- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 11 August 2016 17:39
- Hits: 1361
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนี มีทิศทางแกว่งตัวค่อนข้างผันผวน เปิดตลาดยืนบวกจากแรงหนุนหุ้นในกลุ่มสื่อสาร และอาหาร ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1554.31 จุด เพิ่มขึ้น 6.10 จุด ก่อนจะเผชิญแรงขายจากหุ้นในกลุ่มแบงก์และพลังงานกดดัชนีไหลลงเข้าสู่แดนลบด้วยการทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1542.06 จุด ลดลง 6.15 จุด หลังจากนั้นแกว่งตัวสลับขึ้นลงอยู่ทั้งในแดนบวก-ลบตลอดทั้งวัน มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 12.25 จุด ทั้งนี้ตลาดกลับมาให้ความสนใจเก็งกำไรกับหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ได้แก่ DTAC, CPF, TASCO, CPALL, SCC, TOP ก่อนที่จะทำปิดที่ 1548.13 จุด ลดลง 0.08 จุด (-0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 67,743 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้เริ่มมีทิศทางผันผวนมากขึ้นหลังจากที่เบียดตัวเข้าใกล้กรอบบนของเส้นแนวโน้มใหญ่ ถึงแม้จะทำจุดสูงสุดใหม่ได้ที่ 1554 จุด แต่เผชิญแรงขายกดลงมาทำจุดต่ำเดียวกัน
วันก่อนหน้า พร้อมกับทำปิดต่ำกว่าเปิดทำให้กราฟแท่งเทียนไม่ค่อยสวยนัก ดูเหมือนส่งสัญญาณเตือนในเชิงลบ และสัญญาณ Bearish Divergence ที่ยังไม่ถูกลบล้าง ทำให้มีโอกาสชะลอตัว
โดยมองแนวรับ 1533-1540 จุด แต่ไม่ควรหลุด 1520 จุด เพื่อรักษาทิศทางการขึ้นต่อ ขณะที่แนวต้าน 1554-1560 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน-มีทิศทางชะลอตัว
Support 1500 // 1490 // 1480 จุด Resistance 1535-1540 // 1550 // 1562 จุด
หุ้นในดวงใจ
SAPPE : ปิด 20.80 +0.40 +1.96%
กราฟราคา SAPPE มีพัฒนาการทีดีขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันราคาชะลอตัวเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าที่ปรับตัวขึ้นแรง ทำให้เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อ พร้อมกับได้รับการสนับสนุนจาก
Volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโครงสร้างระยะกลางกำลังเข้าสู่แนวโน้มใหม่ที่ดี ดังนั้นทำให้เชื่อว่า SAPPE น่าจะมีทิศทางปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
แนวรับ 20.40-20.70 บาท
แนวต้าน 21.80-22.00 // 22.30 บาท
MEGA : ปิด 17.50 0.00 0.00%
โครงสร้างราคา MEGA คาดสิ้นสุดการพักตัวหลังจากลงมาเข้าสู่แนวรับ Fibonacci 50% ประกอบกับ Volume ขายที่ลดลง ทำให้เชื่อว่า MEGA น่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
แนวรับ 17.10-17.40 บาท
แนวต้าน 17.90-18.20 บาท
RPC : ปิด 1.05 +0.04 +3.96%
โครงสร้างราคา RPC เริ่มมีความน่าสนใจหลังจากที่แกว่างตัว Sideway มานานพอสมควร ปัจจุบันราคาสามารถฝ่าเส้นค่าเฉลี่ย 25/75 วันขึ้น และเกิดสัญญาณซื้อจาก
Indicators พร้อมๆ กัน อีกทั้ง Volume ขยับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นทำให้เชื่อว่า RPC น่าจะสามารถเข้าเก็งกำไรได้
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
แนวรับ 1.00-1.04 บาท
แนวต้าน 1.10-1.12 // 1.17 บาท
นักวิเคราะห์ :
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) ANAN: กำไรสุทธิ 2Q16 ดีกว่าคาด เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY
(+) BA: กำไรปกติ 2Q16 ทำได้ดีกว่าคาด แนวโน้ม 3Q16 จะกลับมาแข็งแกร่ง
(+) CPALL: รายงาน 2Q16 เติบโตโดดเด่น สร้างฐานกำไรเติบโตต่อเนื่องตลอดทั้งปี
(+) ERW: 2Q16 กำไรแม้เป็นช่วง Low season ตามคาด
(+) FSMART: 2Q16 New High ตามคาด และจะ New High ต่อไปอีก 6 ไตรมาส
(+) KOOL: กำไรสุทธิ 2Q16 พุ่งแรง กำไรที่เราคาดว่าดีมากแล้ว ของจริงยังดีกว่าที่เราคาดมาก
(+) PTTGC: รายงานกำไร 2Q16 ยังยืนระดับที่แข็งแกร่ง มองฟื้นตัวโดดเด่นครึ่งปีหลัง
(0) IVL: รายงานกำไร 2Q16 พุ่งสุดตัว มองผ่านจุดน่าตื่นเต้นไปแล้ว
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผลจากตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงในคืนที่ผ่านมา จากการคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะไม่เกิดขึ้นในปีนี้ (เป็นลบต่อหุ้นธนาคาร) ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงหลัง หลัง OPEC ออกรายงาน Monthly Oil Market Report เดือน ส.ค. ระบุความต้องการใช้น้ำมันอยู่ในระดับต่ำ และ OPEC ไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันและปริมาณผลิตน้ำมัน แสดงว่า trend ของราคาน้ำมันยังไม่ได้ดีมากนัก รวมไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงในคืนที่ผ่านมา อีกทั้งตลาดขาดข่าวในเชิงบวกอื่นๆ ที่จะเข้ามาหนุนให้นักลงทุนซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง ภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศ จึงออกไปในทางที่เป็นลบ
........ ตัวเลข Net Position ของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดเอเซีย (ยกเว้นไทย) น้อยลงและพลิกมาเป็น net sell ในบางตลาด เป็นสัญญาณที่มีเงินเข้าสู่ตลาดหุ้นจากนักลงทุนกลุ่มนี้น้อยลง เป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อกำลังลดลง ............ ปัจจัยในประเทศ การรายงานผลการดำเนินงานช่วง 2 วันสุดท้ายของตลาด ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ จากข้อมูลการส่งงบการเงินล่าสุดของบริษัทในตลาด (SET+MAI) ที่ส่งงบการเงินมาแล้ว 166 บริษัท กำไรสุทธิขยายตัวประมาณ 7% YoY และมีแนวโน้มว่าเมื่อการส่งงบสิ้นสุดลง กำไรตลาดจะออกมาดีกว่าที่เราเคยคาดไว้ ........ จากตัวแปรที่มีผลต่อตลาด ทั้งภาวะตลาดต่างประเทศและราคาน้ำมัน ที่ส่งสัญญาณลบต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้ กอรปกับตลาดหุ้นไทยจะปิดทำการในวันพรุ่งนี้ (ตลาดอื่นเปิดปกติ) จะทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วันหยุดยาว จึงคาดว่าดัชนีฯมีแนวโน้มที่แกว่งตัวในกรอบแคบๆ และปิดเพิ่มหรือลดลงเล็กน้อยจากวันก่อน ........ ปัจจัยที่จะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน จะเป็นการรายงานกำไรของบริษัทต่างๆในระหว่างวัน
กลยุทธ์การลงทุน แม้ตลาดจะมี แรงขายที่เกิดขึ้นจาก sell on fact หลังมีการส่งงบของหลายๆบริษัทและรับรู้ผลการลงประชามติไปมากแล้ว แต่เรายังมองว่า ด้วยปัจจัยบวกเฉพาะของตลาดหุ้นไทยคื กำไรของตลาดที่น่าจะฟื้นตัว แรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐยังคงมี (รอดูการแถลงของรองนายกฯในวันนี้) จะทำให้ดัชนีฯยังมีทิศทางที่เป็นบวก เพียงแต่จะไม่ร้อนแรง และมีการสลับกลุ่มเล่นอยู่ตลาดเวลา การลงทุนในช่วงนี้ จึงต้องอาศัยทั้ง "จังหวะ" และ "หุ้น" ที่จะเปลี่ยนตัวเล่นเกือบทุกวัน และ รอซื้อเมื่ออ่อนตัว" ............ หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้น ประกอบด้วย BBL, HANA , TACC, MC
Stock in Focus
CPALL : (ราคาปิด 54.75 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBS 70.00 บาท) CPALL รายงานกำไรสุทธิ Q2/59 อยู่ที่ 4.19 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% YoY และ 3% QoQ สูงกว่าที่เราคาดมาก โดยเหตุผลหลักมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมใน 7 - Eleven ที่เติบโตได้กว่า 5% YoY (สูงที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี) จากสภาวะการบริโภคที่ดูดีขึ้นและผลตอบรับที่ดีจากการใช้โปรโมชั่นสิทธิ์แลกซื้อ ขณะที่บริษัทมีการขยายสาขาของ 7 - Eleven สูงกว่าที่คาดที่ 209 สาขา ... เรามองแนวโน้มกำไรของ CPALL น่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเราคาดบริษัทจะมียอดขายสาขาเดิมปรับตัวสูงขึ้นมากจากการใช้โปรโมชั่นสแตมป์ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะทำให้แนวโน้มยอดขายโดยรวมน่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี .......... เรามองว่า CPALL เป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกที่ดำเนินกิจการเกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศ (pure domestic play) ซึ่งเรามองว่าได้ผลบวกจากเงินทุนที่ไหล และผลบวกจาก bond yield ที่ต่ำลง ทำให้อัตราดอกเบี้ยใหม่ของหุ้นกู้ที่จะออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเรามองว่า CPALL จะได้ประโยชน์มากที่สุดบริษัทหนึ่งของตลาด จาก bond yield ที่อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีจำนวนหุ้นกู้มากถึง 1.8 แสนล้านบาทในปัจจุบัน
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (10 ส.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,548.13 จุด ลดลง 0.08 จุด หรือ -0.01% มูลค่าการซื้อขาย 67,742.59 ล้านบาท ตลาดฯเริ่มมีการพักตัวบ้างหลังมีการพุ่งขึ้นหลายวันติดต่อกัน นอกจากนี้ตลาดฯยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุนตลาด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 18,495.66 จุด ลดลง 37.39 จุด หรือ -0.20%โดยตลาดฯได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง และยังได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการของบางบริษัทที่ออกมาแย่ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.20% ปิดที่ 343.98 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 1.06 ดอลลาร์ หรือ -2.5% ปิดที่ 41.71 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาด
เศรษฐกิจจีน - สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ปริมาณการชำระเงินด้วยเงินหยวนในปี 2558 อยู่ที่ 12.1 ล้านล้านหยวน หรือ 1.83 ล้านล้านดอลลร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
เศรษฐกิจไทย - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2/59 หดตัว -1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
กลุ่มรับเหมาฯ - รมช.คมนาคม คาดว่า โครงการรถไฟทางคู่ 3 สาย วงเงินรวมกว่า 5.5 หมื่นล้านบาทที่เพิ่งผ่านอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จะสามารถนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาภายในเดือน ส.ค.นี้
กลุ่ม ICT - กสทช. เปิดเผยว่า เตรียมส่งหนังสือขอความร่วมมือจำกัดสถานที่ปล่อยตัวละครโปเกมอนไปให้บริษัทเจ้าของเกมในวันที่ 11 ส.ค.นี้ ผ่านอีเมล เพื่อจำกัดตัวละครในสถานที่ควบคุม และหากผ่านไป 1 สัปดาห์ยังไม่รู้ผล จะส่งเรื่องถึงนายกฯเพื่อแบนโปเกมอนโก
News Release :
ไอวีแอลกำไรเกินคาด ครึ่งปีท่วม10,836ล้าน อานิสงส์ธุรกิจ PET ฟื้น-บุ๊คกำไรพิเศษอื้อ!
+ "IVL" ดีเกินคาด โชว์งบครึ่งปีแรกท่วม 10,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทะลัก 95% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขานรับไตรมาส 2/59 กำไรสวย 5,950 ล้านบาท ผลบวกธุรกิจ PET ฟื้นตัว-บุ๊คกำไรรายการพิเศษซื้อกิจการ 2,485 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
TFG กำไร Q2 โตสนั่น 249% รายได้ปี 59 ทะลุ 2 หมื่นล้าน
+ "ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป" แจ่มเว่อร์! ไตรมาส 2/59 โกยกำไรสุทธิ 671 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 249% ดันครึ่งปีแรกฟันกำไรสุทธิ 871 ล้านบาท โต 193% มั่นใจรายได้โต 15% ทะลุเป้า 20,000 ล้านบาท เพิ่มปริมาณการผลิต-ลดต้นทุน-เน้นส่งออกเพิ่ม (ข่าวหุ้น)
TPCH ครึ่งปีโต 1,000% โชว์กำไรทะลัก 81ล้าน
+ "TPCH" ฟอร์มเจ๋ง! ไตรมาส 2/59 กวาดกำไรสุทธิ 50 ล้านบาท โตอลังการ 803.96% ดันครึ่งปีแรกซดกำไรสุทธิ 81 ล้านบาท พุ่ง 1,080.57% มั่นใจรายได้ปี 59 เพิ่มขึ้น 200% โชว์โครงการชีวมวลภาคใต้ผ่านคุณสมบัติ 37.70 MW (ข่าวหุ้น)
TKN กำไรครึ่งปีเด้ง 173% ปันผลระหว่างกาล 19 สต.
+ "เถ้าแก่น้อย" ไตรมาส 2/59 ฟันกำไรสุทธิ 184.70 ล้านบาท โตทะลัก 146.40% ฟาดครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 345.30 ล้านบาท พุ่งสูง 173.50% ยอดขายในต่างประเทศเพิ่ม พร้อมปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.19 บาท ขึ้น XD วันที่ 22 ส.ค.นี้(ข่าวหุ้น)
กลุ่ม'SAMART'ปันผลงาม บริษัทลูกหนุนครึ่งหลังแรง
+ กลุ่ม SAMART จัดปันผลต่อเนื่อง มั่นใจช่วงครึ่งปีหลังผลงานทุกสายธุรกิจในเครือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จับตา SAMTEL ลุยประมูลงานมูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาทตั้งเป้าโกยเข้ามือสิ้นปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่วน SIM คาดพลิกฟื้นได้อย่างแข็งแกร่งหลังปรับโฉมธุรกิจใหม่ ขณะที่สายพลังงาน คาดสรุปแผนลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ 3 โรง มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ภายในช่วงครึ่งปีหลังนี้ (ทันหุ้น)
'SPALI' กอดแบ็กล็อกกินยาว ฉายแววรับทรัพย์ไตรมาส 3 อู้ฟู่
+ SPALI ตุนแบ็กล็อก 3.45 หมื่นล้านบาท เก็บกินยาวถึงปี 2562 บอส "ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม" การันตีผลงานไตรมาส 3 เจิดจรัส โกยรายได้แรงแซงไตรมาส 2 ที่ทำได้ 6.37 พันล้านบาท พร้อมอวดผลงาน 7 เดือนแรกของปี ยอดจองทะลุ 1.37 หมื่นล้านบาท เกิน 50% ของเป้าหมายที่วางไว้ มั่นใจหนุนโค้งหลังอลังการ โบรกเชียร์ "ซื้อ" เคาะราคาเร้าใจ 27.50 บาท(ทันหุ้น)
'OISHI' ผลงานโตเท่าตัว 'ICHI' พื้นฐานผ่านจุดต่ำสุด
+ OISHI โชว์งบ Q2/2559 โตเท่าตัว ที่ 469 ล้านบาท หลังรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มพุ่ง 12.8% พร้อมจ่ายปันผล 1.10 บาท ด้าน ICHI คาดผ่านจุดต่ำสุดแล้วในปีนี้ ลุ้นผลงานโตแรงอีกครั้งปีหน้า จากแรงหนุนของแผนจำหน่ายสินค้าใหม่ ดันยอดขายพุ่ง คาดเริ่มวางจำหน่ายครึ่งปีหลัง 2559 และเก็บเกี่ยวความสำเร็จได้ตั้งแต่ปี 2560 โบรกเคาะเป้าหมาย 14.80 บาท(ทันหุ้น)
DCON ลุยผลิตพรีคาสต์ออเดอร์เรียงคิวเพียบปักหมุดรายได้ 1.1 พันล.
+ DCON จ่อแตกไลน์ผลิตพรีคาสต์ ขยายพอร์ตรับทรัพย์เพิ่มคาดชัดเจนไม่เกิน Q4/2559 บิ๊ก "วิทวัส พรกุล" ย้ำเป้าปีนี้รายได้ตามฝัน 1.1 พันล้านบาท ออเดอร์เรียงคิวเพียบแถมลุยดีลงานใหม่ต่อเนื่อง เสริมรายรับอนาคต (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
0000000000000000000
? 2016 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.
