- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 17 October 2016 16:03
- Hits: 1400
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ตลาดหุ้นไทยยังผันผวน
- ตลาดหุ้นไทยผันผวน: คาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่ง ส่วนหนึ่งมาจากการซื้อขายที่ผิดปกติของนักลงทุนสถาบัน กรอบการเหวี่ยงของดัชนีหุ้นไทย ยังเป็นกรอบที่กว้างอยู่ ทำให้นักลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
- รีบาวด์แรงทำให้น่าระวังแรงขายที่จะตามมา: ปัจจุบันดัชนีหุ้นไทยซื้อขายอยู่ที่ Fwd' P/E 15.6 เท่า ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกนัก ทางฝ่ายคาดแรงซื้อจากสถาบันจะชะลอลง และอาจเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรออกมาของนักลงทุนต่างชาติในวันนี้ หลังเมื่อวันศุกร์ มีสถานะขายสุทธิในตลาดอนุพันธ์มากถึง 24,390 สัญญา
- จับตานักลงทุนต่างชาติ: หากมองในเชิงมูลค่าจะพบว่าตลาดหุ้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ ถูกนัก ทำให้น่าระวังการขายทำกำไรในช่วงก่อนการประชุมเฟดที่จะมีขึ้นวันที่ 1-2 พ.ย. นี้ ประกอบกับเริ่มเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งสหรัฐซึ่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ถึงแม้นางฮิลลารีผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะมีคะแนนนำนายทรัมป์จากการโต้วาทีทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ก็ตาม จับตาการดีเบตของทั้งสองอีกครั้งในวันที่ 19 ต.ค. นี้ มองกรอบดัชนีวันนี้ระหว่าง 1450 - 1500 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: รอจังหวะเข้าซื้อเมื่อดัชนีย่อตัวลงมา
1. Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: ถือ Short หุ้น BEC และรอ Short หุ้น MAJOR
2. หุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจเมื่อราคาปรับลงไปมาก: รอซื้อสำหรับ BCH, COM7, TTA, SPALI
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ลุ้นต่อได้ มองขาย 1500
ดัชนี 1,477.61 เปลี่ยนแปลง +64.79 จุด มูลค่าการซื้อขาย 105,762 ลบ.
อาจชะลอตัวอีกครั้งที่แนวต้านระยะสั้น 1480 จุด หลัง Modified Stochastic ในกราฟ 60 นาที กลับเข้ามายังเขต Overbought ย่อตัวรับได้ที่ 1460 จุด สามารถซื้อหรือถือเพื่อรอทดสอบแนวต้านหลักที่ 1500 จุดได้ตามสัญญาณหลักจากกราฟรายวันที่เริ่มมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นมาแล้ว
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Long ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งหากย่อตัวลงมาที่ 938 จุด แต่ถ้าขึ้นไปถึง 952 จุด เปิด Short เป้าหมายทำกำไร 8 จุด ตัดขาดทุนจากจุดเปิด 3 จุด / 936 - 948 จุด
BANPUZ16X Long ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งช่วงย่อตัวลงมาที่ 16.90 บาท เป้าหมายทำกำไร 17.45 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 16.50 บาท / 16.90 - 17.45 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN MAJOR Short @ 29.5 ST target @ 27.25
IN BCH Buy @ 11.9 ST target @ 12.5
IN COM7 Buy @ 10.5 ST target @ 11.2
IN TTA Buy @ 8.7 ST target @ 9.3
IN SPALI Buy @ 23.2 ST target @ 24.5
OUT WORK Cut @ 31 P/L @ -3.5%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short BEC (16.5)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SAPPE Trading 27.00 29.00-29.75 26.25
BWG Trading 1.98 2.12, 2.20 1.96
TKN Trading 21.90 23.00, 23.80 21.60
ปัจจัยน่าติดตาม
18 ต.ค. สหรัฐ: ตัวเลขเงินเฟ้อ
19 ต.ค. จีน: ตัวเลขค้าปลีก
20 ต.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านมือสอง
24 ต.ค. ไทย: ตัวเลขนำเข้า - ส่งออก
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
