐาน เบื้องต้น 7 บาท) คาด Consensus ต้องปรับประมาณการฯขึ้น เพราะพื้นฐานเปลี่ยนจากตอน IPO (เพิ่มสินค้า + ช่องทางการขายใหม่ๆ)
หุ้นเข้าข่ายตามเกณฑ์ Turnover List
ชื่อหุ้น วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
AJD 28/7/2014 1/8/2014
TH 28/7/2014 1/8/2014
IFEC 23/6/2014 1/8/2014
PF 23/6/2014 1/8/2014
SLC 23/6/2014 1/8/2014
EFORL 30/6/2014 8/8/2014
TSF 30/6/2014 8/8/2014
BTC 7/7/2014 15/8/2014
KC 7/7/2014 15/8/2014
MAX 7/7/2014 15/8/2014
NUSA 7/7/2014 15/8/2014
TFD 7/7/2014 15/8/2014
VIH 7/7/2014 15/8/2014
VTE 7/7/2014 15/8/2014
ABC 14/7/2014 22/8/2014
ACAP 14/7/2014 22/8/2014
AQ 14/7/2014 22/8/2014
BKD 14/7/2014 22/8/2014
EMC 14/7/2014 22/8/2014
WIIK 14/7/2014 22/8/2014
AIRA 21/7/2014 29/8/2014
MPG 21/7/2014 29/8/2014
PAE 21/7/2014 29/8/2014
BMCL 28/7/2014 5/9/2014
CKP 28/7/2014 5/9/2014
EE 28/7/2014 5/9/2014
LIVE 28/7/2014 5/9/2014
RASA 28/7/2014 5/9/2014
RPC 28/7/2014 5/9/2014
TCC 28/7/2014 5/9/2014
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, CPALL*, SCC*, BANPU*, LANNA
พอร์ตเก็งกำไร: SUTHA, IFEC, CHO, SIM กลุ่มรับเหมาฯ, กลุ่มวัสดุ, กลุ่มนิคมฯ, กลุ่มบ้าน, กลุ่มแบงก์
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
SCC* เป้าพื้นฐาน 550 บาท แนะนำ "ซื้อ" จากการประชุมนักวิเคราะห์ แนวโน้มกำไรไตรมาส 3/57 ยังคงอ่อนแอ แต่ประเมินแนวโน้มกำไรจะกลับมาแข็งแกร่งใน ไตรมาส 4/57 ประกาศปันผลระหว่างกาล 5.50 บาท ขึ้น XD วันที่ 7 ส.ค. ... ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ "สะสม เมื่อราคาอ่อนตัว"
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) SAMART* ขายหุ้น SIM ให้ดีลเลอร์ SAMTEL คว้างานเครือข่ายสื่อสารทหาร 534 ล้าน (ข่าวหุ้น) "SAMART" ซื้อหุ้น SIM คืนจาก AXIATA 1,053 ล้านหุ้น มูลค่า 2,874.69 ล้านบาท พร้อมแบ่งขาย 180 ล้านหุ้นให้ดีลเลอร์หลัก 7-8 ราย ราคา 2.80 บาท/หุ้น "SAMTEL" คว้างานซื้อขาย-ติดตั้งปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารทหาร มูลค่า 534.58 ล้านบาท
(+) DELTA* ครึ่งหลังเด่นเทกโอเวอร์ยุโรปทุนหนา 1.4 หมื่นล้าน (ทันหุ้น) DELTA ย้ำครึ่งปีหลังโดดเด่นหลังเน้นโปรดักต์มาร์จิ้นสูง โวบาทแข็งไม่กระทบพอร์ต บินลัดฟ้าเจรจาเทกโอเวอร์ยุโรป ส.ค.นี้หวังขยายฐานแกร่ง โวฐานเงินทุนหนา 1.4 หมื่นล้านบาท ส่งซิกปี 2557 กำไรพุ่ง จากปีก่อนแค่ 5.42 พันล้านบาท
(+) AMATA* เจรจาขายที่ดิน 800 ไร่ แย้มงบ Q2 ดีกว่า Q1 เหตุมีการโอนที่ดินเพิ่มขึ้น (ข่าวหุ้น) "AMATA" เผยอยู่ระหว่างเจรจาขายที่ดินให้กับกลุ่มนักลงทุนจีน-ยุโรป-อเมริกา จำนวนรวมกว่า 700-800 ไร่ คาดว่าจะสรุปได้ในเร็วๆ นี้ ส่วนงบไตรมาส 2 คาดว่าจะดีกว่าไตรมาส 1 เหตุมีการบันทึกโอนที่ดินมากขึ้น
(+) SVOA งบครึ่งปีหลังโตเร้าใจ อานิสงส์งานรัฐ (ทันหุ้น) SVOA ส่งซิกงบครึ่งปีหลังโดดเด่น คาด 1-2 เดือน คสช. คลอดงบกระทุ้งโครงการ IT เชื่อโกยงานเข้าพอร์ตอื้อซ่า แถมกลุ่มแบงก์ขยายสาขาบุ๊กงานติดตั้ง ATM เต็มมือ แถมงานในต่างประเทศยังเรียงคิว แย้มกองทุนฝรั่งดอดร่วมหุ้น ย้ำพื้นฐานแกร่ง แต่ยังต่ำบุ๊ก 1.85 บาท
( 0 ) BLAND* พลิกลิ้นซื้อหุ้นคืน อนุมัติแก้ข้อบังคับบริษัท (ข่าวหุ้น) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น BLAND อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการขอซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 10% เป็นอำนาจของกรรมการ ส่วนกองทุน REIT คาดเริ่มเปิดจองได้ในช่วงเดือน ก.ย. นี้
ประเด็นร้อนที่น่าติดตาม
วันที่ ประเด็นข่าวที่คาดจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อการลงทุน
31 ก.ค. รายงานเศรษฐกิจรายเดือนของ
เดือนมิถุนายน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
บวกต่อ Market Sentiment
31 ก.ค. US: Jobless Claims คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ไม่มีผลต่อ Market Sentiment
1 ส.ค. US: ยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม คาดว่าจะลดลงจากเดือนก่อนหน้า ไม่มีผลต่อ Market Sentiment
1 ส.ค. US: Non-farm Payroll คาดว่าจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า ไม่มีผลต่อ Market Sentiment
1 ส.ค. US: Unemployment Rate คาดว่าจะเท่ากับเดือนก่อนหน้า ไม่มีผลต่อ Market Sentiment
1 ส.ค. US: Consumer Sentiment เดือนกรกฎาคม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า บวกต่อ Market Sentiment
1 ส.ค. US: ISM Mfg Index เดือนกรกฎาคม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า บวกต่อ Market Sentiment
