- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 11 October 2016 17:28
- Hits: 1508
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: เปราะบาง
- ตลาดหุ้นไทยยังเปราะบาง: ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในภาวะ panic sell จากแรงกดดันภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน สะท้อนถึงภาวะตลาด ที่เปราะบางต่อข้อมูลข่าวสารอยู่
- ปริมาณการซื้อขายสูงในช่วงตลาดดิ่ง: ขณะที่ดัชนีปรับตัวลงแรงมีปริมาณการซื้อขายเกือบ 70,000 ล้านบาท ตรงข้ามกับเวลาที่ปรับตัวขึ้นซึ่งจะมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง คล้ายรูปแบบการเล่นรอบเก็งกำไรระยะสั้น เดิมตลาดขาดปัจจัยบวกที่ชัดเจน ทำให้รอบนี้น่าระวังการปรับตัวลงต่อเนื่อง
- ระวังแรงขายต่อเนื่อง: เงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการอ่อนค่ามากที่สุด ในรอบสองเดือน อาจเป็นปัจจัยเร่งให้นักลงทุนต่างชาติ ขายทำกำไรออกมา โดยจากการประเมินของทางฝ่ายต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 1415 จุด และจากข้อมูลทางสถิติพบว่ากลุ่มสถาบันมักจะเข้าซื้อเมื่อดัชนีปรับตัวลงมาที่บริเวณ Fwd' P/E 14.6 เท่า หรือประมาณ 1385 จุด ดังนั้น คาดแรงขายอาจยังมีเพิ่มเติม วันนี้มองกรอบ 1420-1465 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: ลดพอร์ตการลงทุน ชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อน1.Short หุ้นที่มีแนวโน้มระยะสั้นไม่ดีนัก: วานนี้สามารถ Short หุ้น S, TASCO จากการที่ราคาหุ้นทำ 52 Week low และยังขาดปัจจัยเร่งตัวในเชิงพื้นฐาน
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ถึงมีลุ้นก็ต้องรอ
ดัชนี 1,457.02 เปลี่ยนแปลง -47.32 จุด มูลค่าการซื้อขาย 74,143 ลบ.
ตกกระแทกแรงแต่ก็เริ่มทรงตัวได้ในช่วงท้าย ขณะที่ Modified Stochasitc ในกราฟ 60 นาทีเข้ามายังเขต Oversold ดังนั้นแม้วันนี้จะยังไม่มีสัญญาณซื้อ ดัชนีก็น่าจะชะลอตัวในทางลงจนถึงอาจมีรีบาวด์ได้ อย่างไรก็ตามควรรอให้เกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อน ประเมินแนวรับเบื้องต้นที่ 1450-1445 จุด แนวต้าน 1470-1475 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 930 จุด เป้าหมายทำกำไร 920 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 934 จุด / 922 - 933 จุด
KTBZ16 รอ Short ใหม่ที่ 17.71บาท เป้าหมายทำกำไรที่ 17 บาท ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า 0.20 บาท / 17.40 - 17.67 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN S Short @ 4.5 ST target @ 4.1
IN TASCO Short @ 18.4 ST target @ 17.1
OUT AOT Cut @ 385 P/L @ -2.8%
OUT MTLS Cut @ 17.9 P/L @ -6.4%
OUT HMPRO Cut @ 9.15 P/L @ -9.5%
OUT TVO Cut @ 30.5 P/L @ -1.0%
OUT BLAND Cut @ 1.54 P/L @ -5.7%
OUT BWG Cut @ 2 P/L @ -6.7%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Short S (4), TASCO (17.5)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: BIZ, CKP
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
AOT Trading 385 395, 400 382
BEAUTY Trading 9.15 9.45, 9.60 9.00
CPN Trading 55.00 57.00-58.00 54.00
ปัจจัยน่าติดตาม
13 ต.ค. จีน: ตัวเลขนำเข้า - ส่งออก
14 ต.ค. สหรัฐ: ตัวเลข PPI
18 ต.ค. สหรัฐ: ตัวเลขเงินเฟ้อ
19 ต.ค. จีน: ตัวเลขค้าปลีก
20 ต.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านมือสอง
24 ต.ค. ไทย: ตัวเลขนำเข้า - ส่งออก
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
