- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 23 September 2016 15:26
- Hits: 908
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ซื้อที่แนวรับ 1485
SET Index: 1491.54 ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นเดิมที่บริเวณ 1500 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านของการฟื้นตัวที่ระดับ 61.80% ของการปรับตัวลดลงจากระดับ 1555 ไปทดสอบ 1410 จุด เราแนะนำให้ทยอยขายหุ้นบางส่วนออกเพื่อปรับพอร์ต เนื่องจากโครงสร้างในระยะยาวยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1485 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้น และซื้อเพิ่มถ้าปรับตัวลดลงไปทดสอบไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1465 จุด
แนวต้าน : 1495 และ 1497
แนวรับ : 1490 และ 1485
CPF = 32.00 / 33.00, SCC = 520 / 524, SCB = 151 / 153, PTT = 334 / 337, KTB = 18.00 / 18.20
TPC Power Holding (TPCH TB; THB 17.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 18.50 และ 19.00
แนวรับ : 17.50 และ 17.40
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้ ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ TPCH โดยมีแนวรับที่ 17.50 และ 17.40 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 18.50 และ 19.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 16.80 ลงไป
The Bangchak Petroleum (BCP TB; THB 31.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 32.50 และ 33.00
แนวรับ : 31.50 และ 31.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้น และปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นฟื้นตัวเข้าใกล้แนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ BCP โดยมีแนวรับที่ 31.50 และ 31.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 32.50 และ 33.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 30.75 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นที่บริเวณ 960 ลงมาทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงที่ 954 ลงไป แต่เราคาดว่า การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญ น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 960 และ 970 จึงแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long
แนวต้าน : 954 และ 958
แนวรับ : 948 และ 944
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน S50U16 ที่แนวรับ 948 และ 944 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 960 และ 970
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 940 ลงไป
TPIPLU16
ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลง และเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 2.30 ขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 2.44 และ 2.50 โดยมีแนวรับสำคัญที่ 2.30
แนวต้าน : 2.44 และ 2.50
แนวรับ : 2.36 และ 2.32
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TPIPLU16 ที่แนวต้าน 2.36 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.50 และ 2.60
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TPIPLU16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2.29 ลงไป
TRUEU16X
ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร หลังจากฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ระดับ 7.40 หลังจากเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเหนือระดับ 7.00 ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มในระยะสั้น น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.90-8.00 และมีแนวรับสำคัญที่ 7.00 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 6.60
แนวต้าน : 7.40 และ 7.50
แนวรับ : 7.20 และ 7.14
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEU16 ที่แนวรับ 7.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.55 และ 7.90
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEU16 ปิดต่ำกว่าระดับ 7.20 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยืนเหนือ 1500 จุดเป็นสัญญาณที่ดี
หลัง FED ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกดีดตัวขึ้นรับข่าว แต่น่าจะเป็นช่วงสั้นๆ เพราะอยู่ในความคาดหมายของตลาด ในสัปดาห์หน้าทิศทางดัชนีตลาดหุ้นคาดจะเคลื่อนไหวตามการประชุมกลุ่ม OPEC ในวันที่ 26-28 ก.ย. หากผลออกมาในเชิงบวก คือสามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตได้ ราคาน้ำมันน่าจะดีดตัวขึ้นไปที่บริเวณ 50 ดอลลาร์ต่อบารเรล์หรือสูงกว่า แต่หากไม่มีอะไรออกมา ราคาน้ำมันจะกลับมาแกว่งในกรอบ 45+/- ดอลลาร์ต่อบารเรล์หรือต่ำกว่านี้
ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศ อย่างสหรัฐ หลังจากนี้คงรอการประกาศงบ Q3/16 ของหุ้นใน S&P 500 ซึ่งคาดว่าจะทยอยประกาศในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ต.ค. จากการประมาณการณ์ของ IBES พบว่าอัตราการขยายตัวของกำไรต่อหุ้นใน Q3/16 ยังติดลบ -0.8% เทียบ Q2/16 ติดลบ -2.1% ดังนั้นตัวแปรสำคัญที่จะมีผลต่อดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐนอกจากผลการดำเนินงาน คือ ราคาน้ำมัน และตัวเลขเศรษฐกิจและที่ยาวไปกว่านี้ คือ ผลการเลือกตั้งในสหรัฐ
การเคลื่อนไหวของดัชนีโดยรวมๆ ทั่วโลก หลังจากนี้ ยังเป็นการยากที่จะบอกว่าจะไปทางไหน แต่ที่เป็นไปได้มาก คือ จะแกว่งขึ้นและลงในกรอบแคบๆ เนื่องจากตัวแปรสำคัญๆ ตลาดรับรู้ไปมากแล้ว อย่างการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่นและอังกฤษ ดังนั้นตัวแปรที่เหลืออยู่ก็มีเพียง ราคาน้ำมันและผลการดำเนินงาน Q3/16 ในแง่ของราคาน้ำมัน หากขึ้นต่อแล้วยืนเหนือ 50 ดอลลาร์/บาร์เรลได้ ก็จะส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งไทยดีดตัวขึ้นต่อ แต่หากซึมลงในกรอบ 40-45 ดอลลาร์/บาร์เรล ดัชนีตลาดหุ้นจะค่อยๆ ซึมลง
ในตลาดหุ้นไทยเอง ในต้นเดือน ต.ค. คงจะมีแรงซื้อและขายหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์จากการเก็งงบ Q3/16 แต่อย่างไรก็ตามหากผลการประชุม OPEC ออกมาในเชิงบวกและมีการทำปิดงบรายไตรมาส (หากมี) บรรยากาศการลงทุนในกลางถึงปลายอาทิตย์หน้าก็จะคึกคักขึ้นและดันให้ดัชนี SET ขึ้นไปที่กรอบ 1520-1530 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ดัชนี SET ขึ้นมาที่ค่า -0.5 SD แล้วน่าจะพักเหมือนกับช่วงปลายปี 2009 ถึงกลางปี 2010 จนกว่าจะเห็นปัจจัยหนุนใหม่ๆ (รูปด้านซ้าย) ดังนั้น หากดัชนีขึ้นมาเหนือ 1520 จุด เราแนะนำให้ทยอยขายหุ้นออกไปบ้าง แล้วค่อยมา Selective buy หุ้นรายตัวที่คาดว่าจะมีปัจจัยหนุน อย่าง ราคาน้ำมันหรืองบ Q3/16 ออกมาดีหรือหลบมายังหุ้นประเภทปันผล
ความผันผวนที่คาดว่าจะยังมีความเป็นไปได้หลังจากนี้ คือ ความผันผวนที่เกิดจากผลการดำเนินงาน ที่อาจออกมาต่ำกว่าคาด หรือราคาน้ำมันดิ่งลงรอบใหม่ ซึ่งเหตุผลทั้ง 2 ประการ ยังต้องติดตาม โดยเฉพาะการประชุม OPEC ในสัปดาห์หน้า ส่วนผลการดำเนินงาน คงค่อยๆ รับรู้ไปเรื่อยๆ วันนี้มองทิศทางดัชนี SET อาจจะเผชิญแรงงขายออกมาบ้างแต่ไม่มาก เนื่องจากกองทุนในประเทศ กลับมาซื้อหุ้นคืน หลังดัชนีขึ้นมายืนเหนือ 1500 จุด เพื่อรอเก็งการประชุม OPEC และงบแบงก์ โดยมองแนวต้านที่ 1513-1518 จุด ส่วนแนวรับที่ 1500-1495 จุด รูปด้านขวา คือ กลุ่มที่มีศักยภาพในการขึ้นหลัง Underperform มาตลอดตั้งแต่ Brexit vote คือ รับเหมา อสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน สื่อสารใหญ่ พลังงาน และธนาคารพาณิชย์ วันนี้ยังให้เน้นไปที่หุ้นพลังงานอย่าง PTT PTTEP IRPC IVL และ BCH
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,491.54 จุด ลดลง 14.45 จุด (-0.96%) มูลค่าการซื้อขาย 27,099.88 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง โดยมีแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มธนาคาร สื่อสาร พลังงาน กดดัชนีต่ำกว่า 1,500 จุด ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย หาก SET ยืนเหนือ 1490 ได้ต่อเนื่อง ภาพรวมตลาดน่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ และจะยังทำให้ SET ยังอยู่ในกรอบขาขึ้นต่อได้ แค่หากหลุด 1485 - 1490 จุด จะเกิดสัญญาณขาย จำเป็นต้องลดพอร์ตลงตาม เพราะจะเป็นการยืนยันการเป็นขาลงของSET indexรอบใหม่ สำหรับแนวต้านหลักจะอยู่ที่ระดับ 1505 จุด และแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1470 จุด
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
TPC Power Holding (TPCH TB; THB 17.50) - ซื้อ
The Bangchak Petroleum (BCP TB; THB 31.50) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
