- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 06 September 2016 16:32
- Hits: 1439
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนบวกเล็กน้อยซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 1527.22 จุด เพิ่มขึ้น 5.74 จุด ก่อนที่จะปรับตัวลงแรงกระจายตัวทุกอุตสาหกรรมในลักษณะ panic sell ไหลลงไปทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1477 จุด ลดลง 44 จุด พร้อมกับมีแรงซื้อดีดกลับอย่างรวดเร็วเช่นกัน จนกลับขึ้นมาแกว่งตัวที่ระดับ 1500+/- จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 49.94 จุด สำหรับหุ้นที่กดดัชนีลงแรงได้แก่ CPALL, THAI, KBANK, SCB, BEM, CPF, AOT, EA, CBG ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1492.52 จุด ลดลง 28.96 จุด (-1.90%) มูลค่าการซื้อขาย 83,880 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ปรับฐานต่อในลักษณะ Panic Sell ปรับตัวลงถึง 44 จุด มีจุดต่ำสุดที่ 1477 จุด ซึ่งเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน และเส้นแนวโน้มใหญ่ที่เป็นขาขึ้นตั้งแต่ต้นม.ค.16 ที่ 1220 จุด ทำให้มีแรงดีดกลับ แต่เป็นแรงดีดที่อ่อนกำลังก่อนที่จะทำปิดที่ต่ำกว่า 1500 จุด ทำให้มีแนวโน้มที่จะปรับฐานต่อ โดยให้นัยสำคัญ 1480 จุดที่ไม่ควรหลุด ซึ่งเป็น Trend Line หากหลุดคงได้ต้องกลับมาเล่นในทางขาลง แนวรับ 1475-1480 จุด หากกรณีลงแรงแนวรับถัดไป 1450-1460 จุด ขณะที่แนวต้าน 1510-1515 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1480 // 1460-1450 จุด Resistance 1540 // 1560 // 1580-1595 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) AJD: "AJ เติมสบาย" พระเอกคนใหม่ !
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย คืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดทำการ เนื่องในวันแรงงาน ทำให้ตลาดอื่นๆดูไม่คึกคักเท่าใดนักเพราะราคาสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่อ้างอิงกับตลาดสหรัฐฯ แต่ผลพวงจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯที่ออกมาต่ำกว่าคาด อาจชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ออกไป ยังเป็นบวกต่อตลาดหุ้นอื่นๆโดยเฉพาะตลาดเอเซีย แต่ก็คาดว่าจะมีผลมาถึงตลาดในวันนี้ไม่มากนัก ข่าวในเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐฯจะยังเป็นประเด็นที่มีผลต่อตลาดหุ้นอื่นๆ อยู่ต่อไป ตราบที่ยังไม่มีการประชุม
......... ราคาน้ำมัน ถูกหนุนด้วยข้อตกลงระหว่างรัสเซีย-ซาอุฯ (กำลังการผลิตรวมกันประมาณ 20% ของโลก) ที่จะร่วมมือกันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันหรืออีกนัยหนึ่ง คือเป็นแกนนำในการประชุมครั้งที่จะถึงนี้ แม้จะไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน แต่จะทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น หลังผิดหวังต่อการประชุมเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ......... นักลงทุนต่างประเทศ มีการขายประปรายในตลาดหุ้นเอเซีย แสดงว่า มีการลดพอร์ตลงทุน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (10 ปี) ขยับตัวสูงขึ้น ทั้งสองตัวแปร บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังตอบรับต่อทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯที่อาจมีการปรับขึ้นในเร็วๆนี้
........... ปัจจัยในประเทศ หลักๆ จะเป็นความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อข่าวในเชิงลบ กอรปกับการชิงขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากที่ Fed อาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย และเป็นปกติของตลาดที่ช่วงนี้ นักลงทุนมักชะลอการลงทุนเมื่อผ่านฤดูกาลของการส่งงบฯ+ขึ้น "XD" ไปแล้ว ........... ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ เราประเมินว่า แรงขายน่าจะยังมีอยู่ในตลาด แม้ปัจจัยภายนอกจะดูเป็นบวกเล็กน้อยต่อตลาดก็ตาม ดัชนีฯ มีโอกาสที่จะผันผวนตลอดทั้งวัน อาจปิดบวกหรือลบ ได้ทั้งสองทาง ......... ปัจจัยที่จะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน คือ ทิศทางราคาน้ำมัน และผลการประชุม ครม. (แต่คาดจะไม่มีวาระสำคัญ)
กลยุทธ์การลงทุน จากแรงขายที่เข้ามาแรงอย่างผิดคาด และยังมีแนวโน้มที่จะขายต่อ จึงเกิดความไม่แน่นอนต่อทิศทางตลาดหุ้นไทย เรายังแนะนำให้ลดพอร์ตในหุ้นขนาดใหญ่ ที่ขาดปัจจัยบวกคอยหนุนไว้ และปรับกรอบเวลาการลงทุนเป็นเล่นสั้นๆ (trading) ……… หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้น ประกอบด้วย DIF , TMT , BCH , WICE , COM7 , MEGA
Stock in Focus
TSE : (ราคาปิด 4.98 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 8.20 บาท) TSE ทำธุรกิจพลังงานทดแทนในไทย ปัจจุบันมีสัญญาขายไฟฟ้า (PPA) ที่อยู่ในมือแล้วทั้งสิ้น 134.98 MW (ผลิตไฟแล้ว จำนวน 101.75 MW) โครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการในไทย (98.5 MW) ขณะที่กำลังการผลิตใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเกือบทั้งหมดมาจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (36.5 MW เป็นโครงการที่ COD แล้ว 3.3 MW) ………. เรามอง TSE มีความน่าสนใจ เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงการขยายการลงทุนหลังระดมทุนผ่านการทำ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ช่วงปลายปี 2014 โดยแนวโน้มกำลังการผลิตปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีก 3 - 4 ปีตามแผน ขณะที่ TSE เองอยู่ระหว่างการเจรจาในการขยายพอร์ทการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตในอนาคตให้กับบริษัทได้อย่างก้าวกระโดด …………… รายงานกำไร 1H16 เติบโตเล็กน้อย (กำไร 290 ล้านบาท) ทรงตัว โดยโครงการใหม่เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบทั้งในไทยและญี่ปุ่น กลบผลลบจากการปรับค่า Ft การผลิตไฟฟ้าในไทยลง …………. เราคาดกำไรในช่วง 1 - 2 ปี จะยังเติบโตไม่มากจากการทยอย COD โครงการในญี่ปุ่น ก่อนจะเริ่มเติบโตก้าวกระโดดในปี 2018 ……. มองราคาหุ้น laggard เทรด P/E เพียง 16-17 เท่า ขณะที่บริษัทยังมี growth จากการขยายพอร์ทโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นและพลังงานทดแทนอื่นในอนาคต
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (05 ก.ย.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,492.52 จุด ลดลง 28.96 จุด หรือ -1.90% มูลค่าการซื้อขาย 83,879.90 ล้านบาท ตลาดฯมีการพักฐานค่อนข้างมากหลังราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงก่อนหน้านี้ สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดเงินนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.เนื่องในวันแรงงานของสหรัฐ ด้าน Stoxx Europe 600 ปิดขยับขึ้น +0.1% แตะที่ 350.62 จุด โดยได้แรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเหมืองแร่ หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง
ราคาน้ำมันดิบ WTI - ตลาดน้ำมันปิดทำการวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.เนื่องในวันแรงงานของสหรัฐ
เศรษฐกิจยุโรป - มาร์กิต อิโคโนมิคส์ เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน อยู่ที่ 52.9 ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบกับตัวเลขเบื้องต้นที่ 53.3 และตัวเลขเดือนก.ค.ที่ 53.2
เศรษฐกิจจีน -ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีน ซึ่งมาร์กิตจัดทำร่วมกับไฉซิน ขยายตัวที่ระดับ 52.1 ในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ค.ที่ระดับ 51.7
เศรษฐกิจญี่ปุ่น - ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กล่าวว่า ยังมีโอกาสอีกมากที่ BOJ ที่จะใช้มาตรการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม
เศรษฐกิจไทย - ที่ประชุมกกร. ยังคงกรอบประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปีนี้ไว้ที่ 3.0-3.5% และการส่งออกที่ -2.0% ถึง 0.0% แม้ GDP ในช่วงครึ่งปีแรกออกมาดีกว่าคาด
น้ำมัน - นักวิเคราะห์จากคอมเมิร์ซ แบงก์และแซกโซ มองการเจรจาระหว่างรัสเซียและซาอุฯไม่ส่งผลต่อการกระตุ้นราคาน้ำมันดิบและยังคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลงต่อ
News Release :
ช้อป10หุ้นราคาเด้งเร็ว พื้นฐานแกร่ง-อัพไซด์สูง BEM-CPF-AJD-WHA-SUPER-IVL-TKN นำทีม
+ เปิดโผ 10 หุ้นเด้งเร็ว พื้นฐานแกร่ง-อัพไซด์สูง กลุ่ม SET จับตา "BEM-CPF-AJD-WHA-SUPER-IVL-TKN" ราคารีเทิร์นแรง ฟากกลุ่ม mai นำโดย 3 หุ้น "EA-TPCH-KOOL" โดดเด่นกำไรเติบโต(ข่าวหุ้น)
เตือนสติอย่าแพนิกหุ้นชี้ข่าวลือไม่กระทบ'บจ.'
+ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เตือนนักลงทุนซื้อขายหุ้นพิจารณาจากพื้นฐานของ บจ. ส่วนประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนอย่าหลงเชื่อข่าวลือ เชื่อไม่กระทบต่อผลประกอบการ บจ. แนะเลือกถือหุ้นพื้นฐานดี และมีปันผล ขณะที่โบรกฯ มองกลุ่มแบงก์ใหญ่ เช่น กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และกรุงเทพ ราคาน่าสนใจ(ข่าวหุ้น)
AUCTแกร่งขึ้นประมูลรถ-บ้านเคาะราคา12บ.
+ บล.เอเซีย พลัส แนะนำ "ซื้อ" หุ้น AUCT เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 12 บาท/หุ้น หลังมองผลประกอบการจะกลับมาเติบโตอีกครั้งช่วงไตรมาส 3 และ 4 ปีนี้ ทั้งงานประมูลรถยนต์และรถบ้าน พร้อมมีส่วนแบ่งจากงานที่ได้รับจากแบงก์ต่างๆ มากขึ้น(ข่าวหุ้น)
SCI จ่อเทิร์นอะราวด์ผลงาน Q3 พลิกกำไร
+ "เอสซีไอ" เตรียมเทิร์นอะราวด์งวดครึ่งปีหลัง แย้ม Q3 พลิกมีกำไร พร้อมโตต่อเนื่อง Q4 คงเป้ารายได้ปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อนราว 2,100 ล้านบาท จ่อเซ็นสัญญารับงานอีก 2 โครงการในสปป.ลาว มูลค่าเฉียด 13,000 ล้านบาท ในช่วงปลายปีนี้(ข่าวหุ้น)
ESTAR ต่ำบุ๊ก-กำไรทำไฮใหม่ ตุนยอดขายที่ดินล็อตใหญ่
+ วงการชี้ ESTAR พื้นฐานแกร่ง-ต่ำบุ๊กแวลู 0.92 บาท เตรียมดึงผู้บริหาร PS นั่งแท่นเป็น MD ภายในเดือนกันยายนนี้ จับตางบไตรมาส 3/2559 สุดร้อนแรง บุ๊กกำไรขายที่ดินแปลงใหญ่ 602 ไร่ ตั้งราคาขายสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีที่ 446 ล้านบาท แถมลุ้นโกยยอดโอนโครงการ STAR VIEW แตะ 1 พันล้านบาท ชี้ไตรมาส 4/2559 สุดพีค มั่นใจทั้งปี 2559 ผลงานทำสถิติสูงสุดใหม่ เคาะ 1.20 บาท(ทันหุ้น)
'S'ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฮุบDAII สยายปีกอสังหาเสริมแกร่ง
+ S สยายปีกธุรกิจอสังหา ลุยเทกโอเวอร์ DAII เสริมความแข็งแกร่ง ใช้วิธีแลกซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยหุ้น "เนอวานา" ที่ดิน 2 แปลง มูลค่า 3,395 ล้านบาท เตรียมตั้งโต๊ะเทนเดอร์ หลังถือหุ้น 55.63% จากการได้หุ้น PP จำนวน 1.09 พันล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท เชื่อแบ่งแยกธุรกิจชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกัน(ทันหุ้น)
'SUTHA'เด้งรับบิ๊กโปรเจ็กต์ หนุนผลงานโค้งหลังโตแรง
+ SUTHA ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังสดใส ขานรับบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐ และการขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชน หนุนความต้องการใช้ปูนขาวในระบบพุ่ง ส่งซิกฐานลูกหลักเรียงคิวป้อนออเดอร์ล่วงหน้าแล้ว แย้มเตรียมอัพกำลังการผลิตรองรับออเดอร์โบรกชี้ปี 2559 โชว์ผลงานทุบสถิติใหม่ เคาะราคา 8.30 บาท(ทันหุ้น)
SYNTEC ทำสถิติใหม่ ลุ้นคว้างานประมูลเพิ่ม กูรูเชียร์ซื้อ 4.31บาท
+ SYNTEC สะสมงานในมือสูงทำสถิติใหม่ 1.41 หมื่นล้านบาท แถมมีโอกาสได้รับงานใหม่ทะลุเป้าที่ตั้งไว้ที่ 7 พันล้านบาท หลังยื่นประมูลทั้งหมดกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท กูรูส่องอนาคต จัดราคาเป้าหมาย 4.31 บาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
