- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 10 August 2016 18:16
- Hits: 758
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1550 และ 1560
SET lndex: 1550.37 เคลื่นไหวค่อนข้างผันผวนที่บริเวณแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1550 จุด แต่ยังสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มขาขึ้นของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1560 จุด แต่แนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายทำกำไรในระยะสั้น ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวมีแนวต้านสำคัญที่ 1590-1600 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1530 จุด
แนวต้าน : 1554 และ 1558
แนวรับ : 1547 และ 1544
JAS = 5.90 / 6.00, lVL = 35.00 / 36.00, CPF = 29.50 / 30.00, DTAC = 34.50 / 35.50, KBANK = 200 / 202
Minor International (MINT TB; THB 41.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 43.00 และ 44.00 / แนวต้านสำคัญ 45.00
แนวรับ : 41.00 และ 40.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ MINT โดยมีแนวรับที่ 41.00 และ 40.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 43.00 และ 44.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 40.00 ลงไป
WICE Logistics (WICE TB; THB 3.22) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.40 และ 3.50 / เป้าหมาย 3.60
แนวรับ : 3.22 และ 3.18
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ในขณะที่แนวโน้มในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 70
แนะนำซื้อ WICE โดยมีแนวรับที่ 3.22 และ 3.18 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.40 และ 3.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.14 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านที่ 980 ก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น ซึ่งเราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 980 และ 977 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 988-990 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น และมีแนวรับสำคัญที่ 974
แนวต้าน : 984 และ 986
แนวรับ : 980 และ 978
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50U16 ต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ 980 และ 977 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 988-990
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 974 ลงไป
BLANDU16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องที่บริเวณแนวต้านที่ 1.60 แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับ 1.50-1.52 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1.67-1.68 และมีแนวรับสำคัญที่ 1.50
แนวต้าน : 1.64 และ 1.67
แนวรับ : 1.60 และ 1.58
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน BLANDU16 ที่แนวรับ 1.60 และ 1.58 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้นที่ 1.67-1.68
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า BLANDU16 ปรับตัวลดลงหลุด 1.55 ลงไป
JASU16
ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 5.75 ขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.70 และมีแนวรับสำคัญที่ 5.40 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย
แนวต้าน : 6.10 และ 6.20
แนวรับ : 5.92 และ 5.90
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน JASU16 ที่แนวรับ 5.90-5.95 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.20 และ 6.50
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 5.74 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...เลือกลงทุนหุ้นที่ผลการดำเนินงาน Q2 ออกมาดีกว่าคาดมากๆ
หลังผลประชามติออกมาแล้วดันให้ดัชนี SET ปรับตัวขึ้นแรง ท่ามกลางมีหลายสัญญาณบ่งชี้ถึงความแพงของตลาดและตลาดกำลังเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ขณะหุ้นที่มีเรื่องราวสนับสนุนทางพื้นฐาน อย่างกลุ่ม รับเหมา ค้าปลีก อสังหาสร้างบ้านและที่โยงท่องเที่ยว ราคาหุ้นเหล่านี้ขึ้นมารับข่าวไปมากพอแล้ว (รูปซ้าย) ดังนั้นปัจจัยในการกำหนดการลงทุนจะเหลืออยู่แค่ 2 ประการคือ 1. ทิศทางราคาน้ำมันที่จะหนุนหรือฉุดราคาหุ้นพลังงานและ 2. ผลการดำเนินงาน Q2/16 ในประเด็นแรก ตลาดยังคาดราคาน้ำมันจะยังแกว่งตัวขึ้นและลงไม่มาก อันส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานหลัก ยังไปไหนไม่ได้ไกลเพราะขึ้นมาสูงมาก ส่วนประเด็นที่ 2 เรามองว่าจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเล่นหุ้น กันต่อ
เรามองว่าผลการดำเนินงาน Q2/16 ที่กำลังทยอยประกาศจะเป็นตัวชี้วัดราคาหุ้นในแต่ละกลุ่ม ว่าจะขึ้นไปต่อหรือจะปรับตัวลง เพราะหากหุ้นตัวไหนราคายืนอยู่ที่สูง แต่เมื่อผลการดำเนินงาน Q2/16 ออกมาดีกว่าคาด หุ้นตัวนั้นก็น่าจะไปได้ต่อ แต่ขึ้นอยู่กับจะว่าสร้าง Surprise (ผลดำเนินงานที่ออกมาจริงสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่นักวิเคราะห์คาด) มากหรือน้อย หากออกมาสูงกว่าคาดมากๆ อย่างน้อยน่าจะมีนักวิเคราะห์เข้ามาปรับเพิ่มค่า EPS หรือราคาเป้าหมายเพิ่ม แต่หากออกมาแย่กว่าคาดมากๆ ผลจะตรงข้าม วิธีดูดังกล่าวน่าจะลดความเสี่ยงของการลงทุนได้ในช่วงที่ดัชนี SET ขึ้นมาสูงรวมทั้งการหาจังหวะในการซื้อขายเก็งกำไร
ผลการดำเนินงาน Q2/16 ของสถาบันการเงิน คงไม่ต้องกลับมาพิจารณาแล้ว เนื่องจากราคาหุ้นสะท้อนไปแล้ว สำหรับตอนนี้เริ่มมีหุ้นในหลายๆกลุ่มเริ่มทยอยประกาศงบ อย่าง พลังงานเล็ก อสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน ก่อสร้างเล็ก ค้าปลีก ผู้ผลิตอาหาร ปูน ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกค์ สำหรับหุ้นที่ทยอยประกาศงบในวันจันทร์ที่ผ่านมา แล้วออกมาดีกว่าคาดมากๆ คือ TOP โดยค่า EPS ออกมาจริงที่ 3.82 บาทเทียบค่า EPS เฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาด (IBES) ที่ 3.01 บาทหรือสร้าง Surprise ถึง 27.04% รองลงมาคือ THCOM มี Surprise ที่ 3.85% ส่วนที่ออกมาแล้วต่ำกว่าคาด คือ MAKRO และ TU ที่ -3.23% และ -7.51% ส่วนหุ้นที่ออกงบ เมื่อวาน แล้วมี Surprise สูงมากๆ คือ BLA (100%) GFPT (9.09%) SAT (7.69%) SPALI (6.67%) และที่ออกมาพลาดเป้าสูงคือ TASCO (-15.09%) KCE (-3.33%)
สำหรับทิศทางดัชนี SET ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์คาด ยังคง Sideway เพื่อรอปัจจัยใหม่ๆ ทั้งเชิงบวกและลบ โดยประเด็นที่ตลาดหุ้นให้ความสำคัญ คือการประกาศของ MSCI ซึ่งเราจะรู้ในวันศุกร์ที่จะถึง ซึ่งตรงกับวันหยุด เราคาดว่าผลของการปรับเปลี่ยนของ MSCI ต่อดัชนี MSCI Thailand ประจำไตรมาสนี้ น่าจะไม่อะไรมาก หากมีคงเป็นการปรับเข้าปรับออก หุ้นใน Small Cap มากกว่า Global standard ส่วนการเพิ่มหรือลดน้ำหนักหุ้นในดัชนี MSCI Thailand 32 บริษัท ยังต้องรอลุ้นต่อไป
สำหรับทิศทางดัชนี SET วันนี้มีโอกาสสูงที่จะย่อลงหลังขึ้นแรงติดต่อกัน โดยแรงขายน่าจะเริ่มมีมากขึ้นหลังดัชนีขึ้นมาใกล้ 1550 จุดแล้วไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ ขณะที่ดัชนีในภูมิภาคและราคาน้ำมันค่อนข้างนิ่ง วันนี้มองแนวรับที่ 1540-1536 และแนวต้านที่ 1556-1560 จุด หุ้นที่แนะนำ ซื้อ คือ CPALL ส่วนซื้อเก็งกำไรคือ BLA UNIQ GFPT
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,550.37 จุด เพิ่มขึ้น 2.16 จุด (+0.14%) มูลค่าการซื้อขาย 37,406.84 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งบวก-ลบ ตลาดมีแรงขายทำกำไรเหนือบริเวณ 1550 จุด หลังดัชนีปรับขึ้นมาต่อเนื่อง ขณะที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่มาหนุน
IVL รายงานผลประกอบ 2Q16 มีกำไรสุทธิ 5,949 ล้านบาท (EPS 1.19 บาท) เพิ่มขึ้น 10% YoY และ 45% QoQ (มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ 41%) 1H16 บริษัทมีกำไรสุทธิ 10,054 ล้านบาท (EPS 2.00 บาท) เพิ่มขึ้น 73% YoY โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 33.98 บาท (Buy/Hold/Sell : 11/1/3)
JAS รายงานผลประกอบ 2Q16 มีกำไรสุทธิ 1,023 ล้านบาท (EPS 0.15 บาท) เพิ่มขึ้น 2% YoY และ 1,108% QoQ (มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ 50%) 1H16 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,108 ล้านบาท (EPS 0.16 บาท) ลดลง 92% YoY โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 5.33 บาท (Buy/Hold/Sell : 3/2/3)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดแกว่งผันผวนในกรอบ ระยะสั้นยังมองแรงขายทำกำไรเหนือบริเวณ 1550 จุด ทางเทคนิคหาก SET ปรับลงต่ำกว่า 1542 จุด มีโอกาสลงปิด gap บริเวณ 1520 จุด คงติดตามการเคลื่อนไหวของ Fund Flow
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Minor International (MINT TB; THB 41.00) - ซื้อ
WICE Logistics (WICE TB; THB 3.22) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : NETBAY* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
