- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 05 September 2016 17:36
- Hits: 1931
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รีบาวด์ตามข่าว
Stock of the town : MATCH KOOL
หุ้นแนะนำพิเศษ : EPG
หุ้นมีข่าว : SCB PF EASON KKP TTA DEMCO
SET วันก่อนปรับตัวลงแรงจากความกังวล FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการะประชุมเดือนก.ย. รวมถึงแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ทรุดตัว ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,521.48 จุด (-18.23 จุด) Vol. 7.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +97 ลบ., TFEX Net -2,871 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นเนื่องจากคาดการณ์ว่า FED จะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้น 151,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 4.9% รวมถึงตัวเลขขาดดุลการค้า เดือนก.ค. -11.6% สู่ระดับ 3.95 หมื่นล้านดอลลาร์
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นล่าสุด 44.2 US/Barrel หลังปธน.รัสเซียต้องการให้รัสเซียและกลุ่มโอเปกบรรลุข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง
+ ก.ล.ต. เดินหน้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงการคลัง หวังขอขยายเวลาให้สิทธิภาษีการแปลงสภาพกองอสังหาฯ เป็น REIT ออกไปอีก 1 ปี
+ นายกสมาคมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไทย เผยสถานการณ์ส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งปีนี้ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการส่งออกกุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป ปีนี้คาดว่ามีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากปีก่อนมูลค่าการส่งออก 58,000 ล้านบาท เนื่องจากไทยสามารถแก้ไขปัญหาโรคตายด่วน (EMS) ที่ระบาดในกุ้งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้แล้ว (ข่าวสด)
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ทำให้มีการคาดการณ์ว่า FED อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป ประกอบกับราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นเป็นผลดีต่อภาวะการลงทุน ดังนั้นประเมินว่า SET จะรีบาวด์ขึ้นโดยมีแนวต้าน 1,530 - 1,535 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มสายการบิน ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- COM7 SPVI เปิดตัว iPhone 7 และiPhone 7 Plusภายในเดือนก.ย.
- BANPU ราคาถ่านหินดีดตัวขึ้นล่าสุด 69.1 US/Tons + ให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน BPP ช่วง 18-25 หุ้น BANPU ต่อ 1หุ้น BPP
- PF ธนารักษ์เคาะ "พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค" ลงเสาทำนิคมท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ด้านผู้บริหาร มั่นใจอสังหาฯ ปี 59 โตที่ 5-10%โชว์ผลงาน 7 เดือนกวาดยอดขาย 6,800 ล้านบาท (ไทยโพสต์)
- CFRESH ASIAN ไทยแก้ไขปัญหาโรคตายด่วน (EMS) ในการเลี้ยงกุ้ง
- FTSE: Rebalance Large Cap เพิ่ม KBANK SCC , Mid Cap เพิ่ม BEM และ Small Cap เพิ่ม GPSC VIBHA IMPACT ถอด THRE มีผล 16 ก.ย.
หุ้นแนะนำพิเศษ
EPG ราคาปิด 14.30 บาท Consensus สูงสุด 19 บาท
Q1/17 (Q2/16 ของบริษัททั่วไป) มีกำไรที่ 381 ลบ. (+32% YoY และ 9.5% QoQ) เนื่องจากรายได้เติบโตขึ้นเป็น 2.3 พันลบ. (+14%YoY) โดย AFC +7% YoY , ARK +31% YoY (แต่ EPP ทรงตัว) อีกทั้งสามารถควบคุมต้นทุนทั้งการผลิตและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ Gross Margin เพิ่มขึ้นเป็น 33% และ Net Profit ที่ 16%
Consensus คาดกำไรปี 2016 ที่ 1,400 - 1,600 ล้านบาท โดยบริษัทยืนยันเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 20 - 25% เป็น 1 - 1.1 หมื่นลบ. เนื่องจากเน้นสินค้าที่เป็น Innovation ทำให้ Demand สินค้าเพิ่มขึ้นมากโดยตั้งเป้า Gross Margin ระดับ28 - 32% Net Margin ไว้ที่ราว 15%
โรงงานแห่งใหม่ EPP เฟส 2 พร้อมเดินเครื่องผลิตใน Q2/17 ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งหากเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตจะสามารถเพิ่มยอดขายได้เป็น 4,000 ลบ./ปี
หุ้นมีข่าว
SCB (ราคาปิด 155.50 ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 169 บาท) ยกเว้นและคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการผ่าน ATM และเว็บไซต์ SCB Easy ที่ทำรายการระหว่าง 3-10 ก.ย.59
ความเห็น : เหตุการณ์นี้ทำให้มีความกังวลว่าอาจกระทบกับรายได้ค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยมองว่าเรื่องนี้ไม่กระทบปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวจากการเป็นธนาคารขนาดใญ่ที่จะได้รับประโยชน์เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเติบโต 5% ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยหดตัว 5.2% จากรายได้ธุรกิจปริวรรตเงินตราและรายได้ประกันภัยหดตัว
PF กำหนดราคาเสนอซื้อ TPROP ที่ 0.84 บ./หุ้น เพื่อเพิกถอนหุ้น (อินโฟเควสท์)
EASON ใส่เงินเพิ่มทุน APCON อีก 26.66 ลบ.เห็นโอกาสธุรกิจก่อสร้าง-รับบริหารโรงไฟฟ้าไปได้สวย (อินโฟเควสท์)
KKP ตั้ง Phatra Asset Management ทำธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนในตปท. ให้บริการ Wealth Management เต็มรูปแบบและครบวงจร (อินโฟเควสท์)
TTA คาดปี 60 พลิกเป็นกำไรหลังค่าระวางเรือฟื้นเกินจุดคุ้มทุน,สรุปดีล M&A ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า (อินโฟเควสท์)
DEMCO เจรจาเลื่อนซ่อมเสาวินด์ฟาร์มโคราชส่วนหนึ่งไปปีหน้า ลุ้นดัน H2/59 พลิกเป็นกำไร (อินโฟเควสท์)
ประเด็นบวกกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ - ก.ล.ต. เดินหน้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงการคลัง หวังขอขยายเวลาให้สิทธิภาษีการแปลงสภาพกองอสังหาฯ เป็น REIT ออกไปอีก 1 ปี ก.ล.ต.มั่นใจ มาตรการภาษีจะช่วยจูงใจให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ที่ต้องการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) (ข่าวหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +72.66 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 72.66 จุด หรือ 0.39% ปิดที่ 18,491.96 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 9.12 จุด หรือ 0.42% ปิดที่ 2,179.98 จุด และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 22.69 จุด หรือ 0.43% ปิดที่ 5,249.90 จุด เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนก.ย. หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรที่น่าผิดหวัง
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +1.28 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 1.28 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 44.44 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียกล่าวว่า เขาต้องการให้รัสเซียและกลุ่มประเทศโอเปกบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน
ส่องหุ้น
SIRI แนวรับ 1.82 บาท แนวต้าน 1.86-1.87 , 1.90 บาท
ระดับราคามีการปรับตัวลดลงในช่วงเช้าโดยหลุดลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันจึงมีการดีดกลับขึ้นปิดในระดับสูงของวันและปิดได้แถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันด้วย ดังนั้นวันนี้หากระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 1.82 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับต่อได้แถวๆ จุดสูงสุดเดิมที่ 1.86-1.87 บาท ก่อนผ่านขึ้นทำ New high แถวๆ 1.90 บาทต่อไป
FSMART แนวรับ 16.10-15.90 บาท แนวต้าน 16.60 , 16.90 บาท
ระดับราคามีการดีดกลับขึ้นมาทำ New high ได้ต่อเนื่อง หลังจากผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้และมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ MACD กำลังจะผ่านขึ้นยืนเหนือศูนย์ได้อีกด้วย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับแถวๆ 16.10-15.90 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับต่อได้แถวๆ เส้น BollingerTop ที่ 16.60 บาทและแนวต้านถัดไปบริเวณ 16.90 บาท
BANPU แนวรับ 15.80 บาท แนวต้าน 16.00 , 16.30 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวันหลังจากไม่หลุดลงไปทำ New low ต่อเนื่อง และมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันแถวๆ 15.80 บาทอีก ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับผ่าน 16.00 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถวๆ 16.30 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
