- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 17 October 2016 16:34
- Hits: 1582
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาด
Sideway? คาดยังมีโอกาสปรับขึ้น ภายใต้การกลับเข้ามาซื้อสุทธิของกองทุนฯ ล่าสุดอีกกว่า 13,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคาดการปรับขึ้นอาจเป็นไปอย่างจำกัด หลังดัชนีปรับขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่เงินบาทล่าสุดเช้านี้ อ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยเคลื่อนไหวบริเวณ 35.37 – 35.39 บาท จากวันก่อนหน้าที่ 35.33 บาท
ส่วนทางด้านปัจจัยต่างประเทศ Sentiment เป็นบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ ที่สดใส และถ้อยแถลงของประธานเฟดที่ส่งสัญญาณยังใช้นโยบายเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามคาดยังมีความไม่แน่นอนและคาดสร้างความผันผวนให้ภาพรวมตลาดฯ ภายใต้ประเด็นเดิม (1) การพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจากรายงานการประชุมของเฟด สะท้อนว่ามีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยใน ธ.ค. และ (2) ราคาน้ำมัน ที่คาดมีความผันผวน ภายใต้ความไม่มั่นใจว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ จะสามารถลดปริมาณผลิตลง เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน ซึ่งตัวเลขการผลิตของกลุ่ม OPEC ล่าสุดเมื่อเดือน ก.ย. ยังอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี
และแนะติดตาม Fund Flow หลังที่ผ่านมามูลค่าซื้อ/ขาย สุทธิ มีความผันผวน อย่างไรก็ตาม YTD ยอดซื้อสุทธิสะสม ยังอยู่ในระดับสูงกว่า 130,000 ล้านบาท โดยคาดมีแรงเก็งกำไรผลประกอบการ – 3Q/59 เริ่มจากกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มแรก และต่อเนื่องในกลุ่ม Real Sector ถึงกลาง พ.ย.
นอกจากนี้แนะติดตามหุ้นในกลุ่มค้าปลีก รวมถึงหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่เน้นลูกค้าระดับล่าง – กลาง เช่น DCC และ DRT เป็นต้น ที่คาดได้รับประโยชน์จากการที่มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อย โดยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ที่คาดช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศ
และยังแนะจับตา
(1) กลุ่มปิโตรเคมี ได้รับประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น IVL
(2) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น EPG และ SCC
(3) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีปัจจัยบวกจากยอดโอนในช่วงที่เหลือของปี 59 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น ANAN, AP และ SPALI
(4) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับประโยชน์จากงานภาครัฐ เช่น CK, SYNTEC
(5) กลุ่มพลังงาน ในขณะที่หุ้นหลักอย่างเช่น PTT ได้รับประโยชน์จากธุรกิจก๊าซที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี ในขณะที่ TOP และ SPRC แนวโน้มผลการดำเนินงานดี ค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้น
SET SET50 SET100
1,477.61 +64.79 943.85 +37.08 2,109.65 +89.26
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+) ตลาดต่างประเทศ DJIA +39.44, NASDAQ +0.83, S&P +0.43, FTSE +35.81, CAC +65.75 และ DAX +166.31
ภายใต้ถ้อยแถลงของประธานเฟด (เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา) แสถงถึงความกังวลในเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัว และอาจจะมีการใช้นโยบายในเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขณะที่สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดออกมาสดใส (1) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) – ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.3%MoM และ 0.7%YoY และ (2) ยอดค้าปลีก – ก.ย.เพิ่มขึ้น 0.6% สอดคล้องกับคาดการณ์ ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต้นต.ค. อยู่ที่ 87.9 ต่ำกว่าที่คาดกว่าจะอยู่ที่ 91.9 และลดลงจาก 91.2 เมื่อช่วงท้ายเดือนก.ย
ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน พ.ย. -US$0.09 อยู่ที่ US$50.35 ต่อบาร์เรล โดยได้รับปัจจัยกดดันจากเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่า และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนแท่นขุดเจาะที่เปิดดำเนินงาน
ขณะที่จะมีการการประชุมทางเทคนิคของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในวันที่ 28 – 29/10/59 โดยจะมีรัสเซียและประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มเข้าร่วมด้วย
ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ธ.ค. -US$2.1 อยู่ที่ US$1,255.5 ต่อออนซ์ หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจข้างต้นออกมาสดใส
(-) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ -2,573 ล้านบาท สะสม YTD +130,679 ล้านบาท (ปี’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,173 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลำดับ)
P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)
21.69 1.89 3.2
ที่มา: www.set.or.th
มูลค่าการซื้อขาย หน่วย(ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย 105,761.63
สถาบัน 13,524.98
บัญชีหลักทรัพย์ 1,299.96
ต่างประเทศ -2,572.74
ในประเทศ -12,252.20
ประเด็นที่ต้องติดตาม 17 - 21 ต.ค. 2559
17/10/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ดัชนีการผลิตของรัฐนิวยอร์คเดือนต.ค.
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังผลิตเดือนก.ย.
18/10/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.
ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนต.ค.
เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติเดือนส.ค.
19/10/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ย.
สต็อกน้ำมัน
20/10/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ผลสำรวจดัชนีกิจกรรมการผลิตเขตมิด-แอตแลนติกเดือนต.ค.
ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนก.ย.
21/10/59 : ไม่มีเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ
(6) กลุ่มค้าปลีก เช่น CPALL, HMPRO, KAMART และ ROBINS ที่คาดได้รับประโยชน์หลังรัฐบาลอัดฉีดกำลังซื้อรากหญ้าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกร 3 โครงการวงเงิน 93,000 ล้านบาท
(7) กลุ่มท่องเที่ยว เช่น โรงแรม (MINT) ที่คาดได้รับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี’59 ที่คาด อยู่ที่ 33 ล้านคน เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ 32.5 ล้านคน และคาดรายได้จากการท่องเที่ยว 1.69 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6% ในขณะที่ประเด็นทัวร์ศูนย์เหรียญคาดว่าจะเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น
(8) กลุ่มขนส่ง ในส่วนของธุรกิจการบินและสนามบิน เช่น AAV, AOT และ BA
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.06 อยู่ที่ 1.79% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54)
ดัชนีความเสี่ยง (VIX) -0.57 อยู่ที่ 16.12
หุ้นแนะนำ : PTTGC
นักวิเคราะห์: จิตรลดาเลขาพันธ์ โทร .02-684-8788
