- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 21 October 2016 16:32
- Hits: 1992
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Swing Trade
Stock of the town : AJD TNP
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
หุ้นมีข่าว : COM7 TRC DTAC BBL KTB
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นยืนเหนือ 51 US/Barrel ได้ ประกอบกับแรงเก็งกำไรงบ Q3/59 ของบริษัทฯ หนุนให้ SET ปิดที่ 1,492.73 จุด (+6.45 จุด) Vol. 5.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +1,224 ลบ.,TFEX Net +2,522 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ECB คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% และคงวงเงิน QE ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน ไปจนถึงเดือนมี.ค.2560 และไม่มีแนวโน้มจะยกเลิกการใช้ QE หรือปรับลงขนาดของ QE ลง
+ โพลล์ CNN เผย นางฮิลลารี คลินตัน ชนะดีเบตครั้งสุดท้ายโดยมีคะแนนนำ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ 52% ต่อ 39%
+ เวิล์ดแบงก์เพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันปีหน้าสู่ $55 จากโอเปกเตรียมลดกำลังการผลิต
+/- ตลาดหุ้น DJ ย่อตัวลงเล็กน้อย จากแรงกดดันราคาน้ามันที่อ่อนตัวลง แม้ว่ายอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.จะ +3.2% MoM สู่ 5.47 ล้านยูนิต
- ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงล่าสุด 50.6 US/Barrel จากแรงขายทำกำไรหลังค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
- เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงล่าสุด 35.1 Bath/USD กระทบต่อ Fund Flow
** 20 ต.ค. ติดตามการ Debate ชิงปธน.สหรัฐฯรอบสุดท้าย ทั้งนี้โพลล่าสุดคะแนนนิยม "ฮิลลารี" ยังเหนือ "ทรัมป์" ที่ 47% ต่อ 38%
** 20 ต.ค. การประชุม ECB (คาดไม่มีมาตรการใหม่เพิ่มเติม)
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวก/ลบที่คละเคล้า โดยปัจจัยบวกจาก ECB คงดอกเบี้ยและการใช้ QE , โพลชี้นางฮิลลารี ชนะการ Debate รอบสุดท้าย อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลง รวมถึงเงินบาทที่อ่อนค่าลงอาจกระทบต่อ Fund Flow ดังนั้นประเมินว่า SET จะผันผวนขาขึ้นโดยมีกรอบแกว่งตัวที่ 1,485 – 1,500 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy
- หุ้นที่คาดว่างบ Q3/59 จะเติบโตขึ้น BJC KCE CPALL SPALI ANAN BEAUTY GFPT FSMART TPCH WICE ACAP
- SUPER TPCH 17-21 ต.ค. ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จำนวน 100 MW
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 4 ปี ล่าสุด 93.7 US/Ton
- NCL เก็งกำไรข่าวขายหุ้นเพิ่มทุนให้ JWD ประมาณ 20% เตือนระวังแรงขายทำกำไรหลังข่าวลือเป็นจริง "กิตติ" ยอมรับ NCL กำลังศึกษาแผนเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินขยายการลงทุนสู่กลุ่มประเทศอาเซียน (ข่าวหุ้น)
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 19.50 บาท ราคาพื้นฐาน 20 บาท
คาดปี 2016 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากการโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะทำการผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย รวมถึงปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW (รวมโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย)
เตรียมนำ BANPU POWER (BPP) เข้าตลท.ในช่วงเดือนต.ค. 59 โดยนำเงินไปชำระคืนเงินกู้แก่ BANPU ราว 400 ล้านดอลลาร์ และลดภาระดอกเบี้ยได้ราว 800 ล้านบาทต่อปี
อานิสงส์ราคาถ่านหินดีดตัวขึ้นล่าสุด 93.7 US/Tons ทำให้กำไรในปี 60 มีโอกาสกลับมาเติบโตสูง
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก COM7 (ราคาปิด 12.00 ราคา Consensus สูงสุด 12.00) ส่งซิก Q4/2559 สดใส ช่วงไฮซีซันหนุน แถมเปิดขายไอโฟน 7 วันนี้ (21 ต.ค.59) เชื่อยอดขายล้นทะลัก จับตาเปิดตัวสินค้าใหม่ Apple เพิ่มเร็วๆ นี้ช่วยผลักดันรายได้ปี 2559 แตะ 1.7 หมื่นลบ. ทุ่มงบ 280 ลบ. ขยายสาขา-เร่งทำการตลาดและรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ ส่วนปี 2560 โชว์กลยุทธ์รุกธุรกิจออนไลน์ เขย่ารายได้รวมโต 10%(ที่มาทันหุ้น)
ประเด็นบวก TRC (ราคาปิด 1.57 ราคาเหมาะสม 1.75) คลัง-ทีอาร์ซี นัดประชุมบอร์ดบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ กลางเดือน พ.ย.นี้ หลังไอซีบีซี ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนเซนเอ็มโอยูสนับสนุนทางการเงิน กว่า 3.4 หมื่นล้านบาท ล่าสุด ทีอาร์ซีตั้งทีมที่ปรึกษาเจรจา 3 แบงก์ SCB, KTB และ ICBCคาดเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนอนุมัติเงินกู้งวดแรก (ที่มาข่าวหุ้น)
ประเด็นลบ DTAC และบ.ย่อย ไตรมาส 3/59 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 658.71 ลบ. ลดลง 46%YoY เหตุค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายโครงข่าย
BBL (ราคาปิด 162 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 192 บาท) แจ้งกำไร 3Q59 เท่ากับ 8,061 ลบ. -11%YoY +12%QoQ 9M59 มีกำไร 23,547 ลบ. -11%YoY
ความเห็น : กำไรออกมาดีกว่าคาด 15% จากที่คาดว่าเกือบ 7 พันลบ. (Consensus 7 – 7.5 พันลบ.) เนื่องจากมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงกว่าประมาณการ โดยมีคชจ.สำรองหนี้สูญใกล้เคียงกับประมาณการราว 4.9 พันลบ. ทั้งนี้กำไร 9M59 คิดเป็น 71% ของประมาณการทั้งปี 59 ที่ราว 3.3 หมื่นลบ. ฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มคงประมาณการตามเดิม
KTB (ราคาปิด 17.50 ถือ ราคาเหมาะสม 19 บาท) แจ้งกำไร 3Q59 เท่ากับ 8,620 ลบ. +61%YoY 9M59 มีกำไร 24,838 ลบ. +14%
ความเห็น : กำไรออกมาดีกว่าคาดที่ 7.8 พันลบ. 11% โดยคิดเป็น 74% ของประมาณการทั้งปีที่ 2.8 หมื่นลบ. ฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มคงประมาณการตามเดิม
ALT รับรู้รายได้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมรับผลบวกศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญา ที่ผิดนัดชำระค่าบริการโครงข่ายมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท กูรูชี้ตุนแบ็กล็อกอื้อ มองยาวปี 60 รับรายได้โครงข่ายเคเบิลเต็มปี 120 ล้านบาท (ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -40.27 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,162.35 จุด ลดลง 40.27 จุด หรือ -0.22% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,241.83 จุด ลดลง 4.58 จุด หรือ -0.09% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,141.34 จุด ลดลง 2.95 จุด หรือ -0.14% โดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงกว่า 2% นอกจากนี้ ผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทเวอไรซอน คอมมิวนิเคชั่น ยังได้ฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดิ่งลงด้วย
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.17 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.ร่วงลง 1.17 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 50.43 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร หลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นติดต่อกัน 2 วันทำการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
