- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 07 October 2016 18:43
- Hits: 5704
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้'ดันโดยน้ำมัน'
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ยังคงเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มค้าปลีกและธนาคารที่ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาเช่นกันจากการเก็งกำไรในประเด็นเรื่องผลประกอบการในงวด 3Q59 ที่คาดว่าจะออกมาดี ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.94 จุด (+0.3%) มาอยู่ที่ 1,513.86 จุดด้วยปริมาณการซื้อขายที่ 50,999.17 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI วานนี้ทะลุ 50 US/Barrel โดยปิดบวกขึ้น 1.2% จากวันก่อนหน้า มาอยู่ที่ 50.44 US/Barrel จากปัจจัยทั้งตัวเลข Stock น้ำมันสหรัฐฯที่ลดลง และพายุเฮอริเคน ระดับ 4 ที่สร้างความเสียหาย
(+) นายมาริโอ ดรากี ประธาน ECB ออกมายืนยันว่า ECB ไม่ได้มีการหารือในประเด็นปรับลดวงเงิน QE ก่อนที่โครงการจะหมดอายุในเดือนมี.ค.ปี60
(+) ราคาถ่านหิน (Newcastle Coal) ยังเดินหน้าบวกต่ออีก ล่าสุดอยู่ที่ 84.8 US/Ton (+1%Day, +20%MoM) คาดส่งผลดีต่อหุ้น BANPU, LANNA
(+) ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) วานนี้ +5.3%Day มาอยู่ที่ 915 จุด
(+) เริ่มทยอยคาดการณ์งบกลุ่มธนาคารในช่วง 3Q59 ซึ่งตลาดคาด SCB จะมีผลประกอบการเด่น จากสินเชื่อที่โตขึ้นกรณีปล่อยกู้เพื่อ Tender หุ้น JAS
(-) วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 471 ลบ. แต่หากนับจากต้นเดือน ต.ค. ยังคงซื้อสุทธิ 1.8 พันลบ.
(-) การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯในช่วงปลายปี 59 (ถ้าหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ+ตัวเลขการจ้างงานออกมาดี จะทำให้ตลาดคาดโอกาสที่ FED ขึ้นดอกเบี้ยในช่วงสิ้นปี 59 เพิ่มมากขึ้น)
(+/-) กสทช.เปิดแผน 5 ปีข้างหน้า จะเปิดประมูลคลื่นกว่า 10 ใบ (2600MHz 3-4 ใบ, 1800MHz 3 ใบ, 850MHz 1 ใบ, 700MHz 3 ใบ) ซึ่งแม้ว่าจะทำให้ข้อจำกัดเรื่องคลืนของ Mobile Operator ลดลง แต่ราคาประมูลขั้นต้นที่มีการกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าการประมูลรอบก่อนเป็นประเด็นเชิงลบ
(+/-) หุ้น IPO ใหม่ SELIC จะเข้าเทรดใน MAI 18 ต.ค. ที่ราคา 2.90 บาท
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
การประชุม OPEC ในช่วง 8-13 ต.ค. ที่ตุรกี และ 30 พ.ย. ณ.กรุงเวียนนา ออสเตรีย ต้องติดตามเรื่องข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตน้ำมัน
วันที่ 7 ก.ย. จะมีรายงานอัตราการว่างงานเดือน ก.ย. (คาด 4.9%) และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (คาด+1.75 แสนตำแหน่ง)
การประชุม FED รอบต่อไปในช่วงต้นเดือน พ.ย. และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 8 พ.ย.
กลยุทธ์การลงทุน'ลุยน้ำมันต่อ'
ประเมินดัชนีวันนี้ คาดว่าจะบวกแต่วิ่งในกรอบแคบ โดยได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ทะลุ 50 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรลไปแล้ว รวมถึงราคา Commodity อื่นๆต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา คือตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่จะรายงงานในวันนี้ เนื่องจากจะมีความสัมพันธ์กับทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของFED และFund Flow ที่จะเข้าออกจากตลาหุ้น ซึ่งความเสี่ยงนี้น่าจะกดดันดัชนีให้ไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากนัก ดังนั้นแนะนำเพียงเก็งกำไร โดยเน้นไปที่หุ้นที่จะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน รวมถึงสินค้า Commodity ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลัก
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
BANPU เก็งกำไร
ราคาถ่านหิน Newcastle ล่าสุด 84.8 US/ton (+20%MOM)
หุ้นบ้านปู เพาเวอร์ (BPP) เตรียมเข้าจดทะเบียนใน SET ราว 4Q59 ซึ่งผู้ถือหุ้น BANPU จะได้สิทธิ์จองซื้อ BPP ในสัดส่วน 23.1725 หุ้น BANPU: 1 หุ้น BPP ที่ราคา 18-21 บาท/หุ้น โดยกำหนดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 10-13 ต.ค. (สรุปราคาวันที่ 17 ต.ค.)
ปลายเดือน ต.ค. จะเข้าใกล้การทำราคาขายถ่านหินปีหน้า ซึ่งราคาถ่านหินที่แข็งแกร่งในปัจจุบันจะเป็นบวกต่อผลประกอบการในปี 60
PTTGC เก็งกำไร
เตรียมนำบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอลส์ จำกัด ออกเสนอขาย IPO ระดมทุนเพื่อการเติบโตในสายกรีนเคมิคอลส์
ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น จากกำไรจากสต็อคน้ำมันและคาดหวัง Cost push หนุนราคาเม็ดพลาสติก
คาดผลดำเนินงานช่วง 2H59 เติบโตเทียบ HoH จากแผนการซ่อมบำรุงที่ลดลง
ทีมวิเคราะห์
