- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 12 October 2016 18:38
- Hits: 5696
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : บทวิเคราะห์ตลาดTFEX รายวัน
Trading Recommendation:
SET50 Futures: S50Z16 ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดในช่วงแนวรับที่ 910-900 ที่ให้ไว้พอดี ทำจุดต่ำสุด 907.10 ก่อนรีบาวด์เร็ว ระยะสั้นๆที่บริเวณ 900+/- ยังเป็นระดับที่มีโอกาสหยุดไหลสั้น(ดูระดับ SET ที่ 1,420 เป็นหลัก) แต่ประเมินว่าหลังการรีบาวด์สั้น แต่ยังมีความเสี่ยงของการอ่อนตัวลงหลุดในช่วงถัดไป โดยหากลงหลุดต่ำกว่าอีกจะยืนยันการเป็นจุดเริ่มต้นของปรับตัวลงเป็นครั้งที่สอง หลังหลุด 945-940 คำแนะนำ หากได้ลุ้นถือ short เพื่อ run trend หลัง short มาตั้งแต่ 970 ลงมา รอดูที่ 900+/- หากอยากเล่นรอบสั้นปิดสั้นที่บริเวณนี้ แล้วเปิด short ใหม่ แต่นักลงทุนระยะกลางขึ้นไปแนะนำให้ถือต่อ
Gold Futures: ทองคำโลก มีช่วงรีบาวด์ได้มากสุดเพียง 1265 ไม่สามารถยืนเหนือ 1280-1290 ที่ให้ไว้ได้ ตลาดยังไม่เปลี่ยนทิศทาง เป็นการรีบาวด์สั้นเพื่อปรับตัวลงต่อ โดยค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าเป็นปัจจัยหลักที่หนุนราคาทองคำในประเทศ โดยค่าเงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่าจะกดดันทองในประเทศช่วงสั้น คำแนะนำ เปิด short รอบใหม่/ถือ หากยังไม่สามารถผ่าน 1280-1290 ได้
USD Futures: ค่าเงินบาท ฟิวเจอร์มาทดสอบแนวต้านหลักที่ให้ปิด Long สั้นที่ 35.30 ที่ให้ไว้แล้ว ไปทำจุดสูงสุดที่ 35.35 อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทสป๊อตเริ่มมีช่วงชะลอการอ่อนค่ากลับมาแข็งค่า ระยะสั้นเรายังคงประเมินว่าที่บริเวณดังกล่าวมีโอกาสชะลอตัว รอเปิด Long กลับหลังจากเล่นรอบไปโดยมีแนวรับที่ 35.10-35.00 คำแนะนำ หากได้ ปิด Long ช่วงปรับตัวขึ้นไปโดยเฉพาะที่ 35.30 แล้ว รอ เปิด Long กลับที่ 35.10-35
Single Stock Futures: BLAZ16(short)
Options: หากเปิด Long put ไปตั้งแต่บริเวณ 970 ลุ้นถือต่อหากยังไม่สามารถยืนเหนือ 925-920 ได้
ภาพตลาดวันก่อน: S50Z16 ปรับตัวลงมาที่แนวรับที่ 910-900 อย่างรวดเร็ว โดย Basis ปรับตัวลงเหลือ -2.54 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันขายสุทธิต่อใน SET แต่ซื้อใน TFEX
ปัจจัยและทิศทางตลาดเงิน-ตลาดทุนโลกวันนี้: ปัจจัยภายนอก ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเร็ว ความกังวลต่อความขัดแย้งในพรรครีพลับบริกันที่รุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดัน ในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในรัสเซียออกมาส่งสัญญาณว่าจะไม่คงกำลังการผลิต แม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียจะส่งสัญญาณคงกำลังการผลิตก็ตาม โดยรวมปัจจัยภายนอกเป็นลบ ซึ่งหากดูเทคนิคดาวโจนส์ประกอบ ยังมีความเสี่ยงของการอ่อนตัวลงได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะหากลงหลุดต่ำกว่า 18,000 ลงมา สอดคล้องกับเชิงปัจจัยที่หากมองความเป็นไปได้ทั้งการเลือกตั้งและการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐกดดัน คือ หากทรัมป์พลิกโผกลับมาชนะตลาดก็จะตอบสนองเชิงลบจากความกังวลต่อนโยบายเศรษฐกิจที่กีดกันทางการค้า ส่วนในกรณีที่ทรัมป์ไม่ชนะการเลือกตั้ง เฟดก็มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ฉะนั้นหากมองความเป็นไปได้ไม่ว่าจะออกมากรณีใด ตลาดหุ้นสหรัฐก็มีความเสี่ยงขาลงอยู่ นอกจากนี้ผลกระทบจากดอลลาร์ที่แข็งค่าเริ่มส่งผลกระทบต่อเงินสกุลอื่นในตลาดเกิดใหม่ให้อ่อนค่าเงินรวมถึงมีเงินทุนไหลออก รวมถึงเงินปอนด์ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะตัวเรื่อง Brexit ที่ต้องจับตาดูว่า ปอนด์ที่อ่อนค่าหากลุกลามและมีการอ่อนค่าเร็วต่อจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในวงกว้างต่อตลาดเงินตลาดทุนโลกเพียงใด(ซึ่งปกติหลีกเลี่ยงไม่ได้) ส่วนปัจจัยในประเทศแรงขายของนักลงทุนสถาบันยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดรวมถึงตลาดที่ซื้อขายที่ระดับ P/E ที่ไม่ได้ถูกยังเป็นความเสี่ยงต่อการอ่อนตัวลง
S50Z16
S50Z16 ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดในช่วงแนวรับที่ 910-900 ที่ให้ไว้พอดี ทำจุดต่ำสุด 907.10 ก่อนรีบาวด์เร็ว ระยะสั้นๆที่บริเวณ 900+/- ยังเป็นระดับที่มีโอกาสหยุดไหลสั้น(ดูระดับ SET ที่ 1,420 เป็นหลัก) แต่ประเมินว่าหลังการรีบาวด์สั้น แต่ยังมีความเสี่ยงของการอ่อนตัวลงหลุดในช่วงถัดไป โดยหากลงหลุดต่ำกว่าอีกจะยืนยันการเป็นจุดเริ่มต้นของปรับตัวลงเป็นครั้งที่สอง หลังหลุด 945-940
ปัจจัยภายนอก ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเร็ว ความกังวลต่อความขัดแย้งในพรรครีพลับบริกันที่รุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดัน ในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในรัสเซียออกมาส่งสัญญาณว่าจะไม่คงกำลังการผลิต แม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียจะส่งสัญญาณคงกำลังการผลิตก็ตาม โดยรวมปัจจัยภายนอกเป็นลบ ซึ่งหากดูเทคนิคดาวโจนส์ประกอบ ยังมีความเสี่ยงของการอ่อนตัวลงได้ต่อเนื่องหากปรับตัวลงหลุดต่ำกว่า 18,000 ลงมา สอดคล้องกับเชิงปัจจัยที่หากมองความเป็นไปได้ทั้งการเลือกตั้งและการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐ คือ หากทรัมป์พลิกโผกลับมาชนะตลาดก็จะตอบสนองเชิงลบจากความกังวลต่อนโยบายเศรษฐกิจที่กีดกันทางการค้า ส่วนในกรณีที่ทรัมป์ไม่ชนะการเลือกตั้ง เฟดก็มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ฉะนั้นหากมองความเป็นไปได้ไม่ว่าจะออกมากรณีใด ตลาดหุ้นสหรัฐก็มีความเสี่ยงขาลงอยู่ โดยล่าสุดผลของดอลลาร์แข็งค่าเริ่มส่งผลกระทบต่อเงินสกุลอื่นในตลาดเกิดใหม่รวมถึงเงินปอนด์ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะตัวเรื่อง Brexit ที่ต้องจับตาดูว่าหากลุกลามและมีการอ่อนค่าเร็วจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในวงกว้างเพียงใด ส่วนปัจจัยในประเทศแรงขายของนักลงทุนสถาบันยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดรวมถึงตลาดที่ซื้อขายที่ระดับ P/E ที่ไม่ได้ถูกยังเป็นความเสี่ยง
คำแนะนำ หากได้ลุ้นถือ short เพื่อ run trend หลัง short มาตั้งแต่ 970 ลงมา รอดูที่ 900+/- หากอยากเล่นรอบสั้นปิดสั้นที่บริเวณนี้ แล้วเปิด short ใหม่ แต่นักลงทุนระยะกลางขึ้นไปแนะนำให้ถือต่อ
แนวรับ 900+/- แนวต้าน 920/925
GFV16
ทองคำโลก มีช่วงรีบาวด์ได้มากสุดเพียง 1265 ไม่สามารถยืนเหนือ 1280-1290 ที่ให้ไว้ได้ ตลาดยังไม่เปลี่ยนทิศทาง เป็นการรีบาวด์สั้นเพื่อปรับตัวลงต่อ โดยค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าเป็นปัจจัยหลักที่หนุนราคาทองคำในประเทศ โดยค่าเงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่าจะกดดันทองในประเทศช่วงสั้น
เชิงปัจจัยทองคำ แนวโน้มหลักทองคำยังคงโดยกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่า หลังจากที่ประเด็นเรื่อง Brexit และ โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด เป็นปัจจัยกดดันทองคำ เรายังคงประเมินว่า ระยะกลางจุดซื้อของทองคำคาดว่าจะอยู่ที่การขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว 1 ครั้ง ช่วงนี้เป็นการรีบาวด์สั้นหลังลงแรง
คำแนะนำ เปิด short รอบใหม่/ถือ หากยังไม่สามารถผ่าน 1280-1290 ได้
แนวรับ 20,500 แนวต้าน 21,300-21,500
USDZ16
ค่าเงินบาท ฟิวเจอร์มาทดสอบแนวต้านหลักที่ให้ปิด Long สั้นที่ 35.30 ที่ให้ไว้แล้ว ไปทำจุดสูงสุดที่ 35.35 อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทสป๊อตเริ่มมีช่วงชะลอการอ่อนค่ากลับมาแข็งค่า ระยะสั้นเรายังคงประเมินว่าที่บริเวณดังกล่าวมีโอกาสชะลอตัว รอเปิด Long กลับหลังจากเล่นรอบไปโดยมีแนวรับที่ 35.10-35.00
ปัจจัยค่าเงินบาท ค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อ และส่งผลให้เงินสกุลอื่นอ่อนค่าลง โดยที่ผ่านมาระยะสั้นค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าเร็วรับรู้ปัจจัยลบดังกล่าวไปบ้างแล้ว ในขณะที่ค่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าเร็วเริ่มมีช่วงชะลอการอ่อนค่ากลับมาแข็งค่า โดยรวมเริ่มมีสัญญาณการชะลอการอ่อนค่า แนวโน้มหลักในระยะกลางของตลาดเงิน ค่าเงินบาทยังมีโอกาสอ่อนค่า จากดอลลาร์ที่แข็งค่าจากการขึ้นดอกเบี้ยเฟดและการเสื่อมค่าของสกุลเงินปอนด์
คำแนะนำ หากได้ ปิด Long ช่วงปรับตัวขึ้นไปโดยเฉพาะที่ 35.30 แล้ว รอ เปิด Long กลับที่ 35.10-35
แนวรับ 35.10-35.00 แนวต้าน 35.30
BLAZ16 (Short)
BLAZ16 ทิศทางระยะกลางยังไม่กลับมาเป็นบวก มีโอกาสแกว่งตัวลงได้หากอ่อนตัวลงต่ำกว่า 43 จะเป็นสัญญาณของการแกว่งตัวลงในช่วงถัดไป หากยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ 46 ได้ short ตามหรือหลุดต่ำกว่า 43 ขายตาม โดยมีแนวรับหลักถัดไปที่ 41 บาท
STOP LOSS หากแม่สูงกว่า 46 บาท
คำแนะนำ เปิด short หากแม่ยังไม่สามารถยืนเหนือ 46 บาท
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้านี้: CKPZ16 มีช่วงปรับตัวขึ้นระหว่างวันก่อนที่จะชะลอตัวลงระยะสั้นยังแข็งกว่าตลาด แต่รอการปรับตัวขึ้นขายแล้วกลับมาซื้อใหม่ ทิศทางระยะกลางยังดี TPIPLZ16 วันก่อนแนะนำให้ขายช่วงปรับตัวขึ้นแล้วกลับมารับใหม่
แนวรับ 41 แนวต้าน 46
นักวิเคราะห์ : พงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ : Tel 7825
[email protected]