- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 03 October 2016 16:55
- Hits: 1116
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้านสำคัญ 1500
SET Index: 1492.23 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1495-1500 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างน้อย ทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังอยู่ในกรอบจำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1500 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ อาจจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านที่ 1520 จุด แต่การปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวลงไป ทำให้ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงเพิ่มขึ้นสูง โดยมีแนวรับที่ 1480 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสลงต่อทดสอบแนวรับถดไปที่ 1440 และ 1420 จุด
แนวต้าน : 1495 และ 1498
แนวรับ : 1488 และ 1485
BCPG = 11.40 / 11.70, PTT = 344 / 347, TPIPL = 2.44 / 2.48, KBANK = 188 / 190, BJC = 44.50 / 45.00
Union Auction (AUCT TB; THB 8.25) – ซื้อ
แนวต้าน : 8.50 และ 8.80 / แนวต้านสำคัญ 9.00
แนวรับ : 8.25 และ 8.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มแนวโน้มขาขึ้นแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ AUCT โดยมีแนวรับที่ 8.25 และ 8.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.50 และ 8.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 8.00 ลงไป
Forth Smart Service (FSMART TB; THB 15.10) – ซื้อ
แนวต้าน : 15.80 และ 16.20
แนวรับ : 15.10 และ 15.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ FSMART โดยมีแนวรับที่ 15.10 และ 15.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 15.80 และ 16.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 14.80 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...สัปดาห์นี้ยืนเหนือ 1500 จุด
ประเด็นกดดันตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ ความกังวลเรื่องสถานภาพของ Deutsche bank ที่กำลังจะถูกฟ้อง เรียกค่าปรับมูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ทางรัฐบาลเยอรมัน ยังไม่ยอมยื่นมือให้ความช่วยเหลือ หากถูกเสียค่าปรับจริง ราคาหุ้นธนาคารทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐ คงจะสั่นระดับหนึ่งและจะกดดันตลาดหุ้นโลกไปอีกระยะ อย่างไรก็ตามหลังมีข่าวว่าทาง ธนาคารกำลังจะบรรลุข้อตกลงกับทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการเสียค่าปรับลดลงเหลือ 5.4 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปดีดตัวกลับ
ปัญหาของ Deutsche bank ยังคงเป็นปัญหาทางเทคนิคเฉพาะบางตลาด ซึ่งยังไม่ส่งผลอะไรกับพื้นฐานโดยรวม เว้นแต่จะถูกเรียกเสียค่าปรับ 14 พันล้านดอลลาร์ อาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจกลุ่มยูโร ซึ่งตอนนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป ส่วนหุ้นในสหรัฐเองที่ไม่เคยมีการปรับฐานแรงๆเลย ตอนนี้ก็คงต้องรอดูโพลส์สำรวจการเลือกตั้ง และการดีเบตในครั้งต่อไป แต่ภาพที่ดีขึ้นคือ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นช่วยลดแรงกดดันเรื่องผลดำเนินงานใน Q4/16
โดยปกติของการเลือกตั้งในสหรัฐนับตั้งแต่ปี 1928 ถึงปี 2012 จำนวน 22 ครั้ง ตลาดหุ้นสหรัฐมักจะปรับตัวขึ้นในช่วงปีที่มีการเลือกตั้ง ยกเว้น 4 ครั้ง คือปี 1932 (Great depression) 1940 (สงครามโลกครั้งที่ 2) 2000 (วิกฤต Dot.com) และ 2008 (วิกฤต Subprime) แม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวขึ้นในช่วงเลือกตั้ง (ดูรูปด้านซ้าย) แต่ในรายละเอียดอื่นๆ ยังต้องพิจารณา อย่าง การอยู่ครบเทอม 2 ครั้งตลาดจะไม่ดี เดือน ต.ค. มักจะเป็นเดือนไม่ดีในช่วงปีที่มีการเลือกตั้งและหุ้นจะขึ้นโดยส่วนใหญ่พรรค Republicans ต้องชนะ สำหรับปีนี้ตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นไปแล้ว 5% ส่วนมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐที่สำรวจจาก AAII ประจำเดือน ก.ย. พบว่านักลงทุนมองหุ้นในสหรัฐเป็น Bullish ลดลงค่อนข้างมาก ขณะที่ Bearish เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มาก และให้น้ำหนักตลาดเป็น Neutral ในระดับค่าเฉลี่ย
สัปดาห์นี้ ปัญหาของ Deutsche bank เริ่มคลายตัวลง ขณะที่ราคาน้ำมันทรงๆตัวและปรับตัวขึ้น ตลาดหุ้นทั่วโลกก็น่าจะรีบาวน์กลับ โดยปัจจัยที่ต้องจับตามองในอาทิตย์นี้ คือ การายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ ซึ่งตอนนี้คงมีผลต่อตลาดไม่มากหากออกมาดี เพราะตลาดมอง FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. แต่หากออกมาแย่กว่าคาด ก็น่าจะไปกระตุ้น sentiment ของตลาดได้
ทิศทางดัชนี SET ในสัปดาห์นี้ คาดจะขึ้นต่อ จากแรงหนุนของหุ้นพลังงานและธนาคารพาณิชย์ แต่หากยังมีแรงกดจากปัจจัยในต่างประเทศ ดัชนีจะซึมลงไม่มาก โดยแนวโน้มในสัปดาห์นี้ คาดดัชนี น่าจะขึ้นไปที่ระดับ 1510-1520 จุด โดยกรอบที่เราแนะนำ ให้ขายทำกำไรหุ้นโดยรวมคือ 1520+/- จุด แล้วกลับมาดูหุ้นรายตัว (Selective Buy) ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน หุ้นที่ผลดำเนินงาน Q3/16 ออกมาดี หรือหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงๆ วันนี้มองดัชนี SET จะดีดตัวกลับหลังตลาดคลายความกังวลเรื่อง Deutsche bank และราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1492-1496 ส่วนแนวรับที่ 1479-1475 หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ KBANK SCB PTTEP ROBINS PTT
Analysts :
Kiatkomg Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,492.23 จุด เพิ่มขึ้น 9.02 จุด (+0.61%) มูลค่าการซื้อขาย 14,300.87 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับ"ดอยซ์แบงก์" หลังมีข่าวว่าทางธนาคารใกล้บรรลุข้อตกลงกับทางการสหรัฐในการจ่ายค่าปรับเหลือ 5,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (จาก 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ที่ทางกระทรวงยุติธรรมได้เรียกร้องในเบื้องต้น บ้านเรามีแรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันยังปรับขึ้น
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งออกข้างต่อเนื่อง ภาพรวมตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆที่แข็งแรงเข้ามาหนุนยกเว้นราคาน้ำมันที่มีแนวน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล น่าจะหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและโรงกลั่นได้ในช่วงนี้ สำหรับแนวโน้มผลการดำเนนิงานกลุ่มธนาคาร Q3 มีแนวโน้มจะออกมาดีขึ้น เนื่องจาก NPLs เริ่มทรงตัวทำให้ค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองน่าจะลดลง ปัจจัยดังกล่าวน่าจะเข้ามาช่วยพยุง SET ไว้ได้ต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวม SET น่าจะแกว่งออกด้านข้างไปสักระยะ โดยเราให้น้ำหนักไปที่สัญญาณทางเทคนิคในช่วงนี้ โดยมีกรอบแนวต้านที่ระดับ 1505 จุด และแนวรับที่ 1485 จุด แต่หากต่ำกว่าระดับ 1480 จุด จะเกิดสัญญาณขายและมีโอกาสที่จะเห้นการปรับตัวลงต่อไปที่ระดับ 1470 จุด
Technical Pick (PM) ...
Union Auction (AUCT TB; THB 8.25) - ซื้อ
Forth Smart Service (FSMART TB; THB 15.10) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
