- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 13 October 2016 17:08
- Hits: 2083
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ลุ้นรีบาวด์ ช่วงอ่อนตัว
Stock of the town : KBANK BJC
หุ้นแนะนำพิเศษ : COM7
หุ้นมีข่าว : BEM TISCO SIRI
SET วานนี้ปรับตัวลงแรงจากความกังวลกระแสข่าวภายในประเทศ รวมถึงคาดการณ์ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. กดดันให้ SET ปิดที่ 1,406.18 จุด (-36.03 จุด) Vol. 1.3 แสนลบ.โดย Foreign Net -411 ลบ.,TFEX Net +4,078 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานการประชุม FED ประจำเดือนก.ย. ระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่มีมติให้ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่ากรรมการเฟดบางส่วนมองว่าการชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานเกินไป จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย
+/- ดอยซ์แบงก์ยอมจ่าย 9.5 ล้านดอลล์ต่อสหรัฐ ยุติคดีล้มเหลวดูแลข้อมูล ขณะเจรจาคดี MBS ยังไม่คืบ
- โกลด์แมน แซคส์ คาด FED มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นสู่ 75% (จากเดิมที่ 65%) จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงล่าสุด 49.8 US/Barrel หลัง IEA เผยอุปทานน้ำมันทั่วโลกเดือนก.ย. อยู่ที่ระดับสูงถึง 97.2 ล้านบาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 600,000 บาร์เรลจากเดือนส.ค.
- กระแสข่าวการก่อเหตุร้ายในพื้นที่กทม.และปริมณฑล 25 – 30 ต.ค.
- แนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 35.6 Bath/USD เป็นลบต่อกระแส Fund Flow โดย Foreign เป็น Net Sell 2 วันราว 924 ลบ.
** ติดตามการประกาศงบ Q3/59 ของกลุ่มธนาคาร ล่าสุด TISCO แจ้งกำไร Q3/59 ที่ 1,250 ลบ. (+4%QoQ +54%YoY)
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง และคาดการณ์ FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงเป็นลบต่อ Fund Flow อย่างไรก็ตามสัญญาณตามเทคนิคมีโอกาสเกิด Technical Rebound จากแรงซื้อในช่วงท้ายตลาด ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัว 1,390 – 1,420 จุด
กลยุทธ์การลงทุน รอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
- กลุ่มส่งออก (อาหารและอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- กลุ่มธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ Leasing สูง (TCAP KKP ) คาดกำไร Q3/59 เติบโตขึ้นจากการตั้งสำรองหนี้สูญลดลง
- BANPU LANNA EARTH AGE ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 2 ปี ล่าสุด 86 US/Ton หลังจีนเร่งแก้ปัญหาโอเวอร์ซัพพลาย
- ITD-LOXLEY เข้าซื้อซองประมูลงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) สนามบินสุวรรณภูมิ วงเงิน 2.89 พันล้านบาท ขณะที่ AOT เตรียมเปิดยื่นซองวันที่ 28 พ.ย. (ข่าวหุ้น)
หุ้นแนะนำพิเศษ
COM7 ราคาปิด 9.30 บาท ราคา Consensus เฉลี่ย 10.45 บาท
คาดกำไรปี 59 = 391 ล้านบาท (+49% YoY) เนื่องจากบริษัทจะสั่งซื้อไอโฟนโดยตรงจากบริษัทแอปเปิ้ลส่งผลให้ประหยัดต้นทุนได้ราว 2% จากยอดขายไอโฟน 4,000 ล้านบาทต่อปี
ยกเลิกธุรกิจรับชำระค่าบริการโทรศัพท์ภายใต้แบรนด์ Mango ทำให้ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุน 30 ล้านบาทต่อปี
เปิดธุรกิจ Banana Sure เพื่อขายเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองซึ่งมีอัตรากำไรที่สูงกว่าการขายสินค้าใหม่ โดยมีช่องทางการจำหน่ายผ่านดีลเลอร์ Banana Sure และ Banana IT ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ
หุ้นมีข่าว
BEM (ราคาปิด 6.55 แนะนำ ถือ ราคาเหมาะสม 7.40) จังหวะเข้าลงทุน ลุ้นงบไตรมาส 3 กำไรโตแกร่ง บุ๊ครายได้ “เดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง-ทางด่วนศรีรัช” (ที่มาข่าวหุ้น)
ความเห็น จากข้อมูลผู้ใช้บริการทางด่วนศรีรัชที่เปิดให้บริการในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาทำให้ผู้ใช้บริการทางด่วนของ BEM เพิ่มขึ้นราว 6-7 หมื่นคันต่อวันซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ของเรา อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกลับเพิ่มขึ้นเพียง 2 หมื่นคนหลังจากเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ที่ 7 หมื่นคนต่อวัน ทั้งนี้เรายังคงแนะนำ “ถือ” ที่ราคาเหมาะสม 7.40 บาท เพราะคาดว่าหลังจากมีการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนและบางซื่อจะทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นสู่ 7 หมื่นคนต่อวันตามที่เราคาดไว้
Analyst Meeting : TISCO (ราคาปิด 52 ซื้อ ราคาเหมาะสม 60 บาท)
ผู้บริหารเปิดเผยในงาน Analyst Meeting ว่าทุก Q4 มี seasonal เป็นประจำทุกปีแต่ Q4/58 มีกำไรสูงเป็นพิเศษ ทำให้คาด Q4/59 ไม่น่าจะสูงเท่าปีที่แล้ว (Q4/58 มีกำไร 1,244 ลบ. +0.7%YoY +54%QoQ )
สินเชื่อปลาย Q3 ยังหดตัว 5%YTD แนวโน้มปลายปี 59 น่าจะหดตัวเล็กน้อย แนวโน้มสินเชื่อปีหน้าน่าจะหยุดหดตัวได้ NIM น่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีหน้าจากที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ลดลงต่อเนื่อง credit cost ลดลงจากปี 58
เรื่องเกณฑ์ BASEL ที่จะบังคับใช้ใหม่ไม่กระทบกับธนาคารเนื่องจากที่ผ่านมาทำตามเกณฑ์ของธปท.มีบวกเผื่อเรื่องเงินสำรองไว้เยอะแล้ว (มีบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม)
SIRI (ราคาปิด 1.60 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 1.98 บาท) มั่นใจยอดขายคอนโดฯปีนี้เข้าเป้า 2.7 หมื่นลบ. จากเป้ายอดขายรวม 4.2 หมื่นล้านบาท โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ยอดขายคอนโดมิเนียมทำได้อยู่ที่ 1.3 หมื่นลบ. เตรียมจัดงานใหญ่ “Sansiri Life Come Home 2016" ในไทย 4-6 พ.ย. ฮ่องกงและจีน 5-6 พ.ย. สิงคโปร์และไต้หวัน 5 พ.ย. ถือเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในไทยและต่างประเทศพร้อมกัน 5 ประเทศ ดันยอดขาย 1 หมื่นลบ. ในช่วง Q4/59 มีกำหนดโอนโครงการที่มีมูลค่ายอดขายรอโอน (Backlog) อีก 4-5 พันล้านบาท จาก Backlog ที่มีอยู่ทั้งหมด 3 หมื่นล้านบาทในปัจจุบัน ซึ่ง Backlog ที่มีอยู่เป็น Backlog ของคอนโดมิเนียมกว่า 95% (ที่มาอินโฟเควสท์)
ประเด็นบวกกลุ่มธนาคาร : แบงก์ชาติ-ส.ธนาคารไทย เห็นพ้องเลื่อนเปิดบริการ "พร้อมเพย์" เฉพาะธุรกรรมระหว่างบุคคล เป็นไตรมาสแรกปี 60 ส่วนการโอนเงินสวัสดิการรัฐ เริ่มไตรมาส 4 ปีนี้
ATP30 ต่อสัญญาลูกค้า 2 รายใหญ่ โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟค เจอริ่ง และคาร์ดิแนล เฮลท์ 222 เพิ่มจำนวนเส้นทางรับส่งพนักงาน มูลค่า 120 ล้านบาท ขณะที่การเจรจาลูกค้าใหม่ คาดได้ข้อสรุป Q4/2559 (ทันหุ้น)
PTG ตั้งงบลงทุนปี 60 ที่ 5 พันลบ.ลงทุนธุรกิจน้ำมัน-นอนออยล์,จับมือ TRUE รับส่วนลดในปั๊ม PT หนุนลูกค้าเข้าถึงแบรนด์
NMG : ทริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) เป็น “D" พร้อมทั้งยกเลิก “เครดิตพินิจ" แนวโน้ม “Negative" หรือ “ลบ" เนื่องจากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้หรือต่ออายุตั๋วแลกเงิน (B/E) มูลค่า 100 ล้านบาทที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้
AIRA ดึง Eugene จากเกาหลีเป็นพันธมิตรใน"ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้"เสริมแข็งแกร่ง,เล็งแผนมีอาคารสนง. 5 แห่ง วงเงิน 1 หมื่นลบ.
บี.กริม เพาเวอร์ คาดเข้าตลาดหุ้นก.พ. 60 แต่ยังไม่กำหนดวันขาย IPO
IFEC รับมีกลุ่มทุน 5 รายทั้งใน-ตปท.เสนอซื้อ"ดาราเทวี"เผยอาจขายหากได้ราคาดี
GL จับมือ "AMK คอนซอร์เตียม"ตั้งบริษัทร่วมค้า สัดส่วน 57:43 ทำธุรกิจให้บริการในเมียนมา
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +15.54 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,144.20 จุด เพิ่มขึ้น 15.54 จุด หรือ +0.09% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,239.02 จุด ลดลง 7.77 จุด หรือ -0.15% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,139.18 จุด เพิ่มขึ้น 2.45 จุด หรือ +0.11% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนก.ย. ซึ่งระบุว่า กรรมการเฟดบางส่วนมองว่าการชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปเป็นเวลานานเกินไป จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ดี ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่มีมติให้ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.61 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.ลดลง 61 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 50.18 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงไม่มั่นใจต่อข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ซึ่งความกังวลในเรื่องดังกล่าวส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบปิดร่วงลงติดต่อกัน 2 วันทำการ
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
