- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 21 September 2016 18:50
- Hits: 1617
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รอผลการประชุม FOMC + BOJ
Stock of the town : BWG TAKUNI
หุ้นแนะนำพิเศษ : KCE
หุ้นมีข่าว : IRPC THCOM SCB
SET วานนี้ถูกแรงขายกดดันเพื่อลดความเสี่ยงก่อนการประชุมสำคัญ FOMC และ BOJ โดยมีแรงขายในกลุ่มหลักเช่น BANK ENERG ICT กดดันให้ SET ปิดที่ 1,473.78 จุด (-18.95 จุด) Vol. 4.9 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +1,776 ลบ., TFEX Net +4,460 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ ปิดทรงตัวเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อเพื่อรอผลการประชุม FOMC ในวันที่ 20 – 21 ก.ย. ประกอบกับตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเดือนส.ค. -5.8% สู่ระดับ 1.14 ล้านยูนิต
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 44.8 US/Barrel จากคาดการณ์การประชุมนอกรอบกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกและนอกกลุ่มโอเปก จะบรรลุข้อตกลงการตรึงกำลังการผลิต เพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดน้ำมัน
+ กระทรวงดิจิทัลฯเตรียมเจรจาเงื่อนไขสัญญาTHCOM ในเดือนต.ค. ดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 ก่อน หลังจากนั้นจะเจรจาดาวเทียมไทยคม 4,5,6 ต่อไป โดยจะให้เป็นไปตามกม.ให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการภาครัฐ(PPP) และตามสัญญาสัมปทาน อีกทั้งจะเร่งโครงการอินเตอร์เน็ตความสูงทุกหมู่บ้าน วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท เสร็จภายในปี 60 โดยคาดว่าใน 2-3 เดือนข้างหน้าจะลงนามสัญญาผู้ดำเนินการ
+ ครม. อนุมัติงบกลางปี 2559 จำนวน 812 ล้านบาท ลุยมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา
*** ติดตาม 2 การประชุมสำคัญในสัปดาห์นี้ FOMC 20 – 21ก.ย.(คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย) BOJ 21 ก.ย.(คาดออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม)
ภาวะตลาดหุ้นไทยคาดว่านักลงทุนจะชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอผลการประชุม FOMC และ BOJ ในวันนี้ ประกอบกับสัญญาณเชิงลบทางภาพเทคนิคที่ปรับตัวลงแรงเป็นแรงกดดันต่อ Sentiment ตลาด ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,465 - 1,480 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลพุ่งทำ High ในรอบ 4 ปี ล่าสุด 22.2 US/Ton
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL) ค่าระวางทำ High ในรอบปีล่าสุด +29 = 865 จุด
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 19 เดือน ล่าสุด 71.6 US/Ton
- กกพ.เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะ 50 MW พร้อมประกาศผลภายในเดือนต.ค. 59 จับตา (BWG AKP GENCO SUPER PSTC)
หุ้นแนะนำพิเศษ
KCE ราคาปิด 98.25 บาท consensus เฉลี่ย 107.9 บาท
Consensus คาดกำไรปี 59 ก้าวกระโดดเป็น 2,792 ล้านบาท +24%YoY จากการเปิดใช้โรงงานใหม่เฟส 2 ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและสามารถผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
PCB ในอุตฯยานยนต์มีการเติบโตและ Demand สูง เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้ระบบ Electronic ซึง KCE มีลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ราว 70%
วางแผนลงทุน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ เครื่องจักรโรงงานเฟส 3 และเดินเครื่องในช่วง 1Q60 ช่วยกระตุ้นการเติบโตของยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัท
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก IRPC (ราคาปิด 4.80 ราคาเหมาะสม 5.85) ขายหุ้น 25% ใน"ไออาร์พีซี โพลีออล"ให้ PCC Rokita SA จากโปแลนด์ หวังขยายความร่วมมือระหว่างกัน
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 812.51 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ของกรมทางหลวง จำนวน 4 สัญญา
THCOM (ราคาปิด 20.30 ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 30) ภายในเดือนต.ค. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเรียกเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 ก่อน หลังจากนั้นจะเจรจาดาวเทียมไทยคม 4,5,6 ต่อไป โดยจะให้เป็นไปตามกม.ให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการภาครัฐ(PPP) และตามสัญญาสัมปทาน (ที่มา อินโฟเควสท์)
ความเห็น : ผลของการเจรจาอาจนำมาซึ่งต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นกดดันผลการดำเนินงานในอนาคต ขณะที่การเพิ่มขึ้นของลูกค้าดาวเทียมไทยคม 8 เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในระยะสั้นได้รับผลกระทบจากลูกค้า CTH และGMM B ยกเลิกสัญญาเช่าช่องสัญญาณ
SCB (ราคาปิด 150.5 ซื้อ ราคาเหมาะสม 173)ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ในการจัดอันดับ “ฟอร์บส์ โกลบอล 2000” ติดอันดับ 1 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย อันดับ 2 ของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย และติดอันดับ 535 จาก2,000 บริษัทชั้นนำของโลก
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าในกลุ่ม บมจ.บ้านปู (BANPU) เตรียมนำเสนอข้อมูลบริษัทเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น ในวันที่ 5 ต.ค.นี้ ที่โรงแรมดุสิตธานี
PLAT ทุ่มงบกว่า 80 ลบ.เตรียมเปิดโครงการตลาดนัดกลางคืนในธ.ค.นี้ คาดหนุนรายได้-กำไรเพิ่ม
CHOW ลุยสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น หลัง EXIM BANK ปล่อยสินเชื่อล็อต 2 อีก 3,360 ลบ.
EPCO ไฟเขียวลงทุน 2 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ รวม 360 MW มูลค่ากว่า 2.6 พันล้านบาท หนุนธุรกิจโตสร้างผลตอบแทนในระยะยาว พร้อมยกเลิกแผนลงทุนโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 15 MW หลังโครงการไม่คืบ ก่อนดัน EP เข้าตลาดหุ้นในปี 60 (ที่มาข่าวหุ้น)
IFEC ดัน IWIND เซ็น MOU กับ MTEC ร่วมบริหารจัดการไฟฟ้าพลังงานลมผ่านแบตเตอรี่ยักษ์ครั้งแรกในอาเซียน หวังปิดจุดอ่อนเสถียรภาพพลังงานไฟฟ้าจากลม เพิ่มอัตราการจ่ายไฟฟ้า คาดติดตั้งที่โรงไฟฟ้าปากพนัง-เกาะเต่า เดือน ต.ค.นี้
ACAP เผยยอดสินเชื่อพุ่ง พร้อมปรับเป้าเพิ่ม 3.5 พันล้านบาทจากเดิม 2 พันล้านบาท กางแผนรุกตลาดต่างประเทศคืบหน้า จ่อปิดดีลพาร์ตเนอร์ 2 รายในกัมพูชาล่าสุดเตรียมออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ 1 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 5.6% ด้านธุรกิจ Call Center ยังคงเติบโตต่อเนื่อง
SPVI เชื่อผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก ไฮซีซันหนุน แถมกระแสไอโฟน 7 แรงดันยอดขายพุ่งกระฉูด ล่าสุดจับมือค่ายยักษ์ใหญ่ AIS เสริมความแกร่ง พร้อมการันตีทั้งปีงบพลิกกำไร ส่วนรายได้คาดทำได้มากกว่าปีก่อน แย้มอยู่ระหว่างทำแผนธุรกิจปีหน้า เตรียมเสนอบอร์ดในเดือนพฤศจิกายน (ที่มา ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +9.79 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,129.96 จุด เพิ่มขึ้น 9.79 จุด หรือ +0.05% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,241.35 จุด เพิ่มขึ้น 6.32 จุด หรือ +0.12% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,139.76 จุด เพิ่มขึ้น 0.64 จุด หรือ +0.03% โดยดาวโจนส์ดีดตัวขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 3 วันทำการ ก่อนที่ตลาดจะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนคาดว่าเฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันนี้เช่นกัน
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.14 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 14 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 43.44 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดยังคงได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปก จะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดน้ำมัน
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
