- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 12 September 2016 18:24
- Hits: 3116
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ปัจจัยลบรุมเร้า
Stock of the town : RJH NCL
หุ้นแนะนำพิเศษ : CK
หุ้นมีข่าว : BANPU SCN AP
SET วันก่อนยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง จากความกังวลภายในประเทศ ประกอบผิดหวัง ECB ไม่ขยายเวลาการใช้ QE 8 หมื่นลบยูโร/เดือนออกไปในการประชุมครั้งนี้ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,445.28 จุด (-10.10 จุด) Vol. 6.4 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +425 ลบ., TFEX Net -5,727 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯทรุดตัวลงแรงเกือบ 400 จุด จากความกังวล FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 20 – 21 ก.ย. ส่งผลให้ VIX index พุ่งขึ้นแรงล่าสุด 17.5 จุด พร้อมกับเงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 34.8 Bath/USD. ซึ่งอาจส่งผลให้ Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Sell
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 45.2 US/Barrel หลังจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 7 แท่น สู่ 414 แท่น อีกทั้งเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้น
- มอร์แกน สแตนลีย์ ระบุหุ้นไทย มีความเสี่ยงขาลง 10% แนะจับตาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐ หลังพบว่า ปรับเพิ่มขึ้นมาแตะระดับ 2.3% หวั่นดึงเม็ดเงินจากตลาดหุ้น
+ ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ค.ปรับตัวขึ้น 4.9% สู่ระดับ 8.919 แสนล้านเยน
+รมว.พาณิชย์ คาดส่งออกไทยปี 59 โต 0.3% เคาะเป้าปีหน้าโต 3% ตามศก.โลกฟื้น
Sentiment เชิงลบจากความกังวล FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 20 – 21 ก.ย. รวมถึงราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางการลงทุนช่วงนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลง โดยมีแนวรับบริเวณ 1,430 และ 1,420 จุดตามลำดับ
กลยุทธ์การลงทุน รอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
- TTA PSL ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้นทำ High ในรอบ 1 ปีล่าสุด 804 จุด
- FTSE: Rebalance Large Cap เพิ่ม KBANK SCC , Mid Cap เพิ่ม BEM และ Small Cap เพิ่ม GPSC VIBHA IMPACT ถอด THRE มีผล 16 ก.ย.
หุ้นแนะนำพิเศษ
CK ปิด 28.50 บาท ราคาพื้นฐาน 38 บาท
2H59 ช่วงเวลาทองของงานภาครัฐกว่า 3.6 แสนล้านบาท
คาดกำไรปี 59 ที่ 2.4 พันล้านบาท (+10%YoY) จากรายได้ที่คาดจะทำ New Record ที่ 4.7 หมื่นลบ. จากงานส่วนเพิ่มเขื่อนไซยะบุรี 1.2 หมื่นลบ. และรายได้ปกติ 3.5 หมื่นลบ.
ถือหุ้น BEM 28% TTW 19% CKP 30%
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก BANPU (ราคาปิด 14.50 ราคาเหมาะสม 16.80) กำหนดช่วงราคา-ระยะเวลาเสนอขายหุ้น IPO "บ้านปูเพาเวอร์"ราว 26 ก.ย.และคาดว่าจะสามารถนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 4/59 และหุ้นเพิ่มทุน 993,887,223 หุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ BANPU-W3 จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ (12 ก.ย.) ที่มาข่าวหุ้น
SCN (ราคาปิด 7.50 ราคาเหมาะสม 9.90) เซ็นสัญญา "บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ จำกัด" จากฮ่องกงเข้ารับสัมปทานซื้อก๊าซธรรมชาติที่เกิดจากการขุดเจาะน้ำมัน (Associated Gas) ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ชูจุดแข็งด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจร หวังต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจชี้เตรียมขยายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ NGV ใน จ.เพชรบูรณ์ มั่นใจปี 2560 เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการนี้ 110 ล้านบาท ที่มาทันหุ้น
AP (ราคาปิด 7.20 ถือ ราคาเหมาะสม 7.40) จัดงาน “AP SPACE VISION” ที่สยามพารากอน 8-11 ก.ย. ระบายสต๊อกสินค้า ล่าสุดโครงการคอนโดมิเนียม Aspire สุขุมวิท 48 ที่ปิดการขาย 100% ได้ภายในเวลาเพียง 2 วัน และล่าสุดโครงการคอนโดฯ RHYTHM เอกมัย ปิดการขายได้ 100% ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวเช่นกัน
ความเห็น : แนวโน้มยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังไปได้ดีจากการเปิดขายโครงการมากว่าครึ่งปีแรก โดยมีแผนเปิดขายคอนโดฯใหม่ 3 โครงการและโครงการแนวราบรวม 10 โครงการ ยอดขาย presale 7M59 ทำได้ 1.32 หมื่นลบ.ลดลง 31%YoY โดยคิดเป็น 43% ของเป้าทั้งปี ซึ่งผู้บริหารยังคงเป้าเดิมเนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลัง ในช่วง1H59 มีกำไรสุทธิ 981 ลบ. -18%YoY สิ้นเดือนก.ค.มี backlog 1.28 หมื่นลบ. ซึ่งจะบันทึกเป็นรายได้ในปีนี้ 6.84 ลบ.ซึ่งจะทำให้กำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก โดยมีกำหนดเริ่มโอนคอนโดของบริษัท 5 โครงการและคอนโดร่วมทุน 3 โครงการรวมเป็น 8 โครงการ
"VGI" เตรียมออกหุ้นเพิ่มทุน 340 ล้านหุ้น เล็งขายแบบ PP เปิดประชุมผู้ถือหุ้นขออนุมัติ 7 พ.ย.นี้ ฟากวงการเงินชี้ปรับแผนขายหุ้น PP แทนกู้เงิน BTS เพื่อไม่ต้องแบกภาระหนี้สิน-ดอกเบี้ยจ่ายปีละ 120 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
TCAP - TBANK จับมือมาสด้าปล่อยสินเชื่อผู้แทนจำหน่าย เดินหน้าขยายฐานธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ตั้งเป้ามาร์เก็ตแชร์สินเชื่อรถยนต์มาสด้าจาก 30% เป็นกว่า 50% ในครึ่งปีหลัง หรือไม่น้อยกว่า 2.8 พันล้านบาท คงเป้าสินเชื่อปี 2559 เติบโต 3% (ที่มา : ข่าวหุ้น ทันหุ้น)
SMT มั่นใจ Q3/59 ล้างขาดทุนสะสมหมด หลังคาดผลงาน H2/59 ดีกว่า H1 จากเน้นงานมาร์จิ้นสูง (อินโฟเควสท์)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -394.46 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,085.45 จุด ลดลง 394.46 จุด หรือ -2.13%% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,127.81 จุด ลดลง 53.49 จุด หรือ -2.45% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,125.91 จุด ลดลง 133.57 จุด หรือ -2.54% เนื่องจากนักลงทุนแห่เทขายหุ้น อันเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. ภายหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.74 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.ลดลง 1.74 ดอลลาร์ หรือ 3.65% ปิดที่ 45.88 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ตลอดสัปดาห์ สัญญาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 3.2% หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้คาดว่าผลผลิตน้ำมันดิบจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังถูกกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นด้วย
ส่องหุ้น
CHO แนวรับ 1.55 บาท แนวต้าน 1.67-1.69 บาท
ระดับราคาปรับตัวลดลงแรงต่อเนื่องและหลุดลงมาปิดต่ำกว่าเส้น BollingerBottom แบบเต็มตัวแล้ว และมีการทำสัญญาณโดจิ ทำให้วันนี้ระดับราคาจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาทดสอบเส้นดังกล่าวแถวๆ 1.67-1.69 บาทก่อนเพื่อปิด GAP ก่อนที่จะรีบาวด์กลับขึ้นต่อได้แถวๆ 1.73-1.77 บาทต่อไป โดยมีแนวรับแถวๆ 1.55 บาท ไม่หลุดต่ำกว่าแถวๆ นี้ซะก่อน ยังพอซื้อเล่นสั้นได้
BWG แนวรับ 1.83-1.82 บาท แนวต้าน 1.93 , 1.99-2.00 บาท
ระดับราคาปรับตัวลดลงแรงต่อเนื่อง แต่เริ่มประคองตัวได้และไม่หลุดลงไปปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และมีความพยายามดีดกลับขึ้นมาแถวๆ เส้น BollingerBottom ด้วย ดังนั้นวันนี้หากระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 1.83-1.82 บาทซะก่อน ระดับราคามีโอกาสดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 1.93 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.99-2.00 บาทต่อไป
SUPER แนวรับ 1.42 บาทแนวต้าน 1.47 , 1.53-1.55 บาท
ระดับราคาปรับตัวลดลงแรงต่อเนื่อง โดยหลุดลงมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นและหลุดออกมาเล่นนอกกรอบ BollingerBottom แบบเต็มตัวด้วย ซึ่งวันนี้มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับได้ หากระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ 1.42 บาทอีก น่าซื้อกลับลุ้นรีบาวด์ได้แถวๆ 1.47 บาทและ 1.53-1.55 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
