- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 14 October 2016 15:18
- Hits: 2582
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( อดิศักดิ์ คำมูล เลขทะเบียนฯ: 026889)
ตามแนวโน้มตลาด
KGI ประเมินแนวโน้มคงผันผวนต่อเนื่อง วานนี้ ดัชนี SET ทำจุดต่ำสุดที่ 1,356.79 จุด ก่อนผลักราคาขึ้นปิดบวก +0.4% ที่ 1,412.82 จุด อันเนื่องจากแรงเก็งกำไรระยะสั้น เชิงประเมินกราฟ วันนี้ หากดัชนี SET สามารถปรับขึ้นยืนเหนือนัยต้าน 1,415 จุดได้นั้น อาจผลักขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,455 จุด แนะนำซื้อเก็งกำไรระยะสั้นตามแนวโน้มตลาด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือไม่สามารถยืนเหนือนัยต้าน 1,415 จุดนั้น เราคาดหวังแรงกดราคาให้ลดลงจะอยู่กับตลาด แนะนำรอดู
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
ซื้อสะสมหุ้นพื้นฐานดี
เราแนะนำเลือก “ซื้อสะสม” หุ้นพื้นฐานดี
1) กลุ่มธนาคารพาณิชย์: ฝ่ายวิจัยฯประเมินกลุ่มธนาคารพาณิชย์พ้นจุดต่ำสุด เลือก KBANK* (เป้าพื้นฐาน 232 บาท) และ SCB* (เป้าพื้นฐาน 190 บาท) เป็นหุ้นเด่น
2) กลุ่มรับเหมาฯ: ฝ่ายวิจัยฯประเมิน การเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้า 2 สาย และรถไฟรางคู่ จะเริ่มทยอยในเดือน พ.ย. – ธ.ค. นี้ เลือก CK* (เป้าพื้นฐาน 39.5 บาท) เป็นหุ้นเด่น และใน2) เชิงกลยุทธ์เลือก SEAFCO (เป้า Consensus 13.7 บาท)
3) กลุ่มโรงไฟฟ้า: เราประเมินหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็น Defensive stock ที่มีความปลอดภัยในเชิงของผลการดำเนินงาน เลือก TPCH (เป้าพื้นฐาน 22 บาท) เป็นหุ้นเด่น
4) กลุ่มค้าปลีก: ฝ่ายวิจัยฯประเมินความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการใช้จ่ายในประเทศฟื้นตัว ในเชิงพื้นฐานเลือก GLOBAL* (เป้าพื้นฐาน 17 บาท) เป็นหุ้นเด่น และในเชิงกลยุทธ์เลือก COM7* (เป้าสูงสุด Consensus 12 บาท) เป็นหุ้นเด่น
5) หุ้นที่มี Catalyst เฉพาะตัว: TCMC (เป้าพื้นฐานเบื้องต้น 5.4 – 5.6 บาท) ประชุมผู้ถือหุ้น 25 ต.ค. นี้ ซื้อธุรกิจในประเทศอังกฤษ ได้อานิสงส์ค่าเงินปอนด์อ่อนค่า (ซื้อได้ถูก เมื่อคิดเป็นบาท) และประมาณการฯเบื้องต้นคาด EPS เติบโตเฉลี่ย ±30% ต่อปี CAGR 2558 – 2561 ขณะที่คาด PE ปีหน้าต่ำเพียง 9 – 10 เท่า
หุ้นในกระแส
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ เริ่มทยอยรายงานงบไตรมาส 3/59: กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่คาดว่างบไตรมาส 3/59 จะออกมาดี และมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง คือ KBANK* (คาดกำไร +14.9% YoY และ +23.3% QoQ) และ SCB* (คาดกำไร +44% YoY และ +1.3% QoQ)
หุ้นปันผลสูง (JASIF, DIF, และ TMT) แนะนำสะสมกองทุน Infrastructure fund ที่ปันผลสูงอย่าง JASIF (คาด Dividend yield 8.1%) และ DIF (คาด Dividend yield 6.7%) รวมถึงหุ้น TMT ที่คาดปันผลปีนี้สูงถึง 1.6 บาท/หุ้น (Dividend yield ปีนี้ 13.7%) วันนี้มี Alert หุ้น TMT คาดการณ์กำไรไตรมาส 3/59 +64% YoY (แต่ลดลง QoQ)
หุ้นมีข่าว
(+) PTT* บุกตลาดค้าปลีกน้ำมันอาเซียน เป้าภายใน 5 ปี โกยรายได้พุ่ง 5.5 หมื่นล้าน (ข่าวหุ้น) “ปตท.” บุกตลาดค้าปลีกน้ำมันอาเซียนเต็มสูบ วางเป้าภายใน 5 ปี ดันรายได้โตแตะ 55,000 ล้านบาท ทุ่มงบลงทุนรวม 24,500 ล้านบาท เร่งขยายปั๊มน้ำมัน ลั่นภายในปี 63 มีปั๊มในอาเซียนครบ 500 แห่ง
(0) บอร์ดสิงห์ฯไฟเขียวฮุบ DAII เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ 16 ธ.ค.นี้ (ข่าวหุ้น) บอร์ด “สิงห์ เอสเตท” ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ DAII จำนวน 55.79% มูลค่ารวม 3,293 ล้านบาท โดยนำหุ้น “เนอวานา” 4.48 ล้านหุ้น มูลค่า 2,040 ล้านบาท และที่ดิน 2 แปลง มูลค่า 1,253 ล้านบาท แลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเนอนาวา ต่อ 91.036531 หุ้น DAII เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวันที่ 16 ธ.ค.นี้
(+) 'กันกุล'ทุ่ม 1.1 หมื่นล้านลุยโซลาร์ลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ 83 เมกะวัตต์ (กรุงเทพธุรกิจ) ขอวงเงินออกหุ้นกู้เพิ่มอีก 3 พันล้าน บอร์ดกันกุลเอ็นจิเนียริ่งไฟเขียวลงทุน โซลาร์ฟาร์มที่ จ.สระแก้ว 8 เมกะวัตต์ และในญี่ปุ่น 75 เมกะวัตต์ พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นโครงการ อิวาคุนิ และขอวงเงินออกหุ้นกู้เพิ่มอีก 3 พันล้านบาท รวมเป็น 6 พันล้านบาท
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
TACC (เป้า Consensus 10.6 บาท) แนวรับหลัก 7.8 บาท แนวต้านแรก 8.8 บาท และถัดไปที่ 9.25 บาท
LIT (เป้า Consensus 15.3 บาท) แนวรับ 9.0 บาท แนวต้านแรก 9.6 บาท และถัดไปที่ 10.4 บาท
CK* (เป้าพื้นฐาน 39.5 บาท) แนวรับ 27 บาท แนวต้านแรก 28.75 บาท และถัดไปที่ 29.75 บาท
TMT (เป้าพื้นฐาน 14.2 บาท) เป็นหุ้นปันผลสูง คาดปันผลปีนี้ 1.6 บาท/หุ้น (Dividend yield 13.7%)
สรุป Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
TMT แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 14.7 บาท จากการเยี่ยมชมกิจการวานนี้ คาดกำไรไตรมาส 3/59 = 135 ล้านบาท (+64% YoY และ -52% QoQ) ยังคงประมาณการฯกำไรทั้งปีไว้ที่ 900 ล้านบาท (+180% YoY) และคาดปันผล 1.6 บาท/หุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558
PTTEP* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 87 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 = 5.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 99% QoQ และพลิกจากขาดทุนสุทธิ 4.62 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 3/58 กำไรที่เพิ่มขึ้น QoQ จะมาจากรายการพิเศษ ได้แก่ i) กำไรจากการปัองกันความเสี่ยงน้ำมัน 20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ ii.) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หากไม่รวมรายการพิเศษ เราคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 3/59 จะลดลง 23% YoY และ 18% QoQ เหลือ 7.8 พันล้านบาท เนื่องจาก i.) ปริมาณยอดขายที่ลดลง ii.) ASP ลดลง และ iii.) ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- นัยรับที่ 1411 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1411 จุดนั้น อาจผลักขึ้นในกรอบราคา 1411-1457 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1411 จุดนั้น อาจกดราคาลงในกรอบ 1411-1356 จุด
แนวรับวันนี้: 1411/1356 แนวต้านวันนี้: 1422/1456
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
