- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 28 October 2016 16:05
- Hits: 1438
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ตลาดจะเริ่มกลับมาผันผวนสูงอีกครั้ง
ราคาน้ำมันดิบทรงตัว: ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงต่ำกว่า 50 เหรียญต่อบาร์เรล ทำให้ไม่น่าส่งผลบวกต่อกลุ่มพลังงานมากนัก ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐถูกขับเคลื่อนด้วยผลประกอบการเป็นหลัก โดยวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยราว 0.16%
ตลาดจะผันผวนมากขึ้น: ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยบวกใหม่ ประกอบกับระดับดัชนีที่ไม่ถูกนักทำให้การฟื้นตัวยังจำกัด ปัจจุบันดัชนีซื้อขายกันที่ Fwd’ P/Eประมาณ 15.8 เท่า ซึ่งหากจะลุ้นไปต่อได้ต้องลุ้นผลประกอบการที่ทยอยประกาศเป็นตัวผลักดัน ขณะที่ยังมีความไม่แน่นอนใน 1-2 สัปดาห์หน้ารออยู่ ทั้งประเด็นการประชุมเฟดและการเลือกตั้งปธน.สหรัฐ ทำให้วันนี้ดัชนีน่าจะเริ่มขยับตัวผันผวนมากขึ้น
ขาดแรงซื้อจากนักลงทุนกลุ่มหลัก: นักลงทุนต่างชาติเริ่มขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องคาดเป็นการขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าในส่วนของนักลงทุนสถาบันที่เป็นฝ่ายพยุงดัชนีวานนี้ แรงซื้อน่าจะไม่ต่อเนื่องนักจากระดับดัชนีที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ถูก รวมทั้งยังขาดปัจจัยบวกใหม่ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นจึงยังมองซื้อขายในกรอบเดิมระหว่าง 1490 – 1510 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: ลดการเก็งกำไรหากดัชนีหลุด 1480 จุด
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น LPN และ AOT
2. หุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจ: ถือ CPF, TTA, MTLS และ BCH
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: อยากจะขึ้น แต่ยังยืนไม่ได้
ดีดตัวขึ้นอีกรอบในช่วงบ่าย แต่จากกราฟ 60 นาทีดูไม่ค่อยมีความแข็งแรงมั่นคงนัก อีกทั้งไม่สามารถปิดเหนือ 1500 จุดได้ จึงยังคงแนวต้านระยะสั้นไว้บริเวณนี้ คาดตลาดยังเสี่ยงทางลง ควรรอซื้อเมื่ออ่อนตัว คงแนวรับที่ 1487 และ 1480 จุด ต่ำกว่านี้ถอยก่อน
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Short ได้ที่ 939 จุด รอทำกำไร 931 จุดตัดขาดทุนเหนือ 943 จุด935 – 942 จุด
PTTZ16 Short เปิดได้ที่ 350.51 บาท วานนี้ ถือรอทำกำไร 339 บาท ตัดขาดทุนเหนือ355 บาท 342.70 – 350.00 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short LPN (10.4), AOT (364)
Long CPF (33.5), TTA (9.6), MTLS (20.5), BCH(13.6)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: ---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
VIBHA Trading 2.86 2.96-3.00 2.80
BA Trading 24.00 24.70, 25.25 23.70
AAV Short Sell 6.60 [email protected] 7.00
ปัจจัยน่าติดตาม
28 ต.ค. สหรัฐ: GDP ไตรมาส 3
1 พ.ย. สหรัฐ: ISM ภาคการผลิต
2 พ.ย. สหรัฐ: ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ,
การจ้างงาน ADP นอกภาคเกษตร
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
