- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 10 August 2016 18:43
- Hits: 1504
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ผันผวนขาขึ้น
Stock of the town : DIMET PERM
หุ้นแนะนำพิเศษ : AOT
หุ้นมีข่าว : SPALI CPN RML CK BCP SYNEX TPBI SCN
SET ปรับตัวขึ้นทำ High ได้ต่อเนื่องจากแรงหนุนของ Fund Flow ต่างชาติที่ไหลเข้าตอบรับคาดการณ์การจัดเลือกตั้งได้ในปลายปี 2560 รวมถึงแรงซื้อดักผลประกอบการ Q2/59 หนุน SET ปิดที่ 1,548.21 จุด (+5.95 จุด) Vol. 6.9 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +5,291 ลบ., TFEX Net -446 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ นายกฯ เผยหลังหารือร่วม ครม.-คสช.คาดจัดเลือกตั้งได้ราว พ.ย.-ธ.ค.60
+ กกพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตฯ 50 MW ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า 22-28 ก.ย., ส่วนไฟฟ้าขยะชุมชน 100 MW เปิดรับซื้อ 17-21 ต.ค.
+ ม.หอการค้าไทย ปรับเพิ่ม GDP ปีนี้โต 3.3% จากเดิม 3% หลังการเมืองมีเสถียรภาพ ส่งผลความเชื่อมั่นการลงทุนครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น
+ ครม.อนุมัติตั้งกองทุนหมุนเวียนหนุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย การันตีจ่ายผลตอบแทน 2-3% ต่อปี
+/- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 42.7 US/Barrel หลัง EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตน้ำมันของสหรัฐในปีหน้าขึ้นสู่ 8.31 ล้านบาร์เรล/วัน
+ /- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย. +0.3%
Fund Flow ต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่องจากความมั่นใจในภาวะการเมือง รวมถึงแรงซื้อดักงบ Q2/59 และปันผลครึ่งปียังคงเป็นปัจจัยหนุนต่อภาวะตลาด อย่างไรก็ตามสัญญาณทางเทคนิคที่เข้าเขต Overbought ทำให้ดัชนีมีความผันผวนมากขึ้น ดังนั้นประเมินว่า SET จะผันผวนขาขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1,555 - 1,560 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy
- BANPU ราคาถ่านหินรีบาวด์ขึ้นล่าสุด 67 US/Tons
- BWG AKP GENCO SUPER กกพ.ประกาศรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตฯ50MW
- BJC TASCO มีโอกาสเข้า MSCI Thailand รอบใหม่ที่จะประกาศ 11ส.ค.
- กลุ่มปันผลครึ่งปีโดดเด่น INTUCH ADVANC TCAP KKP SPALI
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะเติบโตขึ้น PTG SYNTEC COM7 BANPU SGP TFG KOOL FSMART MONO ERW SENA IVL TPCH
หุ้นแนะนำพิเศษ
AOT ราคาปิด 416 บาท Consensus เฉลี่ย 435 บาท
คาดรายได้และกำไรเติบโตขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนโดยสสท.คาดนักท่องเที่ยวปี 2559 +13% เป็น 34 ล้านคน
โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 จะช่วยหนุนต่อรายได้และกำไรในอนาคตเนื่องจากจะรองรับผู้โดยสารได้ 85 ล้านคน/ปี
รัฐบาลเปิดทางเอกชนประมูลพื้นที่ Duty Free เพิ่ม จะหนุนให้บริษัทได้ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าเพิ่ม
หุ้นมีข่าว
SPALI (ราคาปิด 24.90 บาท ถือ ราคาเหมาะสม 26 บาท consensus เฉลี่ย 28 บาท) ประกาศกำไรสุทธิในช่วง 2Q59 เท่ากับ 1,435 ลบ. +49%YoY +3%QoQ ดีกว่าคาด 2% กำไรครึ่งปี 59 เท่ากับ 2,832 ลบ. +52%YoY พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.50 บาทตามที่คาด กำหนด XD 19 ส.ค.59
CPN (ราคาปิด 57 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 65 บาท) แจ้งกำไร 2Q59 เท่ากับ 2,293 ลบ. +14%YoY -4%QoQ กำไรครึ่งปี 59 เท่ากับ 4,683 ลบ. +13%YoY และแจ้งมติบอร์ดอนุมัติให้เช่าช่วงที่ดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CENTELทำการพัฒนาธุรกิจโรงแรมบนที่ดินดังกล่าว
RML (ราคาปิด 1.37 บาท ขาย ราคาเหมาะสม 1.40 บาท) แจ้ง 2Q59 มีกำไรสุทธิ 319 ลบ. +37%YoY +35%QoQ 1H59 มีกำไรสุทธิ 556 ลบ. +2%YoY
ประเด็นบวก CK (ราคาปิด 33.75 ราคาเหมาะสม 32 กำลังอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ)ได้งานก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา มูลค่า 1.95 พันลบ.
BCP (ราคาปิด 35.75 ราคาเหมาะสม 36)รายงานกำไรไตรมาส 2 ที่ 2.42 พันล้านบาทเติบโต 5,154% QoQ แต่ลดลง 13%YoY และสูงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เนื่องจากมีรายได้อื่นและรายได้จากการลงทุนสูงกว่าที่คาด อีกทั้งต้นทุนการผลิตและต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าที่เราคาดไว้ อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรทั้งปีที่ 4,716 ล้านบาทเนื่องจากครึ่งปีหลังอาจมีผลขอดทุนจากสต๊อกน้ำมันดิบกดดันผลประกอบการ
SYNEX (ราคาปิด 6.10 ราคาเหมาะสม 5.60) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ที่ 81.15 ล้านบาท ลดลง 6%YoY และลดลง 18%QoQ ซึ่งคิดเป็น 47% ของประมาณการกำไรทั้งปีที่ 380 ล้านบาท โดยฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการเนื่องจากมีมุมมองว่ากำไรในช่วงครึ่งปีหลังจะดีขึ้นจากปัจจัยฤดูกาล ทั้งนี้บริษัทประกาศจ่ายปันผล 0.1 บาท XD 23 ส.ค.
TPBI (ราคาปิด 16.40 ราคาเหมาะสม 18.00) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ที่ 85.5 ล้านบาท ลดลง 15%YoY และลดลง 9%QoQ ซึ่งคิดเป็น 50% ของประมาณการ โดยฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรทั้งปีที่ 360 ล้านบาท
SCN (ราคาปิด 7.80 ราคาเหมาะสม 7.50) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ที่ 71.4 ล้านบาท เติบโต 70%YoY แต่ลดลง 13%QoQ โดยผลประกอบการครึ่งปีแรกคิดเป็น 52% ของประมาณการ โดยฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรทั้งปีที่ 294 ล้านบาท
DEMCO แจกข่าวดีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เขาค้อ 60 MW มาตามนัด COD แล้วตั้งแต่ 5 ส.ค. เตรียมรอรับเงินปันผลเต็มๆ 40 ล้านบาท/ปี มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10-15% โชว์แบ็กล็อก 7,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
WHA จัดพอร์ตลงทุน 4.3 หมื่นล้านบาท เร่งขยายฐานธุรกิจ 5 ปี ข้างหน้า หวังขึ้นแท่นผู้นำโลจิสติกส์ หนุนรายได้เติบโตระยะยาว 2.1 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2563 ย้ำไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่จะขายสินทรัพย์เข้ากองทุนไม่ต่ำกว่า 4 พันล้านบาทต่อปีแทน (ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +3.76 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,533.05 จุด เพิ่มขึ้น 3.76 จุด หรือ +0.02% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,225.48 จุด เพิ่มขึ้น 12.34 จุด หรือ +0.24% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,181.74 จุด เพิ่มขึ้น 0.85 จุด หรือ +0.04% ขณะที่ดัชนี NASDAQ ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากมีข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยล่าสุดมีรายงานว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมิ.ย.
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.25 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.ลดลง 25 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 42.77 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในปีหน้า ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้าที่ประเทศแอลจีเรีย
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
