- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 05 October 2016 16:47
- Hits: 991
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ขยับกรอบเทรดเป็น 1490-1520 จุด
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า,น้ำมันทรงตัว: ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีสัญญาณแข็งค่าต่อเนื่อง และเริ่มเห็นแรงกดดันยอดซื้อสุทธิของต่างชาติในระยะหลังพอสมควร ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังทรงตัวในระดับ 48-49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนภาพแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานได้ไม่มาก
- มูลค่าการซื้อขายเริ่มกลับมา: วานนี้ตลาดหุ้นดีดตัวเหนือ 1500 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 5 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงระดับค่าเฉลี่ยของปี โดยสถาบันกลับมาซื้อสุทธิอย่างมีนัย อย่างไรก็ดี น่าจับตาความต่อเนื่องในวันนี้ หลังทางฝ่ายมองว่าการซื้อสุทธิวานนี้เป็นผลจากการที่มีกองทุนหุ้นเพิ่งปิด IPO ไปในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่การซื้อของบัญชี บล. นั้น น่าจะมีส่วนผสมจากการทำ Hedging ในส่วนของธุรกรรม Block trade อยู่ราว 2.2 พันล้านบาท
- เริ่มเก็งงบฯ กลุ่มธนาคาร: การเก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารเริ่มต้นขึ้นในช่วง preview ผลประกอบการไตรมาส 3 ก่อนการประกาศงบฯ จริง ซึ่งคาดจะเริ่มทยอยประกาศ ผลประกอบการในสัปดาห์หน้า สำหรับด้าน Valuation ทางฝ่ายประเมินเป้าดัชนีปีนี้ที่ 1520 จุด มองกรอบระยะสั้นวันนี้ระหว่าง 1490-1520 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: รักษาพอร์ตระยะสั้น 30% เน้นเก็งกำไรรายตัวเป็นหลัก
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: AOT
2. Selective trading: MTLS, HMPRO, TVO ส่วน SPA ที่ดีดตัวขึ้นพร้อมวอลุ่มหนาแน่น อาจ Let profit run ไปแถว 12.30 บาทได้
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ออกมาเล่นนอกกรอบ
ดัชนี 1,509.78 เปลี่ยนแปลง +18.84 จุด มูลค่าการซื้อขาย 53,457 ลบ.
หลังนิ่งมาหลายวัน ในที่สุดก็ดีดตัวทะลุ 1500 จุดขึ้นมาพร้อม Volume ไหลกลับมาอีกครั้ง ทำให้ 1500 กลายร่างมาเป็นแนวรับสำหรับวันนี้ คาดเดินหน้าต่อได้ โดยมีแนวต้านสำคัญถัดไปคือ 1515-1520 จุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากกราฟ 60 นาที Overbought ควรระวังแรงขาย และวางจุดถอยหากลงต่ำกว่า 1480 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Long ที่เปิดไว้ 949.90 จุด ทำกำไรได้ที่ 960 จุด สถานะใหม่ Long ช่วงย่อตัวลงมาที่ 962 จุด เป้าหมายทำกำไร 970 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 959 จุด / 962 - 971 จุด
CPFZ16 Long ที่ 32.70 บาท เป้าหมายทำกำไร 33.57 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 32.30 บาท / 32.80 - 33.57 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), MTLS (19.90), SPA (12.30),HMPRO (11), TVO (32.5)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: CWT, YUASA
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
TKN Trading 21.20 22.00, 22.20 21.00
PTG Trading 26.75 28.00, 29.00 26.00
WIIK Trading 4.72 4.90, 5.00 4.66
ปัจจัยน่าติดตาม
5 ต.ค. สหรัฐ: ADP Nonfarm, ISM Non Manufacturing, ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ
7 ต.ค. สหรัฐ: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร, ตัวเลขอัตราการว่างงาน
13 ต.ค. จีน: ตัวเลขนำเข้า - ส่งออก
14 ต.ค. สหรัฐ: ตัวเลข PPI
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
