- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 19 August 2016 16:09
- Hits: 1021
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ผันผวนในกรอบ 1535-1555 จุด
- Fund flow กับ Valuation: ดัชนีปรับตัวขึ้นกว่า 20% จากต้นปี จากผลตอบแทนเงินปันผลที่ดี และค่าเงินบาทที่มีความผันผวนต่ำ น่าจะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดเม็ดเงินจาก นักลงทุนต่างชาติเข้ามา แต่ ณ ระดับดัชนีปัจจุบันหากประเมินจากปัจจัยพื้นฐาน พบว่าตลาดหุ้นไม่ถูกนัก จากกำไรในไตรมาสที่สองที่ประกาศออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย ดัชนีกลับวิ่งขึ้นไปแรงกว่า โดยปัจจุบันซื้อขายกันที่ Fwd' P/E 16.4 เท่า
- ระวังทางลง: หลังหมดฤดูผลประกอบการ ตลาดน่าจะกลับมาให้ความสนใจต่อปัจจัยภายนอกมากขึ้น ทั้งการประชุม ECB และ FOMC ของเฟด ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนถัดไป ในประเด็นความหวังเรื่องมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมของ ECB และกรอบระยะเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ดังเห็นได้จากแรงซื้อของต่างชาติที่ชะลอลงในสัปดาห์นี้ ขณะที่ดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่อง และยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างแพงในเชิงพื้นฐาน จะทำให้มีความเสี่ยงและเปราะบางต่อข่าวเชิงลบมากขึ้น โดยหากมีปัจจัยลบมากระทบสามารถเกิดการปรับฐานได้ตลอดเวลา ดังนั้น ให้ระวังแรงขายทำกำไรที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มองดัชนีวันนี้จะผันผวนในกรอบ 1535 - 1555 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นรายตัว เน้นธีมหุ้นปันผล
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ตั้งทำกำไร AOT ต่อ
2. Dividend plays: ถือ MBKET, TVO, LH
3. Upside momentum: ถือ PYLON, GLOBAL, ทำกำไร TWPC ออกไปตามราคาเป้าหมายระยะสั้นที่กำหนด
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: แรงไม่พอ เหมือนจะย่ออีกครั้ง
ดัชนี1,547.01 เปลี่ยนแปลง +15.38 จุด มูลค่าการซื้อขาย 59,903 ลบ.
แม้วานนี้จะได้สัญญาณซื้อ และดีดตัวขึ้นยืนบวกตลอดวัน แต่กลับทำ High ที่ต่ำลง ในขณะที่เครื่องมือก็ชะลอตัวเมื่อแตะเขต Overbought อีกครั้ง คาดวันนี้น่าจะแกว่งตัวอย่างผันผวน โดยต้องระวังในทางลบมากว่า แนวต้านแรกจึงจำกัดที่ 1550 และถัดไปคือ 1558 จุด ส่วนแนวรับระยะสั้นยังอยู่ที่ 1540-1535 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 สถานะเมื่อวานยังไม่ได้เปิด วันนี้ Long ที่ 978 จุด เป้าหมายทำกำไร 985 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 975 จุด / 979 - 988 จุด
BEMU16 Long ที่ 8 บาท เป้าหมายทำกำไร 8.30 บาท ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด 0.15 บาท / 7.85 - 8.18 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT AOT Take @ 412 P/L @ 4.0%
OUT TWPC Take @ 8.4 P/L @ 6.2%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), MBKET (24), TVO (35.5), LH (10.8), PYLON (12), GLOBAL (15.40)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance *: PERM, MAX, MAX - W2, TPCH, VTE, VTE-W2
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
CHG Trading 2.66 2.80, 2.90 2.60
IRPC Trading 4.84 4.96, 5.05 4.80
BEM Trading 7.90 8.15, 8.40 7.80
ปัจจัยน่าติดตาม
24 ส.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านมือสอง ไทย: ตัวเลขส่งออก-นำเข้า
31 ส.ค. สหรัฐ: ยอดบ้านรอโอน
