- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 29 September 2016 17:32
- Hits: 1121
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้าน 1500 เป็นจังหวะขาย
SET Index: 1492.64 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1495 จุดไม่ถึงระดับ 1500 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มพลังงาน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1500 และ 1510 จุดเป็นจังหวะขายเพื่อลดพอร์ตลง เนื่องจากแนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงหลังจากหลุดแนวโน้มขาขึ้นลงไป
แนวต้าน : 1495 และ 1498
แนวรับ : 1492 และ 1490
BDMS = 21.40 / 21.80, PTT = 338 / 344, BCPG = 11.20 / 11.50, PTTEP = 82.00 / 83.00, BJC = 43.00 / 44.00
Vibhavadi Medical Center (VIBHA TB; THB 2.90) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.00 และ 3.14
แนวรับ : 2.90 และ 2.86
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ VIBHA โดยมีแนวรับที่ 2.90 และ 2.86 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.00 และ 3.14 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.84 ลงไป
Jutha Maritime (JUTHA TB; THB 3.12) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.40 และ 3.60
แนวรับ : 3.12 และ 3.08
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ JUTHA โดยมีแนวรับที่ 3.12 และ 3.08 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.40 และ 3.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.94 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงที่ระดับ 950 ซึ่งเราแนะนำให้ Open Long เอาไว้ก่อนหน้านี้ที่ 950 และ 944 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 955-960 อย่างไรก็ดี การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้น น่าจะมีแนวต้านถัดไปที่ 952 ไม่ถึงระดับ 955
แนวต้าน : 954 และ 955
แนวรับ : 950 และ 948
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอขายสถานะ Long ใน S50Z16 ที่แนวต้าน 955 เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับที่ 940
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50Z16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 948 ลงไป
TPIPLZ16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือระดับ 2.40 หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลง และเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 2.30 ขึ้นไปได้ ทาให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 2.70
แนวต้าน : 2.50 และ 2.54
แนวรับ : 2.44 และ 2.40
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TPIPLU16 ที่แนวต้าน 2.40 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.50 และ 2.60
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TPIPLU16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2.29 ลงไป
IRPCZ16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 5.00-5.05 หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 4.70 แล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ แต่โครงสร้างหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 5.10 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณกลับเข้าไป Open Long
แนวต้าน : 5.00 และ 5.05
แนวรับ : 4.90 และ 4.86
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน IRpCZ16 ที่แนวต้าน 5.00-5.05 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.86 และ 4.80
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCZ16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 5.10 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แรงหนุนจากราคาน้ำมัน
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ยังอยู่ในภาวะซึมๆตัวลง หลังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยเรามองว่าสภาพดังกล่าวจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ คือ รอให้ผลการดำเนินงาน Q3/16 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ออกมา ตลาดน่าจะคึกคักขึ้น นอกจากนั้น ทิศทางตลาดหุ้นในต่างปะเทศ กำลังรอการประชุมของธนาคารกลางยุโรป ECB ในวันที่ 8 ต.ค. ว่าจะมีอะไรใหม่ๆออกมาเพิ่มเติม โดยรวมๆของปัจจัยภายนอกในเดือน ต.ค. น่าจะนิ่งๆคือ ยังไม่เห็นทั้งปัจจัยบวกและลบ ที่เด่นชัด โดยยังต้องรอผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน S&P ในสหรัฐ
ปัจจัยภายในตอนนี้ก็เหลือแต่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน ซึ่งรวมๆ ตลาดรับข่าวไปมากแล้ว จะเหลือก็คือ งบ Q3/16 ของหุ้นธนาคารพาณิชย์ที่คาดว่าจะทยอยประกาศได้ในช่วงกลางเดือนหน้า ขณะที่แรงกดจากปัจจัยภายในก็คลายตัวลง ดังนั้นเรามองว่าทิศทางดัชนี SET หลังจากนี้ ต้องรองบ Q3/16 ราคาน้ำมัน และทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศ โดยแนวโน้มราคาน้ำมันถือว่าสดใสขึ้น หลังที่ประชุม OPEC สามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิต นับตั้งแต่ปี 2008
อัตราการทำกำไรของตลาดในปีหน้าหรือ EPS growth ถือว่าขยายตัวได้ดีกว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมา ดูจากรูปด้านขวา การที่อัตราการขยายตัวของกำไรในปีหน้าขยายตัวได้ในระดับสูงกว่าหลายๆปี ถือเป็นปัจจัยในเชิงบวกกับตลาด นอกจากนั้นหากดูจากค่า Weighted EPS ของตลาดหุ้นไทยจะพบว่าปีหน้าค่า EPS สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 และที่น่าสังเกตุค่า EPS ปี 2016 และ 2017 กำลังกลับหัวขึ้น สะท้อนการฟื้นตัวของกำไรของตลาดอย่างช้าๆ
วันนี้มองดัชนี SET น่าจะค่อยๆ ดีดตัวกลับหลังเมื่อวานนี้มีเผชิญแรงขายจากองทุนภายในประเทศ ปัจจัยหนุนในวันนี้คือ ดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาค ราคาน้ำมัน จากผลของ OPEC และแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศที่ยังซื้ออย่างต่อเนื่อง วันนี้มองจะเปิดบวกแล้วค่อยๆขยับตัวขึ้นไป โดยมองแนวต้านที่ 1490-1495 จุด ส่วนแนวรับที่ 1475-1470 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อ เก็งกำไร PTTEP PTT IRPC และ TIPCO
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,492.64 จุด เพิ่มขึ้น 13.06 จุด (+0.88%) มูลค่าการซื้อขาย 21,716.23 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น หลังโอเปกมีมติปรับลดการผลิตน้ำมันลงเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ส่งผลให้บ้านเรามีแรงซื้อนำในกลุ่มพลังงานในช่วงเช้า
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งออกข้าง ภาพรวมตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆที่แข็งแรงเข้ามาหนุนยกเว้นราคาน้ำมันที่น่าจะหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและโรงกลั่นได้ในช่วงนี้ สำหรับตลาดโดยรวมน่าจะยังมีแรงซื้อประคองไว้ก่อนปิดงวดบัญชี Q3 เข้ามาช่วยพยุง SET ไว้ ทำให้ภาพรวม SET น่าจะแกว่งออกด้านข้างไปสักระยะและน่าจะเริ่มปรับตัวลงหลังจากนี้ โดยเราให้น้ำหนักไปที่สัญญาณทางเทคนิคในช่วงนี้ โดยมีกรอบแนวต้านที่ระดับ 1505 จุด และแนวรับที่ 1485 จุด แต่หากต่ำกว่าระดับ 1480 จุด จะเกิดสัญญาณขายและมีโอกาสที่จะเห้นการปรับตัวลงต่อไปที่ระดับ 1470 จุด
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Vibhavadi Medical Center (VIBHA TB; THB 2.90) - ซื้อ
Jutha Maritime (JUTHA TB; THB 3.12) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : CKP*, CWT*, PIMO* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
