บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily7-9-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 07 September 2016 18:44; Hits: 842

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย พร้อมกับเหวี่ยงสลับขึ้นลง โดยมีแรงขายจากหุ้นในกลุ่มแบงก์ ก่อนที่จะไหลลงเข้าสู่แดนลบด้วยการทำต่ำสุดที่ 1488.99 จุด ลดลง 3.53 จุด พร้อมกับมีแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มพลังงานและขนส่งกลับดันดัชนีขึ้นมายืนบวกอีกครั้ง และแกว่งตัวในผันผวนยืนแดนบวกจนถึงปิดตลาด โดยมีจุดสูงสุดของวันที่ 1502.53 จุด เพิ่มขึ้น 10.01 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 13.54 สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ IVL, BANPU, THAI, BEM, CPF ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1496.90 จุด เพิ่มขึ้น 4.38 จุด (+0.29%) มูลค่าการซื้อขาย 50,702 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ฟื้นตัวขึ้นได้เล็กน้อย แกว่งตัวผันผวนแคบ ๆ สลับขึ้นลง(+/-) 1500 ตลอดทั้งวัน มี Low – High ของวันอยูที่ 1488.99-1502.53 จุด ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนมีรูปแบบคล้าย Harami ซึ่งเป็นสัญญาณในเชิงบวก ทำให้น้ำหนักของการฟื้นตัวต่อนั้นยังคาดหวังได้ แต่มีแนวต้านจำกัดที่ 1505-1510 // 1515 จุด ขณะที่แนวรับ 1480-1490 จุด หากกรณีลงแรงแนวรับถัดไป 1450-1460 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1480 // 1460-1450 จุด Resistance 1540 // 1560 // 1580-1595 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment
(+) กลุ่ม ICT: ประมูล'เน็ตหมู่บ้าน'ฝุ่นตลบเอกชนขอแบ่งเค้ก1.5หมื่นล
(+) PS: ยอด Presales เดือน ส.ค. ดีขึ้นทั้ง MoM และ YoY รวม 8M16 คิดเป็น 59.3% ของเป้าหมายทั้งปี

Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผลจากการที่นักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก กำลังติดตามทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯว่าจะคาดการณ์กันอย่างไร บรรยากาศการลงทุนจึงไม่คึกคักมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา การรายงานตัวเลข ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ที่ 51.4 ในเดือน สค.ลดลงจากเดือนก่อนที่ 55.0 และต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ 55.0 เช่นกัน แม้จะทำให้โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯลดลง (Fed Fund Rate Implied Probabilities ของการประชุม 20-21 ก.ย. ลดลงจาก 32% เป็น 24%) แต่ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจเข้ามาแทนที่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย รวมถึงค่าดอลลล่าร์ที่ปรับตัวลงด้วยเช่นกัน ด้านราคาน้ำมันดิบ กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันหารือในเบื้องต้นที่น่าจะออกมาในทางที่เป็นบวกต่อราคาน้ำมัน แต่เป็นข่าวที่ตลาดรับรู้กันมาระยะหนึ่งแล้ว ปัจจัยต่างประเทศวันนี้ เราจึงมองว่า ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯยังเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาด ส่งผลต่อแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ มีแนวโน้มที่จะชะลอลงในช่วงนี้ อีกทั้ง วันพรุ่งนี้ (8) จะมีทั้งการประชุมECB ตัวเลขส่งออกของจีน และ GDP(q2) ของญี่ปุ่น ด้วย ............ ปัจจัยในประเทศ นักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นหลังขายไปอย่างหนักวันก่อน แต่นักลงทุนต่างประเทศ ที่พลิกมาขายหุ้นไทย 821 ล้านบาท รวมถึงขายในตลาดพันธบัตรด้วย อาจเป็นปัจจัยถ่วงตลาดหุ้น แต่ถึงกระนั้น ด้วยแรงผลักดันของภาครัฐ การประชุม ครม.วานนี้ มีทั้งโครงการรถไฟฟ้า (สีทอง) และโครงการด้าน ICT เป็นสัญญาณว่า เศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลังนั้น น่าจะยังดีอยู่ ......... เราประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทย ในวันนี้ จะแกว่งในกรอบแคบๆ ตามตลาดต่างประเทศ และขาดแรงส่งในทางบวกที่มีผลต่อตลาดมาก ขณะที่แรงขายทำกำไรและลดความเสี่ยงของนักลงทุน จะยังมีอยู่
กลยุทธ์การลงทุน ทิศทางตลาดหุ้นไทยที่มีความไม่แน่นอนว่าจะไปในทางใด เพราะขาดแรงกระตุ้นใหม่ๆ เรายังแนะนำให้ลดพอร์ตในหุ้นขนาดใหญ่ที่ขาดปัจจัยบวกสนับสนุน และกรอบเวลาการลงทุนยังควรเป็นเน้นเล่นสั้น ไปก่อน ……… หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้น ประกอบด้วย BANPU , DIF , PLAT , HMPRO

Stock in Focus
TKN : (ราคาปิด 21.7 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย IAA Consensus 21.78 บาท) TKN ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายแปรรปู ภายใต้ชื่อ "เถ้ำแก่น้อย" เรามอง TKN เป็นหุ้นประเภท growth stock โดยเราคาดกำไรสุทธิทั้งที่ประมาณ 601 ล้ำนบำท (+ 51.5% YoY) ยอดขายปีนี้สามารถเติบโตได้ดีจากการขยายธุรกิจไป ยังตลาดต่างประเทศเช่น ประเทศจีน, อินโดนีเซีย, และประเทศแถบ CLMV อีกทั้ง บริษัทยีงมีแผนกำรสร้างเถ้ำแก่น้อยแลนด์อีก 2 สาขา และเพิ่มสินค้าใหม่อย่าง สาหร่ายอบ ซึ่งคาดจะสามารถช่วยให้ยอดขายของบริษทเติบโตได้อีกในปี2016 นี้ นอกจากนั้นเรายังคาดอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากปีก่อนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มากกว่านั้น เรามีมุมมองในเชิงบวกต่อผลประกอบกำรปี 2017 จากการเปิดใช้โรงงานใหม่ในช่วงไตรมาสแรก ......... ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ มีรายได้ 2,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.5% โดยสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศ 55% และในประเทศ 45% และกำไร 345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการเติบโตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่บริษัทมีการปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ปีนี้เป็น 4,300 ล้านบาท หรือเติบโต 25% จากเดิมที่วางไว้ 10-15% จากปี 58 ตามผลประกอบการครึ่งปีแรกและการขยายสายการผลิตโรงงานปัจจุบันเพื่อรองรับยอดขายช่วงปลายปี.......... ผู้บริหารคาด แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 3/59 คาดว่ารายได้และกำไรจะทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องจากไตรมาส 2/59 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1.11 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 184.7 ล้านบาท เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังตั่งแต่ไตรมาส 3/59 เป็นต้นไป เป็นช่วงเริ่มสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจสาหร่ายทอดกรอบ ประกอบกับบริษัทยังมีการเพิ่มแคมเปญทางการตลาดที่มากขึ้นกว่าครึ่งปีแรก

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (06 ก.ย.) - SET Index 1,496.90 จุด เพิ่มขึ้น 4.38 จุด หรือ +0.29% มูลค่าการซื้อขาย 50,701.80 ล้านบาท ตลาดฯมีการรีบาวด์หลังจากการร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า การปรับตัวขึ้นของดัชนีเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 18,538.12 จุด เพิ่มขึ้น 46.16 จุด หรือ +0.25% หลังตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้นักลงทุนคาดกันว่าเฟดอาจจะยังไม่ปรับดอกเบี้ยขึ้นในการประชุมครั้งหน้า แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง 0.3% ปิดที่ 349.46 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 39 เซนต์ หรือ +0.9% ปิดที่ 44.83 ดอลลาร์/บาร์เรล จากข่าวที่ว่า ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียได้ประกาศความร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมัน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ภาคบริการของสหรัฐมีการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบกว่า 6 ปีในเดือนส.ค. ที่ระดับ 51.4 ในเดือนส.ค. และยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
กลุ่มรับเหมาฯ-BEM-BTS - ครม. เห็นชอบในหลักการโครงการขนส่งมวลชนขนาดรอง หรือโมโนเรล สายสีทอง เส้นทางกรุงธนฯ-ประชาธิปก ลงทุนแบบ PPP มูลค่า 3.8 พันล้าน คาดเฟส 1 เปิดให้บริการปี 2560
กลุ่มท่องเที่ยว - รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวันท่องเที่ยวโลก 2559 ที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย.นี้ และจะใช้ช่องทางนี้ขยายตลาดท่องเที่ยว
กลุ่ม ICT - รมว. ไอซีที ยอมรับว่า โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน มูลค่า 15,000 ล้านบาท ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ แต่มั่นใจว่า ภายในเดือนกันยายนนี้จะได้ผู้ชนะการประมูลโครงการ

News Release :
โอกาสทองซื้อBANPUวันนี้ ได้สิทธิ์จองหุ้นไอพีโอBPP แถมรับปันผล 25 สต. ซื้อเป้าใหม่ 20 บาท
+ BANPU วอลุ่มทะลัก วันนี้โอกาสสุดท้ายซื้อหุ้น "คว้าสิทธิจองหุ้นไอพีโอ BPP พ่วงรับเงินปันผล 25 สตางค์" หลังกำหนดขึ้นเครื่องหมาย "XB-XD" วันที่ 8 ก.ย.นี้ โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายใหม่ 20 บาท(ข่าวหุ้น)

กลุ่มหาญฯเข้าแบล็กดอร์ FIRE ถือหุ้นใหญ่ 40%
+ "กลุ่มหาญ เอ็นจิเนียริ่งฯ" ส่งบริษัทย่อยในกลุ่ม 2 แห่ง เข้าแบล็กดอร์ฯ "FIRE" โดยไม่ใช้เงินสด แต่นำสินทรัพย์แลกหุ้นเพิ่มทุน 234.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท เข้าถือหุ้นใหญ่ 40.12% เล็งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HARN (ข่าวหุ้น)

BCP ปลดล็อกธุรกิจไฟฟ้า ส่ง BCPG เข้าเทรดก.ย.นี้
+ "BCP" ปลดล็อกธุรกิจไฟฟ้า ส่ง BCPG เข้าเทรดภายในก.ย.นี้ เสนอขายไอพีโอรวม 590 ล้านหุ้น กำหนดช่วงราคา 9.80-10 บาทต่อหุ้น โบรกฯ ฟันธงกำไร BCP ปีนี้โตเฉียด 4,900 ล้านบาท การันตีเชียร์ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 42 บาท(ข่าวหุ้น)

PS ราคาเป้าหมาย 35 บาท ครึ่งปีหลังปันผลสูง จ่ายเกิน 1 บาทต่อหุ้น
+PS ครึ่งปีหลังกำไรโตแกร่ง หนุนจ่ายปันผลสวยเกิน 1 บาท ดิวิเดนด์ ยีลด์ พุ่งกว่า 4% โบรกฯ ให้ราคาเป้าหมาย 35 บาท ชี้รายได้ปี 59 จ่อพุ่งนิวไฮ 52,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

'EARTH'ออเดอร์ไหลเข้า กวาดรายได้ทะลุ 1.7 หมื่นล.
+ EARTH สุดคึก! ยิ้มรับฤดูกาลขายถ่านหิน หนุนออเดอร์ใน-นอกทะลักล้นมือกระตุ้นผลงาน Q3/2559 พุ่ง หนุนรายได้ทั้งปีทะยาน 10% จากปีก่อนที่ทำได้ 1.71 หมื่นล้านบาท บิ๊ก"ขจรพงศ์ คำดี" เปิดเกมรุกตลาดแดนมังกร ขยายฐานรับทรัพย์เพิ่มฟากโบรกเกอร์ชูพื้นฐานแกร่ง-อนาคตเด่น แนะ "ซื้อ" วางเป้าไกล 6.40 บาท(ทันหุ้น)

'TFD'ซุ่มเทกธุรกิจอาหาร จ่อขายที่ Q3 พลิกงบกระฉูด
+ TFD ซุ่มเทกโอเวอร์ธุรกิจอาหาร 1 แห่ง มั่นใจหนุนธุรกิจโตสดใส วงการชี้ผลงาน Q3/2559 พลิกกำไรร้อนแรง หลังบุ๊กขายที่ดินนิคมเฟส 2 ล็อตแรก 100 ไร่ มูลค่า 800 ล้านบาท ส่วน "ธุรกิจอสังหา" ไปได้สวยแย้มมีกลุ่มทุนใหญ่ญี่ปุ่นจ่อร่วมทุน ผุดบิ๊กโปรเจ็กต์ โบรกชี้ทั้งปี 2559 พลิกกำไรแรง 700 ล้านบาท ล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง พิกัดเป้า 4.50 บาท(ทันหุ้น)

'HMPRO'โค้งท้ายสุดพีค ปั๊มกำไรทั้งปีเฉียด4พันล.
+HMPRO ครึ่งปีหลังมาแรง ใส่เกียร์ขยายสาขา พร้อมอัดแคมเปญ พ่วงโปรโมชั่นดูดกำลังซื้อเต็มสูบ ฟากโบรกส่องพอร์ตครึ่งปีหลัง ฟันธงไตรมาส 4 แรงจัดฟันยอดขายล้นมือ ดันกำไรทั้งปีพุ่ง 3.96 พันล้านบาท พร้อมปรับคำแนะนำจาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" ชี้เป้าไกล 11.60 บาท(ทันหุ้น)

'MC'ชูธงขยายสาขาโกยเงิน ชี้ช่องดันผลงานวิ่งแตะ 15%
+ MC ส่งสัญญาณ Q4/2559 ฟอร์มแจ่ม วงในเผยไฮซีซันช่วยกระตุ้นยอดขาย ย้ำผลงานทั้งปีวิ่งเข้าเป้าโตเพิ่ม 15% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 3.95 พันล้านบาท พร้อมเดินตามแผนขยายสาขาทั้งไทย-เทศ เปิดช่องโกยเงินฟากโบรกเชียร์สอย เคาะเป้า 15.40 บาท(ทันหุ้น)