บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน13-9-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 13 September 2016 18:11; Hits: 6346

บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market View : ขอแสงสีเขียวบ้าง
Stock of the town : BLA AJD
หุ้นแนะนำพิเศษ : GFPT
หุ้นมีข่าว : PTTGC BCP
SET วานนี้ถูกกดดันจากความกังวล FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 20 – 21 ก.ย. ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงแรง และกดดันให้ SET ปิดที่ 1,411.85 จุด (-33.43 จุด) Vol. 5.3 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +3,424 ลบ., TFEX Net -6,628 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นหลังนางลาเอล เบรนนาร์ด หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดแนะนำให้เฟดดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ส่งผลให้ VIX index ปรับตัวลงล่าสุด 15.2 จุด
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นล่าสุด 45.9 US/Barrel หลังโอเปกคาดอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 1.23 ล้านบาร์เรล/วันในปีนี้ ส่วนปีหน้าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 1.15 ล้านบาร์เรล/วัน และเฉลี่ยที่ 95.42 ล้านบาร์เรล/วัน
+ กพท.นำร่องรับรอง 25 การบิน ลั่น 4 เดือนตรวจเสร็จลุ้นต้นปี60 ยื่นขอ ICAO ตรวจมาตรฐานอีกรอบ
+ กฟน.เร่งเครื่อง "โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน วงเงิน 6.3 หมื่นล้านบาท เปิดฉากประมูลตุลาคม นำโดยโครงการพระราม 3 เฟสแรก มูลค่า 2.5 พันล้านบาท (ทันหุ้น)
*** Opp Day 13/9/16 DIMET UREKA TPCH TACC PPP DRT SR
14/9/16 BRR UAC CBG K UPOIC LST
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯดีดตัวขึ้นหลังคลายความกังวล FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทที่ยังมีทิศทางอ่อนตัวลงซึ่งอาจกดดันต่อกระแส Fund Flow ต่างชาติในระยะนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,400 - 1,425 จุด

กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
- THAI AAV BA กพท.นำร่องรับรอง 25 การบิน ลั่น 4 เดือนตรวจเสร็จลุ้นต้นปี60 ยื่นขอ ICAO ตรวจมาตรฐานอีกรอบ
- ILINK ARROW กฟน.เร่งเครื่อง "โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน วงเงิน 6.3 หมื่นล้านบาท เปิดฉากประมูลตุลาคม
- TTA PSL ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้นทำ High ในรอบ 1 ปีล่าสุด 804 จุด
- FTSE: Rebalance Large Cap เพิ่ม KBANK SCC , Mid Cap เพิ่ม BEM และ Small Cap เพิ่ม GPSC VIBHA IMPACT ถอด THRE มีผล 16 ก.ย.

หุ้นแนะนำพิเศษ
GFPT ราคาปิด 14.20 Consensus เฉลี่ย 15.06 บาท
คาดกำไรปี 2016 ที่ 1.3 - 1.4 พันลบ. (+18%YoY) จากการฟื้นตัวของราคาไก่และการส่งออกที่ดีขึ้น รวมถึงได้ประโยชน์จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์(ถั่วเหลืองและข้าวโพด) ที่ปรับตัวลดลง และบริษัทลูก GFN พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร
Q3 เป็น High Season ของการส่งออก โดยตลาดญี่ปุ่น + ราคาไก่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 42 บาท/กก คาดว่ารายได้และกำไรจะขยายตัวขึ้น
เตรียมลงทุนกว่า 1.5 พันล้านบาท ขยายโรงงานของบริษัทร่วม McKey อีกเท่าตัวเป็น 25,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับ order จากญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ใน 4Q17
หุ้นมีข่าว

ประเด็นบวก PTTGC (ราคาปิด 56 ราคาเหมาะสม 71) จ่อรับรู้รายได้จากบริษัทลูก GGC จำนวน 900 ล้านบาท พร้อมเตรียมแต่งตัวดัน GGC เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2560 ที่มาทันหุ้น
ประเด็นบวก BCP (ราคาปิด 30.25 ราคาเหมาะสม 36) BCPG กำหนดราคาขายหุ้น IPO ที่หุ้นละ 10 บาท ผถห.BCP ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น BCPG จองซื้อหุ้น 14-16 ก.ย. นักลงทุนทั่วไปจองซื้อ 19-20 ก.ย.59 คาดว่าจะเริ่มซื้อขายภายในเดือนก.ย.
14 บจ.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2559 ได้แก่ ADVANC, AOT, BANPU, CPF, CPN, IRPC, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCC, TOP และ TU
12 ก.ย. 2559 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)ได้เริ่มตรวจสอบมาตรฐานสายการบินตามขั้นตอนมาตรฐานของ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) เป็นวันแรก นำร่อง 3 สายการบิน “THAI-BA-AAV” คาด 4 เดือนทำได้ 8 สาย
AQ ชูโมเดลใหม่พัฒนาอสังหาฯสร้างมูลค่าเพิ่มหลังคอนโดฯใกล้รพ.กรุงเทพขายหมดใน 2 วันขานรับ Medical Hub
TKS ลดเป้ารายได้ปีนี้เหลือใกล้เคียงปีก่อน จากเดิมคาดโต 20% ตามภาวะอุตฯ สิ่งพิมพ์ชะลอตัว
TRUE คาดลูกค้าใหม่ครึ่งปีหลังโตใกล้เคียงครึ่งปีแรกจากโครงข่าย 4G มีประสิทธิภาพมากขึ้น
RATCH คาดโครงการโซลาร์ Collinsville ในออสเตรเลีย 42 MW เริ่ม COD ได้ปี 61
SUPER จะตั้งบ.ย่อยใหม่ในฮ่องกง รองรับการขยายงานโครงการผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศ
ORI “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับเครดิตองค์กรเป็น “BBB-” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนแบรนด์สินค้าคอนโดฯราคาระดับกลาง-ล่างเริ่มติดตลาด และสถานะการเงินแข็งแกร่ง
AOT เร่งทยอยเปิดประมูลสุวรรณภูมิ เฟส 2 อีก 4 สัญญาที่เหลือ คาดปีนี้ประมูลได้อีก 2 สัญญา เปิดขายซองเดือนต.ค.นี้หวังรองรับจำนวนผู้โดยสารจาก 45 ล้านคน มาอยู่ที่ 60 ล้านคนต่อปี (ที่มาทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +239.62 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,325.07 จุด พุ่งขึ้น 239.62 จุด หรือ +1.32% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,211.89 จุด เพิ่มขึ้น 85.98 จุด หรือ +1.68% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,159.04 จุด เพิ่มขึ้น 31.23 จุด หรือ +1.47% หลังจากนางลาเอล เบรนนาร์ด หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แนะนำให้เฟดดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวช่วยให้ตลาดคลายความวิตกกังวลจากกระแสคาดการณ์ในช่วงก่อนหน้านี้ว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้

ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.41 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 41 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 46.29 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันนิวยอร์กยังได้รับปัจจัยบวกจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ

Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร

---------------------------------------