- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 16 August 2016 17:54
- Hits: 2624
บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today Selection >> AAV, ANAN, CK, S11
Stock S R Comment
AAV 7.50 7.85 ผลประกอบการเติบโตดี และยังโตต่อในไตรมาส 3/59
ANAN 4.72 5.05 โตอย่างมีคุณภาพ กำไรก้าวกระโดด
CK 32.00 33.50 แนวโน้มการประมูลสดใสอย่างมาก
S11 9.40 9.70 คาดแนวโน้ม 2H59 ดีกว่า 1H59 จากสินเชื่อยังเติบโตต่อเนื่อง
Construction sector still looking good
CK : ยังคงเป็น Top pick ของเราในกลุ่มรับเหมา แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 37 บาท ผลประกอบการไตรมาส 2 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างมีนัยสำคัญ ยังคงมองว่า CK เป็นหุ้นในกลุ่มเพียงตัวเดียวที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะยาว ซึ่งทำให้มีแนวโน้มงานประมูลที่สดใสอย่างมาก ประกอบกับแรงหนุนจากมูลค่าของบริษัทลูกทั้ง BEM, TTW, CKP
SEAFCO : คงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 13 บาท ถึงแม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2 จะออกมาอ่อนตัวกว่าที่ตลาดคาด แต่เป็นเพราะบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยปกติซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นอีก แนวโน้มจะเติบโตไปกับผู้นับเหมางานหลักโดยเฉพาะ CK และโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยหนุนความต้องการงานฐานรากได้เป็นอย่างดี
TTCL : ประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ประเมินว่าผลประกอบการไตรมาส 2 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ มีแนวโน้มฟื้นตัวครึ่งปีหลังจากการกลับมาเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า Ahlone พร้อมลุ้นผลประมูลกว่า 1 หมื่นล้านบาทจาก 1) งานก่อสร้างโรงงานปุ๋ยในเติร์กเมนิสถาน และโครงการปิโตรเคมีที่เวียดนาม นอกจากนั้นยังมี Upside potential จากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1280 MW ซึ่งยังไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 24.6 บาท
LH : ในมุมมองของเรา หากจะเลือกหุ้น Big cap ในกลุ่มอสังหาฯ 1 บริษัท LH ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวหนึ่ง ล่าสุดเราได้ปรับเพิ่มกำไรสุทธิของปีนี้และปีหน้าขึ้น และมองว่าปีหน้าบริษัทจะเติบโตต่อจากยอด Backlog ที่รอโอนเกือบ 1.2 หมื่นล้านบาท แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมายปีหน้า 12.15 บาท โดยรวมมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเราค่อนข้าง Conservative โดยใช้ Discount rate ถึง 35% มากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 27%
กลยุทธ์การลงทุน : เมื่อวานนี้ SET Index ได้แรงหนุนจากตัวเลข GDP ที่ออกมาดีกว่าที่คาดและราคาน้ำมันที่ปรับตัวก้าวกระโดด อย่างไรก็ดีด้วย Valuation ของตลาดที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เรายังคงแนะนำ Wait & See หลังจากขายทำกำไรและลดพอร์ทการลงทุนไปแล้วที่ระดับดัชนี 1550 จุด
แนวรับ 1,528 แนวต้าน 1,565
บทวิเคราะห์วันนี้
The Perfect Gems
CK (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 37 บาท) 2Q59 โตก้าวกระโดดจากงานส่วนเพิ่มไซยะ แนวโน้มงานประมูลสดใสอย่างมาก
GL (ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเป้าหมาย 46.60 บาท) กำไร 2Q59 ทำ New High ต่อเนื่องตามคาด
LH (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 12.15 บาท) Backlog แกร่ง แนะนำเข้าซื้อ
PS (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 32.85 บาท) โครงการใหม่เพียบ รุกตลาด Premium
PTT (ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 337 บาท) คาดกำไรหลัก 3Q59 ฟื้นตัวจากแรงหนุนโรงแยกก๊าซฯเดินเครื่องเต็มที่
SEAFCO (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 13 บาท) ผลการดำเนินงาน 2Q59อ่อนตัวลง แนวโน้มยังดี พร้อมเติบโตไปกับผู้รับเหมางานหลัก
TRUE (ขาย ราคาเป้าหมาย 7.28 บาท) บริษัทประกาศผลการดำเนินงาน ขาดทุนสุทธิที่ 371 ล้านบาท
TTCL (ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 24.60 บาท) 2Q59 อ่อนตัวลง 2H59 รอลุ้นผลประมูลกว่า 1 หมื่นล้าน และ PPA โรงไฟฟ้าถ่านหิน
Stock Comment: TASCO: ผลการดำเนินงานกลับสู่สภาวะปกติ มีพันธมิตรเป็นปัจจัยหนุนระยะยาว
Stock Comment: WHA: สรุปการประชุมนักวิเคราะห์
Today's Event
LPN XD 0.30 บาท
MACO XD 0.018 บาท
BGT ลูกหุ้นเข้า 600,000 หุ้น
นักวิเคราะห์ :
ดุลเดช บิค, CFA, FRM, CAIA (ID: 29932) E-mail: [email protected]
ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379) E-mail: [email protected]
