- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 15 August 2016 16:51
- Hits: 1156
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1560
SET Index: 1557.95 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1555-1560 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับ 1540 จุดในช่วงเปิดตลาด ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มของ SET50 หรือหุ้นขนาดใหญ่ ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1020 จุด เมื่อคิดเป็นระดับของ SET Index จะได้เป้าหมายในการปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 1600 จุด จึงเน้นการเข้าซื้อหุ้นใน SET50 ต่อเนื่อง
แนวต้าน : 1560 และ 1562
แนวรับ : 1550 และ 1547
KTB = 19.00 / 19.20, AOT = 414 / 420, CPF = 32.00 / 33.00, PTT = 342 / 350, CPALL = 60.00 / 61.00
Bangkok Land (BLAND TB; THB 1.64) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.70 และ 1.80 / แนวต้านสำคัญ 1.95
แนวรับ : 1.64 และ 1.62
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวก
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BLAND โดยมีแนวรับที่ 1.64 และ 1.62 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.70 และ 1.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.58 ลงไป
S11 Group (S11 TB; THB 9.45) - ซื้อ
แนวต้าน : 10.00 และ 10.30 / เป้าหมาย 11.40
แนวรับ : 9.45 และ 9.40
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ S11 โดยมีแนวรับที่ 9.45 และ 9.40 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.00 และ 10.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.00 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านที่ 990 หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 978-980 แล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 992 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1000
แนวต้าน : 990 และ 992
แนวรับ : 984 และ 980
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50U16 ต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ 984 และ 980 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 992 และ 1000
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 978 ลงไป
AAVU16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 7.30-7.40 ขึ้นไปได้ ทำให้โครงสร้างในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 7.90-8.00 ซึ่งเราแนะนำให้ Open Short เอาไว้ จึงควร STOp LOSS และเปลี่ยนเป็นสถานะ Long
แนวต้าน : 7.70 และ 7.80
แนวรับ : 7.50 และ 7.40
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ที่แนวรับ 7.50 และ 7.40 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.90-8.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า AAVU16 ปรับตัวลดลงหลุด 7.30 ลงไป
THAIU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 30.00 และมีแนวรับสำคัญที่ 26.50 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค
แนวต้าน : 29.00 และ 30.00
แนวรับ : 27.50 และ 27.00
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน THAIU16 ที่แนวรับ 27.50 และ 27.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 30.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า THAIU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 26.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected] บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...Cycle การ Short น้ำมันและการประกาศของ MSCI
กลับมาดูทิศทางราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ของสหรัฐผ่านพฤติกรรมการเล่นของนักเก็งกำไรอย่าง Money manager และ Hedge fund โดยเฉพาะการ Short น้ำมัน WTI ในตลาดล่วงหน้า ซึ่งน่าจะสะท้อนทิศทางราคาน้ำมันดิบหลังจากนี้ได้ โดยข้อมูลได้จากตลาด CFTC และการวิเคราะห์ของ John Kemp (นักวิเคระห์น้ำมันของ Thomson Reuters) ในการวิเคราะห์ได้แบ่งช่วงการ Short น้ำมันออกเป็น 4 ช่วงเวลานับตั้งแต่ปี 2015 โดยรอบล่าสุดนับเวลาตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ถึง 2 ส.ค. 2016
ข้อมูลรอบล่าสุด สิ้นสุด ณ.วันที่ 2 ส.ค. พบว่าพวก Money manager ได้ short น้ำมันสะสมไปแล้วที่ 248 ล้านบารเรล์ ส่วน 3 รอบที่ผ่านมาพวกเก็งกำไรมีการ short น้ำมันสะสมที่ 178 163 และ 201 ล้านบารเรล์ตามลำดับ โดย 3 รอบที่ผ่านมาเมื่อบรรดา Money manager มีการ short น้ำมันสูงสุดแล้วจึงกลับมา Long position จะใช้เวลา 11 13 และ 13 สัปดาห์ตามลำดับ โดยรอบปัจจุบันในเวลาไปแล้ว 9 สัปดาห์ รูปด้านซ้าย แสดงช่วงเวลาของการ Short ทั้ง 4 รอบ จะพบว่ารอบแรกเริ่มตั้งแต่ 6 ม.ค. ถึง พ.ค. 2015 การ short กินเวลา 11 สัปดาห์แล้วมีการ Long กลับ
หากสถิติในอดีด ยังใช้ได้ เราจะพบว่า Money manager หรือ Hedge fund น่าจะกลับมา Long น้ำมันดิบสหรัฐ ประมาณ ปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกค่อยๆปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามในภาวะที่เป็นอยู่ ดูเหมือนยังไม่เห็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่จะดันราคาน้ำมัน แต่มีความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันจะขยับตัวในเดือน ก.ย. หาก ECB ใช้มาตรการ QE ที่มากพอ จนทำให้ตลาดน้ำมันมองจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลก หรือมีการร่วมมือของกลุ่ม OPEC ในการลดปริมาณการผลิต(ประชุมในเดือน ก.ย.) ประเด็นที่กล่าวมามีความเป็นได้ที่ราคาหุ้นพลังงานทั่วโลกรวมทั้งไทยลงไม่มากในช่วงที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมัน WTI หลุด 40 ดอลลาร์
ผลการประกาศของ MSCI เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีหุ้นที่ได้เข้าและถูกถอดออกทั้งใน Global standard และ Small Cap อย่างไรก็ตามผลการระเบิดในจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคใต้ คาดจะยังมีผลต่อตลาดแต่คงไม่มาก เนื่องจากยังมองเป็นการก่อกวนของกลุ่มภายในมากกว่าที่จะเป็นผลมาจากผู้ก่อการร้ายข้ามประเทศหรือผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนดัชนี SET หลังผล Brexit ขึ้นมาได้ประมาณ 8%
เรามองว่าหลังการประกาศของ MSCI ดัชนี SET น่าจะซึมตัวลง ขณะที่การประกาศงบ Q2/16 ที่เหลือจะมีแค่หุ้นขนาดกลางถึงเล็ก ที่ไม่ส่งผลต่อดัชนีมากนัก สำหรับประเด็นสำคัญๆในอาทิตย์นี้คือการประกาศตัวเลข GDP Q2/16 ของไทยที่คาดว่าจะออกมาที่ 3.2%(YoY) เท่า Q1 ดังนั้นทิศทางตลาดจะแปรผันตามผลดำเนินงาน ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ และราคาน้ำมัน สำหรับทิศทางดัชนี SET ในวันนี้น่าจะเปิดในแดนลบ แล้วตีกลับมาในแดนบวกจากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยวันนี้คาดดัชนีจะแกว่งทั้งแดนบวกและลบ โดยมีแนวต้านที่ 1558-1562 จุด ส่วนแนวรับที่ 1545-1540 จุด
สำหรับหุ้นที่ประกาศผลดำเนินงาน Q2/16 ออกมาดีกว่าคาดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คือ MALEE(22.9%) M(19.6%) S(10%)SC(6.5%) AOT(6.4%)CPF(3.8%) วันนี้แนะนำ ซื้อ CPF และซื้อเก็งกำไร ROBINS
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,557.95 จุด เพิ่มขึ้น 5.31 จุด (+0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 41,894.60 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น โดยดัชนีดีดกลับเหนือระดับ 1550 จุด แม้ว่าช่วงเปิดตลาดดิ่งลงรับข่าวเหตุการณ์วุ่นวายทางภาคใต้ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ล่าสุดสภาพัฒน์เผย GDP ใน Q2/59 ขยายตัว 3.5% (เทียบกับ Q1/59 ที่โต 3.2%) และคงคาดการณ์การเติบโตในปีนี้ที่ระดับ 3.0-3.5%
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แก่วงแคบ ตลาดไม่ได้ตกใจกับเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดในภาคใต้ ทำให้ราคาหุ้นกลุ่ม ท่องเที่ยว โรงแรม สนามบิน และสายการบิน มีการรีบาวน์กลับขึ้นมาหลังปรับตัวลดลงในช่วงเปิดตลาด โดยปัจจัยดังกล่าวมักจะมีผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแค่เพียง 1-2 เดือน ก่อนที่จะฟื้นคืนปกติ (ดูรายละเอียดในWeekly Idea) โดยเรายังมองเหมือนเดิมว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาวของไทยยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิม โดยเราแนะนำสะสม AOT CENTEL ERW CPN THAI BA ภาพรวม SET ยังมีเม็ดเงินต่างชาติหนุนเข้ามาต่อเนื่อง หลังค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นต่อ โดยจะมีแนวต้านถัดไปที่ 1565 จุด แนวรับที่ 1445 จุด
Technical Pick (PM) ...
Bangkok Land (BLAND TB; THB 1.64) - ซื้อ
S 11 Group (S11 TB; THB 9.45) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
