- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 14 September 2016 19:26
- Hits: 1920
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ข่าว FED รายวัน
Stock of the town : YUASA WIIK
หุ้นแนะนำพิเศษ : BA
หุ้นมีข่าว : PTTGC RS WORK BEC MONO GRAMMY
SET วานนี้ได้ sentiment เชิงบวกจากการคลายความกังวล FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 20 – 21 ก.ย. ประกอบกับสัญญาณการรีบาวด์ทางเทคนิคและการทำ Cover Short หนุนให้ SET ปิดที่ 1,446.84 จุด (+34.99 จุด) Vol. 5.8 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +4,164 ลบ., TFEX Net +6,126 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวลงจากความไม่แน่นอนของผลการประชุม FED เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลง
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 45.2 US/Barrel หลังจาก IEA เผยว่าการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันโลกอยู่ในอัตราต่ำกว่าที่คาดการณ์
- ความผันผวนของ Fund Flow ก่อนการประชุม FED ในวันที่ 20 – 21 ก.ย. ล่าสุดค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอยู่ที่ 34.9 Bath/USD , VIX index ดีดตัวขึ้นเป็น 17.85 และ US Bond yield 10 ปี ดีดตัวขึ้นสู่ 1.73%
+ ครม.อนุมัติแผนพัฒนาศก.เงินลงทุน 3 ล้านล้านบาทใน 5 ปี ครอบคลุมการลงทุน 40 แผนงานดัน GDP โตเฉลี่ยปีละ 5% และคง Vat ที่ 7%
+ กอน.ปล่อยลอยตัวราคาขายปลีกน้ำตาลให้เคลื่อนไหวตามทิศทางราคาตลาดโลก จากปัจจุบันกำหนดราคาไว้ที่ 23.50 บาทต่อกก. (ที่มา..ไทยรัฐ)
+ กสท.เคาะลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จาก 2% เป็นเก็บอัตราขั้นบันได เหลือต่ำสุด 0.50% อุ้มผู้ประกอบการทั้งระบบได้กว่า 70%
*** Opp Day 14/9/16 BRR UAC CBG K UPOIC LST
Fund Flow ต่างชาติเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันต่อภาวะตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนของผลการประชุม FED ส่งผลให้ VIX index พุ่งขึ้น ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นลบต่อ Fund Flow รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเป็นแรงกดดันต่อดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,435 - 1,460 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
- กลุ่มสายการบิน (THAI AAV BA) กพท.นำร่องรับรอง 25 การบิน ลั่น 4 เดือนตรวจเสร็จลุ้นต้นปี60 ยื่นขอ ICAO ตรวจมาตรฐานอีกรอบ รวมถึงได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- ILINK ได้งานสายส่งสถานีไฟฟ้าแม่ฮอด-แม่สะเรียงมูลค่า 309.6 ลบ.
- กลุ่มน้ำตาล กอน.ปล่อยลอยตัวราคาขายปลีกน้ำตาล
- กลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิคส์ อาหาร) อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง
- FTSE: Rebalance Large Cap เพิ่ม KBANK SCC , Mid Cap เพิ่ม BEM และ Small Cap เพิ่ม GPSC VIBHA IMPACT ถอด THRE มีผล 16 ก.ย.
หุ้นแนะนำพิเศษ
BA ราคาปิด 23.00 Consensus เฉลี่ย 30 บาท
Consensus คาดกำไรปี 59 ที่ 2.3 - 2.5 พันลบ. (+43% YoY) ตามนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น + ต้นทุนน้ำมันอยู่ระดับต่ำ
1H59 Load Factor ที่ 69% (เป้าทั้งปีที่ 70%) เพิ่มขึ้นจาก 65% ในปี 58
เตรียมปรับปรุงสนามบินสมุย เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 5.1 ล้านคน/ปี (จากเดิม 1.9 ล้านคน/ปี) +ขยายพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มเป็น 3,300 ตร.ม. จากเดิม 1,800 ตร.ม. (คาดเสร็จปี 2561)
ช่วง Q4/59 เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่อีก 2 เส้นทาง คือ เกาะสมุย-ฉงชิ่ง ,เกาะสมุย-กวางโจว
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก PTTGC (ราคาปิด 57.50 ราคาเหมาะสม 71) จับมือญี่ปุ่นลงนาม HOA ร่วมพัฒนาผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในไทย คาดตั้งบ.ร่วมทุนได้ปลายปี 63
ประเด็นบวกหุ้นกลุ่มทีวีดิจิตอล RS WORK BEC MONO GRAMMY - บอร์ด กสท.เคาะลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จาก 2% เป็นเก็บอัตราขั้นบันได เหลือต่ำสุด 0.50% อุ้มผู้ประกอบการทั้งระบบได้กว่า 70% เผยที่จะเสียเต็ม 2% เหลือแค่ 3–5 ราย ส่วนการเลื่อนชำระค่างวดประมูลยังต้องรออนุมัติ
ORI ส่งซิกผลงานไตรมาส 3/2559 นิวไฮ ขานรับช่วงไฮซีซันของธุรกิจ พร้อมขยับเป้ายอดขายเพิ่มเป็น 8.5 พันล้านบาท หนุนยอดขายรอโอน (Backlog) เพิ่มจาก 1.02 หมื่นล้านบาท คาดรับรู้ช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 3 พันล้านบาท พร้อมเปิดแผนปี 2560 ตั้งเป้ารายได้ไม่ต่ำกว่า 6 พันล้านบาท และยอดขาย 1.1 หมื่นล้านบาท (ที่มา : ทันหุ้น)
TRUE กสทช.เร่งเอาผิดทรูมูฟเล็งฟ้อง หลังเบี้ยวจ่ายเงินเยียวยาคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ มูลค่ากว่าพันล้านบาท ก่อนหมดอายุความ 18 ก.ย.
DRT มั่นใจกำไรยังดีกว่าปีก่อนแม้รายได้ต่ำคาด ตั้งเป้าปี 60 รายได้โต 3-5% ตามก่อสร้างฟื้น
SR คาดปีนี้กำไรสูงกว่าปี 58 หลังบริการต้นทุนได้ดีขึ้น แม้รายได้หดตัวตามศก.ชะลอตัว (อินโฟเควสท์)
PPP คาดปี 59 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อนรับภาคอุตฯก่อสร้างฟื้น,รุกโซลาร์ฟาร์มทั้งในปท.-CLMV (อินโฟเควสท์)
TACC ส่งสินค้าใหม่รุกขยายตลาดเขมร,ตั้งเป้ารายได้ปี 60-63 โตเฉลี่ย 15% ศึกษาธุรกิจใหม่ (อินโฟเควสท์)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -258.32 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,066.75 จุด ร่วงลง 258.32 จุด หรือ -1.41% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,155.25 จุด ลดลง 56.64 จุด หรือ -1.09% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,127.02 จุด ลดลง 32.02 จุด หรือ -1.48% เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางที่ไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ และการร่วงลงของราคาน้ำมันยังได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานดิ่งลงด้วย
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.39 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.ร่วงลง 1.39 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 44.90 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. โดยได้รับแรงกดดันจากการที่สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุว่า การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันโลกอยู่ในอัตราต่ำกว่าที่คาดการณ์
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
