- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 15 September 2016 16:53
- Hits: 768
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ลุ้นรีบาวด์ต่อ แต่อย่าชะล่าใจ
- ฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน: ดัชนีหุ้นไทยรีบาวด์ต่อเนื่องกว่า 40 จุด หลังปรับฐานลงมาเร็วและแรง วันนี้คาดแรงซื้อน่าจะเริ่มชะลอลงบ้าง จากแรงกดดันประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังมีอยู่ รวมถึงราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง น่าจะส่งผลกดดันหุ้นในกลุ่มพลังงานต่อ ซึ่งทำให้ดัชนียังไม่น่าไปไกลจากจุดนี้มากนัก
- สถาบันเริ่มชะลอการขาย: นักลงทุนกลุ่มสถาบันเริ่มชะลอการขายลง แต่ยังไม่ได้เข้าซื้อหุ้นอย่างมีนัยนักแม้ดัชนีจะปรับตัวลงแรงกว่า 140 จุด ก็ตาม โดยจากข้อมูลทางสถิติพบว่า หากดัชนีปรับตัวลงแรง สถาบันมักจะเข้าซื้อเมื่อดัชนีอยู่บริเวณ Fwd' P/E 14.6 เท่า (1390 จุด) ซึ่งสอดคล้องกับการที่ยังไม่เห็นสถาบันเข้ามาพยุงดัชนีในระยะนี้ โดยปัจจุบันดัชนีซื้อขายที่ระดับ Fwd' P/E 15.3 เท่า
- Sentiment ตลาดเริ่มฟื้นตัว: P-FG Index ที่ทางฝ่ายจัดทำขึ้นเพื่อใช้วัด Sentiment ตลาด ปรับตัวขึ้นพ้นระดับ Extreme Fear บ่งชี้ว่าภาพรวมของตลาดเริ่มกลับมาดีขึ้นได้บ้าง แต่อย่างไรก็ดีระดับ Index ยังคงอยู่ในภาวะ Fear ทำให้การฟื้นตัวของ Sentiment จำกัด ซึ่งสอดคล้องกับแรงกดดันในการประชุมเฟด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 - 21 ก.ย. นี้ ยังคงสร้างความกังวลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในระยะนี้ มองกรอบวันนี้ 1450 -1465 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: เพิ่มพอร์ตการลงทุนเป็น 30% โดยมีการกำหนดจุดถอยที่ชัดเจน
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: AOT
2. Selective trading: MTLS และตั้งชื้อ BWG, HMPRO, SPA
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ค่อยเป็นค่อยไป
ดัชนี 1,458.19 เปลี่ยนแปลง +11.35 จุด มูลค่าการซื้อขาย 51,058 ลบ.
กราฟ 60 นาทีใกล้แนวต้าน 1460 จุด ขณะที่ Modified Stochastic ก็ทะยานสู่เขต Overbought ทำให้ตลาดมีโอกาสชะลอตัวจนถึงปรับฐานอีกครั้ง อย่างไรก็ตามสัญญาณซื้อที่เกิดในกราฟรายวันน่าจะพยุงไว้ไม่ให้ลงลึกมาก จึงน่าถือเป็นโอกาสซื้อได้ แนวรับ 1450 และ 1440 แนวต้าน 1460 และ 1480 จุด ตามลำดับ
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 Short เดิมรับรู้กำไรไปได้บ่ายวานนี้ สถานะใหม่รอเปิด Long ที่ 923 จุด เป้าหมายทำกำไร 7-10 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 919 จุด / 923 - 934 จุด
JASU16 เปิด Long JASU16 ที่ 6.30 เป้าหมายทำกำไร 6.75 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 6.20 บาท / 6.30 - 6.75 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN BWG Buy @ 2 ST target @ 2.12
IN HMPRO Buy @ 9.6 ST target @ 10.1
IN SPA Buy @ 11.5 ST target @ 12
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), MTLS (19.90)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: ---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: CBG, COM7, ILINK, KOOL
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
WIIK Trading 4.38 4.60-4.66 4.30
LPH Trading 8.30 8.80, 9.00 8.15
THAI Trading 23.00 26.00 22.50
ปัจจัยน่าติดตาม
15 ก.ย. อังกฤษ : BOE ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
20-21 ก.ย.ญี่ปุ่น : BOJ ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย สหรัฐ: FOMC ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
