- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 17 August 2016 17:20
- Hits: 4867
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ปรับฐาน
Stock of the town : LOXLEY TTA-W5
Company visit : RATCH
หุ้นมีข่าว : CK TRC BANPU PTTEP CPF RML
SET วานนี้ปรับตัวลงแรงจากแรงขายทำกำไร Sell on fact หลังจากประกาศงบ Q2/59 ครบแล้ว ประกอบความกังวลเหตุการณ์วางระเบิดในหลายพื้นที่ภาคใต้ยังคงกดดัน ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,537.52 จุด (-11.59 จุด) Vol. 7 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -930 ลบ., TFEX Net -5,010 สัญญาแนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 46.4 US/Barrel จากคาดการณ์การประชุมกลุ่มโอเปกในวันที่ 26 – 28 ก.ย.จะตรึงกำลังการผลิต เพื่อพยุงราคาน้ำมัน
+ ธนารักษ์ดีเดย์ 19 ส.ค. เปิดจองสิทธิบ้านประชารัฐ มั่นใจประชาชนสนใจล้นหลาม เตรียมอ้อน "ประยุทธ์" งัดมาตรา 44 ปลดล็อกเอกชนประมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม (ไทยโพสต์)
+ คลังชงพรบ.สลากเข้าครม.วันนี้ เปลี่ยนหวยใบเป็นหวยตู้ แก้ขายเกินราคาถาวร (ข่าวหุ้น)
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลง หลัง FED สาขานิวยอร์กและแอตแลนตาส่งสัญญาณ FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯมีความแข็งแกร่ง โดยตัวเลขการผลิตภาคอุตฯเดือนก.ค. + 0.7% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2014
** 18 ส.ค. ติดตาม FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 26-27 ก.ค.
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับกระแส FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า (20-21 ก.ย.) รวมถึง Fund Flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net Sell 930 ลบ. ซึ่งกดดันต่อทิศทางดัชนีในวันนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะพักตัว โดยมีแนวรับ 1,520 - 1,532 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- LOXLEY คลังชงพรบ.สลากเข้าครม.วันนี้ เปลี่ยนหวยใบเป็นหวยตู้
- VPO LST CPI ราคาน้ำมันปาล์ม +23% MoM ล่าสุด 686 US/Tons
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นแรงล่าสุด 46.4 US/Barrel
- BLAND ซื้อหุ้นคืนจากตลท.ไม่เกิน 3.9 พันลบ.ไม่เกิน 10% เริ่ม 30 ส.ค.-
Company Visit
RATCH ราคาปิด 51.75 ราคา Consensus เฉลี่ย 59.66
รายงานกำไรไตรมาส 2 ที่ 1,101 ล้านบาทลดลง 4%YoY และลดลง 13%QoQ โดยมีผลขาดทุนจากค่าเงินราว 800 ล้านบาท อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าหงสาช่วยหนุนผลประกอบการไตรมาส 2 ราว 400 ล้านบาทจากไตรมาส 1 ที่มีส่วนแบ่งกำไรเพียง 45 ล้านบาท
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 ที่เกิดรอยร้าวทำการซ่อมแซมเสร็จแล้ว 40 ต้นเหลืออีก 41 ต้นคาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จช่วงพ.ค.60 ซึ่งระหว่างการซ่อมแซมทั้ง 2 โครงการบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้จ่ายค่าชดเชยรายได้ให้แก่บริษัท ด้านเหตุเพลิงไหม้ที่โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 บริษัทมีประกันครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด
บริษัทพร้อมร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลือง โดยผู้บริหารมองว่าการขยายธุรกิจไปยังปลายน้ำโดยได้ศึกษาการลงทุนดังกล่าวมาแล้วกว่า 1 ปี
คาดบริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.1 บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 4.3% ต่อปี
หุ้นมีข่าว
CK (ราคาปิด 32.50 ราคาเหมาะสม 38) เดินหน้าประมูลงานครึ่งปีหลังมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท หวังคว้าได้ 20-25% ที่มาทันหุ้น
TRC (ราคาปิด 1.31 ราคาเหมาะสม 1.75) รับเข้าติดโผเข้า SET100 ช่วงครึ่งหลังปี 2559 บอสใหญ่ เล็งผนึกพาร์ตเนอร์ลุยโปรเจ็กต์ยักษ์ปตท.ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 5.72 พันล้านบาท กินยาวปีหน้า แถมยืนเป้าปี 2559 รายได้ทะยาน 20% จากปีก่อน งานเรียงคิวเพียบ ที่มาทันหุ้น
ประเด็นบวก BANPU (ราคาปิด 15.70 ราคาเหมาะสม 16.80) เพิ่มงบลงทุน 5 ปี (59-63) มาที่ราว 657 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังเพิ่มการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า หวังเพิ่มกำลังการผลิตเป็นระดับ 2,400 เมกะวัตต์ (MW) ในปี 61 โดยมุ่งหากำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในกลุ่มโซลาร์ฟาร์มทั้งจีนและญี่ปุ่นเป็นหลัก เพื่อสร้างกระแสเงินสดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเตรียมนำ"บ้านปู เพาเวอร์"เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไตรมาส 4/59
ประเด็นบวก PTTEP (ราคาปิด 82.50 ราคาเหมาะสม 85) เตรียมทำแผนพัฒนาปิโตรเลียมเสนอรัฐบาลแอลจีเรียต้นปี 60 หลังโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซเสร็จสิ้น
CPF (ราคาปิด 31.75 ซื้อ ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 35.50) ผู้บริหารเปิดเผยใน Analyst Meeting ว่าผลการดำเนินงาน Q2 ปรับดีขึ้นเนื่องจากธุรกิจกุ้งฟื้นตัวหลังหมดปัญหาโรค EMS ราคาหมู -ไก่ดีขึ้นมากจากภัยแล้งและน่าจะดีต่อเนื่องใน Q3-Q4 ส่วนวัตถุดิบเลี้ยงสัตว์มีราคาอ่อนตัวช่วยลดต้นทุน บริษัทยังเน้นกลยุทธ์การเติบโตด้วย M&A ตั้งเป้าดำเนินธุรกิจครบวงจรในแต่ละประเทศที่ไปลงทุน ปจบ.ลงทุนใน 14 ปท. ปีนี้ดีลซื้อกิจการจบแล้ว 2 ดีลที่จีนและศรีลังกา และอีก 2 ดีลในจีนในการเข้าถือหุ้น 30% ธุรกิจจำหน่ายนมผงทารกและ12% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัคซีนสำหรับสัตว์คาดว่าจะปิดรายการได้ราว Q3/59
RML (ราคาปิด 1.38 ขาย ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 1.14) ผู้บริหารเปิดเผยใน Analyst Meeting ว่ายอดขาย presale 1H59 เท่ากับ 1,380 ลบ. +37%YoY จากการเปิดขายโครงการ Loft อโศก(จองแล้ว 44%)และขาย penthouse โครงการ 185 ราชดำริ ปลายมิ.ย.มี backlog 5,652 ลบ. และสินค้าพร้อมขาย 6,505 ลบ. โดยจะเน้นกลยุทธ์เร่งเคลียร์สต๊อก โครงการ Loft เอกมัยจะสร้างเสร็จและเริ่มโอนได้ราว 4Q59 ปจบ.มียอดจองแล้ว 89% คาดจะโอนได้บางส่วนราว 500 ลบ. บริษัทเพิ่งซื้อที่ดินใหม่ 1 แปลงย่าน CBD มูลค่า 507 ลบ.แต่ยังไม่มีรายละเอียดโครงการ ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรปี 59 เพิ่มขึ้น 8% จากการปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิม 38% เป็น 38.8% และลดสมมติฐานสัดส่วนคชจ.ขายและบริหารต่อยอดขายจากเดิม 17% เหลือ 16.5% ส่งผลให้ประมาณการกำไรใหม่ปี 59 อยู่ที่ 908 ลบ.ใกล้เคียงกับกำไร 900 ลบ.ในปี 58 สำหรับปี 60 เป้ารายได้ทรงตัวที่ 5 พันลบ.แต่มี backlog รองรับครึ่งเดียว คงคำแนะนำ ขาย
CWT จะใช้เงิน 70 ลบ.ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.5 MW ,ใช้เงินไม่เกิน 110 ลบ.ซื้อหุ้น 40% ลงทุน "เขาดิน กรีน เพาเวอร์" ธุรกิจผลิตไฟฟ้า-เล็งตั้งรง.หีบน้ำมันปาล์ม
SAPPE ทุ่มงบ 140 ล้านบาท ซื้อหุ้น "ออล โคโค" 40% หนุนการขยายพอร์ตสินค้า-สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง วางเป้ายอดขายแตะ 500 ล้านบาท ในปี 62 พร้อมคงเป้ารายได้ปีนี้โต 15% (ข่าวหุ้น)
JWD จ่อทุ่มงบขั้นต่ำ 1,500 ล้านบาท เล็งซื้อกิจการคลังสินค้าห้องเย็นที่มาเลเซีย ลั่นได้ข้อสรุปภายในเดือนส.ค.นี้ มั่นใจช่วยหนุนบริษัทเติบโตในระยะยาว (ข่าวหุ้น)
ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น ADAM ไปใช้สิทธิออกเสียงวาระซื้อหุ้น"สิทธารมย์"-ศึกษาข้อมูลรอบคอบหลัง IFA ชี้ไม่ควรอนุมัติทำรายการ
ACC ยกเลิกแผนการซื้อที่ดิน 11 ไร่ในภูเก็ตหลังผู้ขายขอยกเลิกสัญญาพร้อมชำระค่าตอบแทนให้บริษัท
SCB ปล่อยกู้ JAS 6 พันลบ.ใช้ขยายโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
APCO คาดรายได้-กำไร H2/59 ดีกว่า H1/59 ตามกำลังซื้อเพิ่ม-ผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าเสื่อมหนุน อยู่ระหว่างเจรจาซื้อกิจการ-ร่วมทุน 4 ดีล คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้
JSP เตรียมเปิดอีก 4 โครงการใหม่ใน Q4/59 มูลค่า 4 พันลบ.-ปรับราคาขายเพิ่ม 5-10%
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -84.03 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,552.02 จุด ลดลง 84.03 จุด หรือ -0.45% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,227.11 จุด ลดลง 34.91 จุด หรือ -0.66% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,178.15 จุด ลดลง 12.00 จุด หรือ -0.55% หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ได้ออกมาส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า มีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า นอกจากนี้ ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ได้ออกมาส่งสัญญาณเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยเช่นกัน
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.84 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 84 เซนต์ หรือ 1.8% ปิดที่ 46.58 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ในเดือนหน้านั้น ที่ประชุมอาจจะเห็นชอบให้ตรึงกำลังการผลิต นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
