- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 24 August 2016 17:24
- Hits: 2540
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดกระโดดลงยืนในแดนลบ แกว่งตัวลงต่อเนื่องด้วยการทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1528.40 จุด ลดลง 10.84 จุด เนื่องจากเผชิญแรงขายจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน และแบงก์ ก่อนที่จะค่อย ๆ แกว่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแรงซื้อกลับจากหุ้นในกลุ่มขนส่ง สื่อสาร และอสังหาฯ ทำจุดสูงสุดของวันที่ 1541.01 จุด เพิ่มขึ้น 1.77 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 12.61 จุด ทั้งนี้ตลาดให้ความสนใจเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก นำโดย CPF, THAI, BANPU, CPN, IFEC, VGI ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1540.06 จุด เพิ่มขึ้น 0.82 จุด (+0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 54,661 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ หลังจากที่ดึง Low ต่ำกว่าวันก่อนหน้าที่ 1528 จุด ซึ่งหลุดแนวรับ 1530 จุดเล็กน้อย และเป็นฐาน Low เก่า (17 ส.ค.59) ทำให้เกิดสัญญาณกลับตัว พร้อมกับทำปิดที่ใกล้จุดสูงสุดของวันที่ 1540 จุด จากภาพโดยรวมกลับมาเป็นบวกอีกอีกครั้ง ด้วยสัญญาณ Bullish Divergence ในภาพรายชม. และ RSI เริ่มตัดค่าเฉลี่ยตัวเองขึ้นอีกมา แต่คาดว่าการขึ้นนั้นยังคงจำกัดจากการถูกกดของเส้นแนวโน้มย่อยที่เป็นขาลงที่ 1548-1550 จุด แนวรับ 1530-1535 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1500 // 1490 // 1480 จุด Resistance 1560 // 1580-1595 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) กลุ่มรับเหมาฯ: ครม.เห็นชอบกรอบความร่วมมือรถไฟไทย-จีน นายกฯเร่งรัดเริ่มภายในปลายปีนี้
(+) SEAFCO: เบอร์ 1 ด้านงานฐานราก ประสบการณ์โชกโชน
(0) SYNEX: แผนธุรกิจใหม่ๆ จะช่วยต่อยอดการเติบโตที่ดีขึ้นในอนาคต
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ข่าวที่พูดกันในต่างประเทศค่อนข้างมาก จะเป็นเรื่องการทำนายผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯในเดือนหน้า โดยการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในคืนวันศุกร์(26) ในงาน Jackson Hole Policy Symposium ทั้งนี้ นักลงทุนจะรอดูว่าจะมีการพูดถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อย่างไร โดย เราเริ่มเห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่กำลังมีการปรับพอร์ตรับผลหาก Fed มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย (Fed Fund Rate Probability ของการประชุมครั้งถัดไป 20-21 ก.ย. ขยับขึ้นจาก 24% เป็น 28%) แรงขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นเอเซียมีมากขึ้นในวันที่ผ่านมา ด้านราคาน้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้นในคืนที่ผ่านมา จากข่าวว่าอิหร่านจะให้ความร่วมมือกับกลุ่ม OPEC มากขึ้นในการประชุมระหว่างผู้ผลิตน้ำมันที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ แต่เราเชื่อว่าทิศทางราคาน้ำมันนั้น ยังมีความไม่แน่นอนจากแรงกดดันจากการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตน้ำมัน ปัจจัยในต่างประเทศวันนี้ ยังดูว่าเป็นตัวถ่วงตลาดหุ้นไทย เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ จะชะลอการลงทุนเพื่อรอคอยจนกว่าจะถึงวันศุกร์นี้ .......... ด้านปัจจัยในประเทศ การประชุม ครม.มติที่สำคัญๆ จะเป็นเรื่องการตั้งซุปเปอร์โฮลดิ้ง ขึ้นมาดูแลรัฐวิสาหกิจ จะมีผลต่ออนาคตของหุ้นที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ (PTT , AOT , MCOT, KTB , THAI) ส่วนที่เหลือจะเป็นการดูแลในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าในเรื่องนี้อยู่ นอกจากนี้ การทยอยขึ้นเครื่องหมาย "XD" ของหุ้นต่างๆ จะทำให้การเคลื่อนไหวของหุ้นเหล่านี้ชะลอลงจากช่วงก่อนที่จะขึ้น "XD" ….. เราประเมินทิศทางตลาดหุ้นในวันนี้ ว่าจะแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบ นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อขายด้วยความระมัดระวัง เพราะการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯในวันศุกร์นี้ จะมีผลต่อทิศทางตลาดหุ้นค่อนข้างมาก
กลยุทธ์การลงทุน แม้ดัชนีฯจะดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 1528 จุด ขึ้นมาปิดที่ 1540 จุดได้ก็ตาม และนักลงทุนต่างประเทสยังมีสถานะเป็น net buy แต่ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯนั้น เราว่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดหุ้นไทย นักลงทุนจึงไม่ควรประมาท กลยุทธ์ในวันนี้ จึงยังให้ชะลอการลงทุน เลือกขายหุ้นมที่ขึ้นมามาก และเน้นเล่นสั้น ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์เดียวกับวันก่อน ................... หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้น ประกอบด้วย BANPU , TMT , KSL
Stock in Focus
THANI : (ราคาปิด 5.15 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 6.28 บาท) บริษัทฯคาดเป้าสินเชื่อปี 59 โต 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมทั้งคงแผนการปล่อยสินเชื่อไว้ในระดับเดิม เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังไม่ใช่ช่วง High Season ของธุรกิจเช่าซื้อ และยังมองว่าเศรษฐกิจปีนี้จะทรงตัว ในขณะที่สภาพัฒน์ประกาศ GDP ช่วง Q2/59 อยู่ที่ 3.5%... ผลการดำเนินงาน Q2/59 THANI มีกำไรสุทธิ 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.86% YoY รายได้รวมอยู่ที่ 741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% YoY โดยการชำระหนี้ของลูกหนี้ในช่วง Q2/59 อยู่ในระดับที่ดีขึ้น จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง .......... ในช่วง Q2/59 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก ส่งผลให้สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกในปัจจุบันขยับขึ้นมาแตะที่ระดับ 70% ของยอดปล่อยสินเชื่อฯทั้งหมด และบริษัทยังคงเน้นปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะช่วยผลักดันสินเชื่อโดยรวมให้เติบโตตามเป้าหมายได้ ในขณะที่หนี้เสียของบริษัทฯปัจจุบันอยู่ที่ 4.5% ลดลงจางช่วงปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการจัดการหนี้เสียที่ดี โดย THANI ตั้งเป้า NPL ทั้งปีไม่เกิน 4%... ในส่วนการจ่ายเงินปันผลปีนี้ ผู้บริหารคาดว่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยจ่ายไม่ต่ำกว่า 60% ของกำไร และจะยังคงจ่ายเป็นเงินสดเช่นเดียวกับที่ผ่านมา ............ THANI อยู่ระหว่างศึกษาการออกตราสารหนี้ชุดใหม่ ซึ่งยังไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นหุ้นกู้หรือตั๋วเงินระยะสั้น เพื่อไปชดเชยหุ้นกู้ที่จะหมดอายุใน Q4 นี้ วงเงินประมาณ 2 พันล้านบาท และช่วงปี 60 ก็จะมีหุ้นกู้ที่จะครบอายุเช่นกัน
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (23 ส.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,540.06 จุด เพิ่มขึ้น 0.82 จุด หรือ +0.05% มูลค่าการซื้อขาย 54,660.60 ล้านบาท ตลาดฯทรงตัวเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระทบตลาดฯ อีกทั้ง flow จากต่างชาติเริ่มเบาบางลง
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 18,547.30 จุด เพิ่มขึ้น 17.88 จุด หรือ +0.10% จากตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัญฯที่ออกมาดีและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นมาได้ เช่นเดียวกับ Stoxx 600 ปรับตัวขึ้น +0.9% ปิดที่ 343.60 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 69 เซนต์ หรือ +1.5% ปิดที่ 48.10 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่า อิหร่านส่งสัญญาณพร้อมร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อเข้าพยุงราคาในตลาด
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 9 ปี ซึ่งปรับตัวขึ้น +12.4% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 654,000 ยูนิต
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ผลการสำรวจครั้งใหม่ของ NBC News/SurveyMonkey Weekly Election Online Tracking Poll ระบุว่า นางฮิลลารี คลินตัน ยังคงมีคะแนนนำนายโดนัลด์ ทรัมป์ ถึง 8 จุด
เศรษฐกิจยุโรป - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนส.ค.ของยูโรโซน ลดลงสู่ระดับ 51.8 จากระดับ 52.0 ในเดือนก.ค.
เศรษฐกิจไทย - ครม.ผ่านกฎหมาย 4 ฉบับ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ, ร่าง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน, และ ร่าง พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เศรษฐกิจไทย - ครม. ได้เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาส 4 ของปีนี้ รวม 3 มาตรการตามที่กระทรวงการคลังเสนอวงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท
กลุ่มรับเหมาฯ - ครม. เห็นชอบกรอบความร่วมมือไทย-จีนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟไทย-จีน และนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเริ่มดำเนินโครงการให้ได้ภายในปลายปีนี้ (แต่เลื่อนจากกำหนดการเดิม)
News Release :
VGIซื้อกิจการ "แรบบิท" ปูทางสื่อโฆษณาออนไลน์ BTS ใจดีปล่อยเงินกู้ให้ลูกกว่า 2 พันล้าน
+ "วีจีไอ" สยายปีกสื่อโฆษณาครบวงจร กู้เงินบริษัทแม่ (BTS) กว่า 2,000 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ "แรบบิท" จากกลุ่ม BTS ปูทางฟาดรายได้สื่อโฆษณาออนไลน์ ชูจุดแข็งใช้ฐานข้อมูลแรบบิทต่อยอด เพิ่มศักยภาพเจาะลูกค้าตรงเป้าหมาย(ข่าวหุ้น)
TFGรายได้ปีนี้2หมื่นล้าน ส่งออก"ไก่-สุกร"เพิ่ม20%
+ TFG มั่นใจรายได้ปีนี้ทะลุ 20,000 ล้านบาท เร่งเพิ่มปริมาณผลิตไก่-สุกร ส่งออกเป็นหลัก ดันสัดส่วนรายได้ส่งออกเพิ่มเป็น 20% ประเมินราคาไก่ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)
PTTGCครึ่งปีหลังกำไรพุ่ง ผลิตเต็มพิกัด-ไร้ชัทดาวน์
+ "PTTGC" ลั่นงบครึ่งปีหลังโตแกร่ง คาดกำไรสุทธิมากกว่าครึ่งปีแรก รับผลบวกเดินเครื่องผลิตโอเลฟินส์เต็มกำลัง ไร้แผนชัทดาวน์โรงงาน กางแผนบุกตลาดเม็ดพลาสติก CLMV ต่อเนื่อง หวังเพิ่มมาร์เก็ตแชร์พุ่งแตะ 15% ภายในปี 63 (ข่าวหุ้น)
CWTเพิ่มทุนพีพี ขายขาใหญ่จริง เซ็นสัญญาวันนี้
+ "วีระพล" ย้ำ CWT เพิ่มทุน PP ขายให้ขาใหญ่ 7 รายจริง เซ็นสัญญา LOI วันนี้ รับเงินเข้ากระเป๋าครบ 800 ล้านบาทภายในสิ้นต.ค.นี้ กางแผนพร้อมลุยโรงไฟฟ้ารวม 32 MW เล็งดันบริษัทย่อย "ชัยวัฒนา กรีน เพาเวอร์" เข้าตลาดหุ้นปี(ข่าวหุ้น)
'BJC'อัดฉีดงบ2พันล้านบ. โค้งหลังเก็บออเดอร์ล้นมือ
+ BJC ส่งซิกงบครึ่งปีหลัง ฟอร์มแจ่มชี้ออเดอร์ธุรกิจแพ็กเกจจิ้งทะลัก แถมธุรกิจบิ๊กซีหนุน ทุ่มงบ 2 พันล้านบาท ผุดเตาหลอมแก้วแห่งใหม่ หวังอัพกำลังการผลิต ปั๊มออเดอร์เพิ่ม ฟากโบรกแนะสอย ชี้แววกำไรโตเกินคาด รับอานิสงส์บิ๊กซีเต็มๆ เคาะราคา 52.00 บาท(ทันหุ้น)
EA พลังงานลมหนุนกำลังผลิตพุ่งเท่าตัว
+ EA มาพร้อมกับข่าวดีจ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมนครศรีธรรมราช 126 MW ในช่วงปลายปีนี้ หนุนกำลังการผลิตแตะ 404 MW หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าเท่าตัว ดันผลงานปี 2559 ทำสถิติสูงสุดใหม่ "อมร ทรัพย์ทวีกุล" พร้อมเดินหน้าอีก 5 โครงการที่ชัยภูมิ มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ดันกำลังผลิตเพิ่มเป็น 64 MW ภายในปี 61 รายได้-กำไร โตก้าวกระโดด โบรกแนะ "ซื้อ" เป้า 30 บาท(ทันหุ้น)
TRUBBจีน-มาเลย์จ้องร่วมทุน ต่อยอดแตกไลน์ธุรกิจโกยเงิน
+ วงการชี้ TRUBB เนื้อหอมกลุ่มทุนใหญ่จีน-มาเลเซีย จ้องร่วมทุน หวังรุกธุรกิจแปรรูปยางพาราและแตกไลน์ธุรกิจใหม่ คาดเห็นความชัดเจนสิ้นปีนึ้ ส่งซิกงบ Q3/2559 สดใส เด้งรับยางพาราพุ่งแตะระดับ 50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับที่สร้างกำไรได้ โชว์กลยุทธ์ขยายตลาดใหม่อเมริกา-ยุโรป ปั๊มออเดอร์ทะลัก ราคายังต่ำบุ๊กแวลูที่ 2.12 บาท(ทันหุ้น)
กลุ่มทุนใหญ่จ้องฮุบ HOTPOT บิ๊กการันตีธุรกิจอาหารสดใส
+ ลือหึ่งกลุ่มทุนใหญ่ใน-นอก จ้องฮุบ HOTPOT หลังมองธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตดีมีอนาคต ฟากผู้บริหารยอมรับมีหลายรายเข้าเจรจา แต่ขออุบไว้ก่อนเผยธุรกิจอาหารมีคนสนใจลงทุนมาก เปรยหากเข้ามาเสริมธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น ยินดีเปิดทาง ฟากโบรกเคาะต้าน 2.60 บาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
