บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน11-8-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 11 August 2016 18:26; Hits: 4047

บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market View : พักตัวในกรอบ
Stock of the town : EASON AJD
หุ้นแนะนำพิเศษ : SCN
หุ้นมีข่าว : PTTGC BEM BANPU BCP
SET วานนี้อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากแรงกดดันกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันอ่อนตัวลง รวมถึงแรงขายตามสัญญาณเทคนิค อย่างไรก็ตามยังมีแรงหนุนจาก Fund Flow ต่างชาติที่ยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,548.13 จุด (-0.08 จุด) Vol. 6.7 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +3,496 ลบ., TFEX Net -427 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ รองนายกฯ เรียก 17 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เร่งเบิกจ่ายงบลงทุน 2.89 แสนล้านบาท ภายในปีงบประมาณ 59 รวมทั้งเร่งแผนการลงทุนรถไฟฟ้า โทรคมนาคมให้ได้ตามแผน
+ กสทช.มีมติเห็นชอบการลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐมีผลบังคับใช้สิ้นปี'59
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลง จากแรงกดดันราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงรวมถึงผลประกอบการที่ย่ำแย่ของบริษัทจดทะเบียนบางแห่ง
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 41.5 US/Barrel หลังสต็อกน้ำมันดิบในรอบสัปดาห์เพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล และซาอุฯ มีการผลิตน้ำมันดิบสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.67 ล้านบาร์เรลในเดือนก.ค.
+/- วันนี้ 11 ส.ค.ติดตามการประกาศ MSCI Thailand รอบใหม่คาด BJC TASCO มีโอกาสเข้าคำนวณ
** ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปิดทำการวันนี้ (11 ส.ค.) เนื่องในวัน Mountain Day
แม้ว่า Fund Flow ต่างชาติจะยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง แต่การที่ตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุนรวมทั้งราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางตลาดในระยะสั้น ดังนั้นประเมินว่า SET จะผันผวนในกรอบ 1,540 - 1,555 จุด

กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy
- BANPU ราคาถ่านหินทรงตัวระดับสูงล่าสุด 66.3 US/Tons และงบ Q2/59 พลิกมีกำไร 281 ล้านบาท
- BWG AKP GENCO SUPER กกพ.ประกาศรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตฯ50MW
- กลุ่มปันผลครึ่งปีโดดเด่น INTUCH ADVANC TCAP KKP SPALI
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะเติบโตขึ้น PTG SYNTEC COM7 SENA

หุ้นแนะนำพิเศษ
SCN ราคาปิด 8.45 บาท ราคา consensus 8.50 บาท
รายงานกำไรครึ่งปีแรกที่ 152 ล้านบาทซึ่งคิดเป็น 52% ของประมาณการกำไรทั้งปีของเราที่ 294 ล้านบาท โดยฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการตามเดิม
ในครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนเข้าซื่อปั๊ม NGV เพิ่มอีก 1 แห่ง และมุ่งขยายธุรกิจการก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG) โดยมีเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้จะมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ 8,000 ล้านบีทียูต่อวันซึ่งจะช่วยหนุนรายได้และผลประกอบการเพิ่มเติม
มีแผนนำ บริษัท สยามวาสโก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจปั๊ม NGV เข้าจดทะเบียนใน MAI

หุ้นมีข่าว
PTTGC (ราคาปิด 61 ราคาเหมาะสม 71)รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ที่ 4,924 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5%QoQ แต่ลดลง 45%YoY ซึ่งกำไรครึ่งปีแรกคิดเป็น 40% ของประมาณการ โดยเรายังคงประมาณการกำไรปี 59 ที่ 24,739 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังจะไม่มีหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น อีกทั้งโรงผลิตโอเลฟินส์จะกลับมาเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตได้หลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา
BEM (ราคาปิด 8.05 ราคา Consensus สูงสุด 12) รายงานกำไรไตรมาส 2 ที่ 504.38 ล้านบาทเติบโต 2%YoY แต่หดตัว 30%QoQ โดยผลประกอบการครึ่งปีแรกคิดเป็น 37% ของประมาณการ อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปี 59 ที่ 3,300 ล้านบาทเนื่องจากเดือนส.ค. จะมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและทางด่วนศรีรัชฯ ซึ่งจะหนุนให้รายได้เติบโต
BANPU (ราคาปิด 16.20 ราคาเหมาะสม 16.80) รายงานกำไรไตรมาส 2 ที่ 283 ล้านบาทเติบโต 622%YoY และ 253%QoQ โดยผลประกอบการครึ่งปีแรกคิดเป็น 8% ของประมาณการ อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปี 59 ที่ 1,142 ล้านบาทเนื่องจากในครึ่งปีหลังคาดว่ากำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าจะเข้ามาหนุนผลประกอบการ หลังโรงไฟฟ้าหงสาเริ่มเดินเครื่องได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ประเด็นบวก BCP (ราคาปิด 35 ราคาเหมาะสม 36) เผยเตรียมเข้าซื้อโครงการเอทานอลกำลังผลิต 1.5 แสนลิตร/วันใน ส.ค.นี้
ประเด็นบวกรับเหมา - รมช.คมนาคม คาดส่งรถไฟทางคู่ 3 เส้นทางเข้า ครม.ใน ส.ค.นี้ รฟท.รับลูกเร่งเปิดประมูล
DRACO เผย Chin-Poon เข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 76.36% เตรียมทำเทนเดอร์ฯ ราคาไม่ต่ำกว่า 4.95 บ./หุ้น และมีแผนเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลังทำเทนเดอร์ฯเสร็จสิ้น
RPC ขายหุ้น "เพียวสัมมากร" ในสัดส่วน 44.13% ให้ SAMCO เพื่อปรับโครงสร้างในกลุ่ม รับเงิน 160.64 ล้านบาท ส่วนผลงานไตรมาส 2/2559 พลิกเป็นกำไร 37 ล้านบาท จากขาดทุน 23 ล้านบาท หลังต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายลดลง (ทันหุ้น)
BA รายงานผลประกอบการ 2Q16 ขาดทุนสทธิ 127.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2Q15 ที่มีกำไรสุทธิ 91.48 ล้านบาท แม้รายได้เพิ่มขึ้น 8.8% ตามจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นแต่ได้รับผลกระทบจากการปรับเกณฑ์คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
AAV ขอร่วมลงทุนพัฒนาสนามบินดอนเมือง หวังให้เป็นฮับการบินของภูมิภาค หลังรองนายกฯสั่งให้บมจ.าอากาศยานไทยเข้าไปบริหารท่าอากาศยานในภูมิภาคที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะสนามบินแม่ฮ่องสอนและสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก

สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -37.39 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,495.66 จุด ลดลง 37.39 จุด หรือ -0.20% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,204.58 จุด ลดลง 20.90 จุด หรือ -0.40% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,175.49 จุด ลดลง 6.25 จุด หรือ -0.29% โดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงราว 2.5% ซึ่งได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานดิ่งลงด้วย นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากผลประกอบการที่ย่ำแย่ของบริษัทจดทะเบียนบางแห่ง ซึ่งรวมถึง ไมเคิล คอร์ ผู้ผลิตกระเป๋าแบรนด์ดัง

ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.06 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.ร่วงลง 1.06 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 41.71 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากข่าวซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นในเดือนก.ค.

Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร