บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily 28-10-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 28 October 2016 16:23; Hits: 1769

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีมีทิศทางผันผวนเปิดตลาดยืนบวก แกว่งตัว Sideway ก่อนที่จะค่อย ๆ ไหลลงจนเข้าสู่แดนลบเนื่องจากเผชิญแรงขายจากหุ้นในกลุ่มสื่อสาร และรับเหมา ด้วยการทำจุดต่ำสุดที่ 1488.72 จุด ลดลง 3.40 จุด ก่อนที่จะฟื้นกลับขึ้นมา พร้อมกับแกว่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากแรงหนุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน พาณิชย์ และแบงก์ มีจุดสูงสุดของวันที่ 1500.99 จุด เพิ่มขึ้น 8.87 จุด กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวัน 12.27 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ BANPU, JAS, KBANK, PTT, SQ, BJC ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1498.36 จุด เพิ่มขึ้น 6.24 จุด (+0.42%) มูลค่าการซื้อขาย 52,399 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ลดการชะลอตัว โดยดึง Low ต่ำกว่าวันก่อนเล็กน้อยที่ 1488 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้น แต่ยังจำกัดทำได้ดีสุดที่ 1500 จุด ซึ่งติดเส้นแนวโน้มและเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน และทำปิดใกล้จุดสูงสุดของวัน ทำให้ Momentum ของการไปต่อยังคาดหวังได้ แต่คาดว่าแนวต้าน 1500-1505 // 1510 จุด ไม่น่าจะผ่านได้ง่ายนัก ทำให้มีแรงขายกดดัชนีอ่อนตัวลงมาได้ ขณะที่มองแนวรับ 1485-1490 จุด และหากหลุดแนวรับดังกล่าวมีโอกาสลงมาทดสอบ 1450 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน-แนวต้านค่อนข้างจำกัด
Support 1445 // 1350 จุด Resistance 1500-1520 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment
(+) BA : คาดกำไรปกติ 3Q16 โตเด่น จากการท่องเที่ยวเกาะสมุยที่สดใส
(-) BJC : รายงานกำไรสุทธิ 3Q16 เติบโตโดดเด่น กังวลแพ็คเกจจิ้งปลายปี
(+) ERW : 3Q16 ไม่ได้รับผลกระทบทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่ 4Q เหนื่อย...
(0) PTTEP : รายงานกำไร 3Q16 ฟื้นตัว มองราคาน้ำมันปลายปียังผันผวน

ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ยังคงเคลื่อนไหว บนปัจจัยสำคัญอยู่ 3 ตัว คือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ย (พ.ย.หรือ ธ.ค.) เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ (8 พ.ย.) และการรายงานผลประกอบการ โดยคืนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ-ยุโรป มีผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ออกมาหลายตัว

นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ น่าจะใกล้ปลายทางแล้ว คือ คงอีกไม่นานจะมีการลดการใช้ QE หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกันลง ใกล้ที่สุด จะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ความน่าจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. สูงเกิน 70% แล้ว (Fed Fund Rate Futures) ..... เนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ย มีผลต่อการปรับพอร์ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินลงทุน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นลบต่อดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล สินค้าโภคภัณฑ์บางตัว ตลาดหุ้นบางแห่งที่ผลตอบแทนเหลือไม่มาก และเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ดอลล่าร์ เป็นต้น การปรับพอร์ตของนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุนในต่างประเทศ เกิดมาประมาณ 1 เดือนแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯด้วย .......... แต่การขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย เพิ่งจะมาเริ่มไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง และคาดว่านักลงทุนกลุ่มนี้ น่าจะยังคงมีการปรับพอร์ตต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวไป โดยเดือน ต.ค.มียอด net sell ไปแล้ว 1.4 หมื่นล้านบาท และยอดซื้อสะสมปี 2559 ลดลงจาก 1.3 แสนล้านบาท เหลือ 1.17 แสนล้านบาท

ทิศทางราคาน้ำมัน ยังคงเป็น side way แม้จะเห็นการดีดตัวขึ้นมาในคืนที่ผ่านมาจากตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯที่ลดลง 6 แสนบาร์เรล และซาอุฯ อาจต้องรับภาระในการลดกำลังการผลิตมากที่สุดถึง 4 แสนบาร์เรล/วัน แต่เราคาดว่า หากเป็นแบบนี้ เมื่อถึงวันที่ตกลงจริงๆ ซาอุฯอาจไม่ยอมตกลงด้วย นักลงทุนคงต้องมารอดูผลการเดินสายหารือนอกรอบของผู้ผลิตน้ำมันในช่วงวันหยุดนี้
ปัจจัยในประเทศ ที่สำคัญๆ จะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจ ที่ รมว.คลังออกมายอมรับว่าอาจชะลอตัวใน Q4 แต่ เราก็เชื่ออีกว่า จะเป็นเหตผลให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการต่างๆ หรือการลงทุนเพื่อชดเชย GDP ที่ลดลง
นอกจากนี้ ตลาดยังอยู่ในช่วงของการรายงานผลประกอบการ จากที่เราเก็บข้อมูล 19 บริษัทที่นำส่งงบ 3Q มาแล้ว มีกำไรรวม 7.8 หมื่นล้านบาท +445% YoY และ +5.5% QoQ

ทิศทางตลาดหุ้น ด้วยความกังวลต่อการขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ราคาน้ำมันที่มีทิศทางไม่ชัดเจน จะทำให้แรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (ที่นักลงทุนต่างประเทศซื้อไว้มาก หรือไม่มีปัจจัยบวกคอยค้ำราคาหุ้นไว้) นั้นลดลง ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯ มีความผันผวนจากแรงขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง และการเข้ามาเล่นเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ของนักลงทุน ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯปิดตลาด ไม่แตกต่างจากวันก่อนมากนัก
ตัวแปรที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นในระหว่างวัน จะเป็น การซื้อขายวันแรกของหุ้น IPO ชื่อ BPP (บริษัทย่อยของ BANPU) , ผลประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 50 MW (GENCO SUPER CWT GLOW SCC BWG PSTC WHA) และ คาดการณ์ GDP q3 ของสหรัฐฯ ที่คาดจะขยายตัวจาก 1.4% ใน Q2 เป็น 2.5%

กลยุทธ์การลงทุน ตลาดน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ จากการชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วันหยุด และข่าวในเชิงบวกของตลาดที่มีค่อนข้างน้อย ........ กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ เรายังแนะนำให้ชะลอดูทิศทางตลาด หรือเลือกลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆ ในกลุ่มที่มีข่าวบวกเฉพาะตัว เช่น หุ้นผลประกอบการออกมาดี หุ้นได้ประโยชน์จากโครงการประชารัฐฯ หุ้นอิงรายได้กับการส่งออก .......... ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ KCE , IVL , LPH , VNG , WICE

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 ต.ค.) - SET Index ปิดที่ 1,498.36 จุด เพิ่มขึ้น 6.24 จุด หรือ +0.42% มูลค่าการซื้อขาย 52,398.88 ล้านบาท กลับมาปิดตัวในแดนบวกได้จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์ รวมถึงการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 3
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,169.68 จุด ลดลง 29.65 จุด หรือ -0.16% นักลงทุนมีการระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯในต้นเดือนหน้า และยังมีแรงกดดันจากผลประกอบการฟอร์ดและทวิตเตอร์อีกด้วย เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ขยับลงประมาณ -0.1% ปิดที่ 341.71 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 54 เซนต์ หรือ +1.1% ปิดที่ 49.72 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแรงหนุน ซาอุดิอาระเบียและประเทศพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียอาจจะทำการปรับลดกำลังการผลิตลงถึง 4%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของ ลดลง -0.1% ในเดือนก.ย. หลังจากร่วงลง -0.3% ในเดือนก่อน สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น +0.3%

เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 3,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 258,000 ราย ขณะที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 255,000 ราย
เศรษฐกิจจีน - สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า กำไรในภาคอุตสาหกรรมของจีนปรับตัวขึ้น 7.7% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนส.ค.ที่มีการขยายตัวแข็งแกร่งถึง 19.5%
เศรษฐกิจไทย - สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงตัวเลขการส่งออกและนำเข้าว่า ส่งออกก.ย.โตต่อเนื่อง +3.4% สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ -1.3% ถึง -2% ด้านนำเข้าโต +5.57%
กลุ่มแบงก์ - นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า โครงการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพร้อมเพย์ ได้เลื่อนจากสิ้นปีนี้ไปเป็นไตรมาสแรกของปี 2560

News Release :
BCP ลุ้นไตรมาส 3 เริ่ดกำไรโตกระฉูด 160%
+ "บางจาก" ลุ้นไตรมาส 3 ฟันกำไร 1,100 ล้านบาท โตทะลัก 161% ฟากผู้บริหารลั่นปิดดีล "บางจาก ไบโอเอทานอล" หนุนกำลังผลิตเอทานอลเพิ่มอีก 150,000 ลิตรต่อวัน อัดงบ 700 ล้านบาท เพิ่มทุนให้ Nido (ข่าวหุ้น)

FSMARTส้มหล่น!ลูกค้าAISแห่ใช้ตู้บุญเติมแทน 7-11
+ "FSMART" ส้มหล่น! รับผลบวกกลุ่มลูกค้าเติมเงิน AIS จ่อใช้บริการ "ตู้บุญเติม" แทนร้าน 7-11 โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" พร้อมอัพกำไรปี 59 โตทะลัก 408 ล้านบาท ขานรับปัจจัยบวก กำหนดราคาเป้าหมาย 20 บาท(ข่าวหุ้น)

PTTEP งบ 9 เดือนแกร่งพลิกกำไร 1.37 หมื่นล้าน
+ PTTEP เทิร์นอะราวด์ไตรมาส 3 พลิกกำไรแกร่ง 5,446 ล้านบาท ดัน 9 เดือนฟันกำไรพุ่ง 13,732 ล้านบาท กอดเงินสดเต็มมือ 1.3 แสนล้านบาท ตอกย้ำฐานะการเงินแกร่ง มั่นใจปี 59 โกยปริมาณขายปิโตรเลียมสูง 3.22 แสนบาร์เรลต่อวัน(ข่าวหุ้น)

PFเล็งจับมือพันธมิตร1-2ราย ร่วมลงทุนอสังหาฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
+ "พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค" เตรียมจับมือพันธมิตร 1-2 ราย เพื่อร่วมลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เนื้อที่กว่า 895 ไร่ ส่วนปีนี้ย้ำเป้ารายได้รวม 17,000 ล้านบาท ส่งซิกงบไตรมาส 3/59 แจ่ม พร้อมเลื่อนเปิดคอนโดใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาทไปเป็นปีหน้า(ข่าวหุ้น)

'TKS'โชว์ออเดอร์ยอดพิมพ์ล้นทะลัก ตุนแบ็กล็อกเต็มมือหุนผลงานสุดพีค
+ TKS โกยออเดอร์งานพิมพ์ทะลัก หนุนผลงานครึ่งหลังปี 2559 พีค ฟากโบรกฟันธงผลงานปีนี้โดดเด่น อานิสงส์พอร์ตลูกค้าขยายตัว ขณะที่มี Backlog รอรับรู้กว่า 500 ล้านบาท มองปีหน้าผลงานแรงต่อเนื่อง ขานรับบริษัทร่วมทุน "Wellco" หนุน พร้อมเชียร์ "ซื้อ" เป้าหมาย 11.20 บาท(ทันหุ้น)

'DCON'ซุ่มศึกษาพลังงาน โชว์กึ๋นดันบ.ย่อยเข้าตลาด
+ DCON ซุ่มศึกษาพลังงานทดแทนหวังสร้างรายได้ประจำ แถมศึกษาขยายไลน์ผลิตใหม่ ผู้บริหาร "วิทวัส พรกุล" ชี้พื้นฐานแกร่ง พร้อมรุกอสังหาเต็มสูบ ปักธงขึ้นโครงการใหม่ทุกปี ปูพรมสัดส่วนรายได้เป็น 40% จากปัจจุบัน 8-9% หวังปั้น "บริษัท อรดา จำกัด" เข้าตลาด ศึกษาลงทุนตลาดกัมพูชา ย้ำเป้าปี 2559 รายได้ 1.1 พันล้านบาท(ทันหุ้น)

DEMCOพื้นฐานแกร่ง งานในมือหนุนรายได้ ลุ้นดีลกว่า2พันล้านบ.
+ DEMCO มั่นใจผลงานไตรมาส 4/2559 สดใส หลังทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog ที่มีอยู่กว่า 6.4 พันล้านบาท เข้ามาต่อเนื่อง พร้อมรอผลประมูลงานใหม่มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท ลุ้นธุรกิจปี 2560 แข็งแกร่งจากโอกาสรับงานใหม่เป็นจำนวนมาก(ทันหุ้น)

EAกำไรแรงพุ่ง50%บุ๊กโรงไฟฟ้าเต็มมือส่องพื้นฐาน30บาท
+ EA ฉายแววรุ่งคาดกำไรปีนี้ทะยาน 50% และโตต่อปีละ 31% ในปี 2560-2561 จากการรับรู้รายได้เต็มปีโรงไฟฟ้าโซลาร์หาดกังหัน และเริ่ม COD โรงไฟฟ้าลมหนุมานในปี 2561 เคาะเป้า 30 บาท(ทันหุ้น)