- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 10 October 2016 18:36
- Hits: 690
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1425
SET Index: 1459.65 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ 1450 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1465 จุด แต่ยังมีคงมีแรงขายออกมาต่อเนื่อง พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับที่ 1420-1425 จุด และมีแนวต้านที่ 1465 และ 1485 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ เราจึงแนะนำให้รอเข้าซื้อที่บริเวณ 1420 และ 1410 จุดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1405 จุด
แนวต้าน : 1465 และ 1470
แนวรับ : 1450 และ 1444
BCPG = 12.50 / 12.70, CPALL = 61.00 / 62.00, PTT = 334 / 338, AOT = 388 / 392, ADVANC = 155 / 158
Union Auction (AUCT TB; THB 8.50) – ซื้อ
แนวต้าน : 9.00 และ 9.20
แนวรับ : 8.50 และ 8.40
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 8.50 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้แล้ว ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 60
แนะนำซื้อ AUCT โดยมีแนวรับที่ 8.50 และ 8.40 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.00 และ 9.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 8.15 ลงไป
VGI Global Media (VGI TB; THB 5.10) – ซื้อ
แนวต้าน : 5.50 และ 5.60 / แนวต้านสำคัญ 6.00
แนวรับ : 5.10 และ 5.00
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ระดับ 5.00 และแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง แต่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง RSI ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 30
แนะนำซื้อ VGI โดยมีแนวรับที่ 5.10 และ 5.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.50 และ 5.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.96 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z16 ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงไปทดสอบแนวรับที่ 920 ก่อนที่จะฟื้นตัวในระยะสั้น ซึ่งเป็นระดับ 38.20 ของการฟื้นตัวในรอบที่ผ่านมา ซึ่งเราได้แนะนำให้เน้นการ Open Short ต่อเนื่อง การปรับตัวลดลงหลุดระดับ 940 ลงไป ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 900 และ 880 ตามกรอบแนวโน้มขาลง
แนวต้าน : 928 และ 930
แนวรับ : 923 และ 918
คำแนะนำ: เรายังคงแนะนำให้เน้นการ Open Short ใน S50Z16 ต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงหลุดระดับ 940 ลงไป แนวรับถัดไป 918 และ 900
STOP LOSS สถานะ Short ระยะสั้น S50Z16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 942 ขึ้นไป
CKPZ16
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 3.44 ลงไป ซึ่งเราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 3.48-3.50 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวในระยะสั้น แต่การปรับตัวลดลงหลุดระดับ 3.44 ลงไป ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 3.10 และ 3.00
แนวต้าน : 3.34 และ 3.40
แนวรับ : 3.20 และ 3.14
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ STOP LOSS สถานะ Long ใน CKPZ16 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับ 3.44 ลงไป รอการฟื้นตัวที่แนวรับถัดไปบริเวณ 3.00-3.10
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า CKPZ16 ปรับตัวลดลงหลุด 3.44 ลงไป
IRPCZ16
ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงหลุดระดับ 5.00 ลงไป หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 5.10 ขึ้นไปได้แล้ว ซึ่งเราแนะนำให้เปลี่ยนเป็นสถานะ Long ที่แนวรับ 5.05-5.10 เอาไว้ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 4.74-4.78 และยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบ 5.00-5.05 อีกครั้ง
แนวต้าน : 4.90 และ 4.96
แนวรับ : 4.84 และ 4.78
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน IRPCZ16 เอาไว้ที่แนวรับ 5.05-5.08 แต่การปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 4.80 มีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบ 5.00 อีกครั้ง
STOP LOSS สถานะ Long ใน IRPCZ16 ที่แนวต้าน 4.96-5.00 ออกไปก่อน
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ดูหุ้นพื้นฐานที่ยังขึ้นได้ไม่มาก
หากมาพิจารณาการขึ้นและลงของดัชนี SET นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ถึงปัจจุบัน เราจะพบว่าช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 12 ก.ย. ดัชนี SET ถูกกดดันจากปัจจัยภายในค่อนข้างแรง จนดัชนีลงไปลึกสุดที่ 1411 จุด แล้วค่อยๆ ประคับประคองตัวขึ้นมาจนยืนเหนือ 1500 จุดได้ โดยลงไปประมาณ 8.3% แล้วดีดตัวขึ้นมาถึงปัจจุบันที่ 7.2% จากจุดต่ำสุดในวันที่ 12 ก.ย. หากรอบนี้ดัชนี SET สามารถ cover ที่ลงไปทั้งหมดได้ ดัชนีจะอยู่ที่ประมาณ 1530+/- จุด หากดูการขึ้นและลงของหุ้นเกรด A ใน SET 50 ก็จะพบว่าหุ้นในหลายๆ กลุ่มขึ้นมามากกว่าลง บางกลุ่มกำลังขึ้นมาใกล้กับที่ลงไป และสุดท้ายบางกลุ่มยังขึ้นไม่ได้หรือขึ้นมาได้น้อยกว่าที่ลง
กลุ่มแรกที่ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้เร็วมากและสามารถ ขึ้นมาได้มากกว่าที่ลงไป นั่นก็คือ 1. กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ในกลุ่มดังกล่าวมีแค่ 2 ตัวที่ยังขึ้นได้น้อยกว่าที่ลงไป คือ BCP และ IVL สำหรับ BCP ช่วงวันที่ 1-12 ก.ย. ลงไปทั้งสิ้น -9.7% ตอนนี้ขึ้นมาได้ 8.26% ส่วน IVL ลงไปทั้งสิ้น -12.1% แต่ขึ้นได้เพียง 8.26% 2. กลุ่มค้าปลีก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร (ยกเว้น CBG) รับเหมา การบินและโรงพยาบาล (ยกเว้น BDMS) 3. ส่วนกลุ่มธนาคาร ราคาหุ้นกำลังขึ้นมาใกล้กับที่ลงไป ยกเว้น SCB ที่ลงไปทั้งสิ้น-10.59% แต่ตอนนี้ขึ้นได้เพียง 5.57% รวมทั้ง TMB
ส่วนกลุ่มที่ยังขึ้นไม่ได้หรือขึ้นได้น้อยมากเมื่อเทียบกับที่ลงไป คือ ปูน สื่อสาร สาธารณูปโภค (GLOW TTW) ขนส่งทางราง (BTS BEM) อสังหาริมทรัพย์ (PS CPN) หุ้นใน SET 50 ที่เรามองว่ายังน่าสนใจเพราะมีพื้นฐานดีและมีปัจจัยหนุนในการเติบโต แต่ราคาหุ้นยังขึ้นได้น้อย คือ SCC เพราะลงไป-5.84% แต่ขึ้นได้เพียง 1.16% BDMS ลงไป-7.23% แต่ขึ้นเพียง 2.75% SCB ลงไป-10.59% ขึ้นเพียง 5.57% CPN ลงไป-11.93% ขึ้นเพียง 7.01% IVL ลงไป-12.1% ขึ้นเพียง 8.26% และ CBG ลงไป-22.68% ขึ้นเพียง 13.78%
หุ้นที่กล่าวมา เรามองว่าน่าจะเริ่มมีแรงซื้อกระจายเข้ามาหลังหุ้นในกลุ่มพลังงานและธนาคารวิ่งขึ้นสูง เพราะอยู่ในกลุ่มที่ดีมีพื้นฐานรองรับ และยังเติบโตในปีหน้า แต่ราคาหุ้นยังขึ้นได้น้อย ในอาทิตย์นี้ทิศทางตลาดหุ้นยังคงอิงกับการประกาศงบกลุ่มธนาคารพาณิชย์และราคาน้ำมัน ส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ออกมาต่ำกว่าคาด เรามองว่าการประกาศงบของกลุ่มธนาคารในปลายอาทิตย์ อาจจะเกิดแรงขายหุ้นออกมาบ้างในตัวที่กำไรออกมาตามคาดหรือต่ำกว่าคาด ส่วนราคาน้ำมันยังต้องจับตาดูการประชุมนอกรอบระหว่างผู้นำกลุ่ม OPEC กับรัสเชีย ที่ตุรกีในสัปดาห์นี้ หากผลออกมาไม่มีอะไร คงจะไม่กระทบกับราคาน้ำมัน แต่หากสามารถโน้มน้าวรัสเชีย ให้ลดกำลังการผลิตได้ น่าจะส่งผลดีกับราคาน้ำมัน
อาทิตย์นี้ทิศทางดัชนี SET คาดยังวิ่งขึ้นได้ต่อ แต่คงไม่แรงมากสลับมีแรงขายหุ้นออกมาในบางช่วง ขึ้นอยู่กับงบกลุ่มธนาคารและราคาน้ำมัน ส่วนปัจจัยในต่างประเทศที่ยังต้องติดตามคือ การดีเบตของผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐในวันนี้และผลการดำเนินงานหุ้นกลุ่มธนาคาร (JP Morgan, Citi และ Wells Fargo) วันนี้มองดัชนี SET จะยังซึมๆ เพื่อรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยมีแนวต้านที่ 1508-1512 จุดและแนวรับที่ 1498-1494 จุด หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ SCC BDMS SCB CPN IVL และ CBG
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,459.65 จุด ลดลง 44.69 จุด (-2.97%) มูลค่าการซื้อขาย41,865.24 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ดิ่งลงแรง หลังตลาดกังวลปัจจัยในประเทศ และค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องแตะ 35 บาท ขณะที่ดัชนีช่วงเช้ายังไม่หลุดระดับ 1450 จุด ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งลบ ติดตามการประชุมเฟด (1-2 พ.ย.นี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย มองแนวรับแรก 1445 จุด ภาพรวมตลาดเกิดสัญญาณขายหลังหลุดต่ำกว่า 1470 จุด หลังจากนี้คงต้องให้น้ำหนักไปที่แรงขายของนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำจากการซื้อสะสมมาตั้งแต่ต้นปี หากเริ่มกลับมาขายต่อเนื่อง มีโอกาสที่จะหลุดแนวรับดังกล่าวได้ โดยเราเริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนค่าของค่าเงินบาท ล่าสุดเริ่มต่ำกว่า 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นระดับเชิงจิตวิทยา หากอ่อนไปกว่าระดับดังกล่าวมากๆจะยืนยันสัญญาณขาย ระยะสั้นเน้นถือเงินสดรอจังหวะเข้าซื้อ โดยทยอยซื้อบางส่วนที่ระดับ 1445 จุด เน้น กลุ่มค้าปลีก ที่ผลการดำเนินงานยังโดดเด่นและผลการดำเนินงานผันผวนต่ำ CPALL BJC
Technical Pick (PM) ...
Union Auction (AUCT TB; THB 8.50) - ซื้อ
VGI Global Media (VGI TB; THB 5.10) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
