- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 10 August 2016 18:04
- Hits: 730
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ระยะสั้นอิงทางบวก แต่เชิงมูลค่าเริ่มน่าระวังมากขึ้น
- เข้าซื้อหลังประชามติ: นักลงทุนต่างชาติและสถาบันเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอย่างโดดเด่นวานนี้ โดยเฉพาะต่างชาติที่เข้าซื้อสุทธิกว่า 6 พันล้านบาท ทางฝ่ายคาดว่าในปีนี้มีโอกาสเห็น Fund flow เข้ามาได้อีกราว 8 พันล้านบาท จากการประมาณการโดยให้ปัจจัยอื่นคงที่ ซึ่งน่าจะส่งผลให้ดัชนีปรับขึ้นได้อีกราว 10 จุด
- ให้น้ำหนักผลประกอบการในสัปดาห์นี้: ยังให้น้ำหนักกับปัจจัยภายในมากกว่าในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเป็นโค้งสุดท้ายของฤดูผลประกอบการ ซึ่งผลประกอบการที่ออกมาแล้วก่อนหน้าส่งสัญญาณดีต่อ Sentiment ตลาดหุ้น อย่างไรก็ดี ในเชิงมูลค่าเริ่มน่าระมัดระวังมากขึ้น หากวัดด้วย Forward P/E ถือว่าตลาดหุ้นไทยเริ่มเข้าใกล้กรอบเทรดสูงสุดด้านบนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแถว 17 เท่า โดยล่าสุดซื้อขายในระดับที่สูงกว่า 16. 6 เท่าไปแล้ว
- ระยะสั้นคาดว่า Sentiment ที่ดียังช่วยหนุนให้มี Bias ฝั่งซื้อต่อ: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าตลาดอาจมาเก็งกำไรจับสัญญาณจาก ECB และ FED ต่อ ซึ่งอาจหนุนให้ตลาดปรับขึ้นไปซื้อด้วย Forward P/E ที่ 17 เท่าได้ (~1570 จุด) วันนี้มองแนวรับที่ 1535 จุด หากหลุดไปอาจเห็น 1522 จุด ส่วนแนวต้านมองที่ 1550-1560 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: "เก็งกำไรหุ้นรายตัว เน้นหุ้นกลุ่ม Fund flow"
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2. Selective trading: ถือ CPF และ SAT
3. Upside momentum: ถือ SCN
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: เดินเครื่องเต็มกำลัง
ดัชนี 1,542.26 เปลี่ยนแปลง +23.57 จุด มูลค่าการซื้อขาย 76,292 ลบ.
กลับสู่กรอบแนวโน้มเดิมได้อีกครั้ง ท่ามกลางสัญญาณหนุนจากเครื่องมือ โดยเฉพาะ MACD ดังนั้นแม้มีภาวะ Overbought จาก Modified Stochastic ก็ยังเก็งกำไรตามกรอบขาขึ้นได้ โดยยกแนวรับขึ้นมาที่ 1537-1532 จุด แนวต้านขยับเป็น 1550 และ 1560 จุด ตามลำดับ
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 Long ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 977 จุด เป้าหมายทำกำไร 985 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 974 จุด / 975 - 985 จุด
CKU16 เปิด Long ที่ 34 บาท เป้าหมายทำกำไร 35.60 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 33.70 บาท / 33.75 - 35.05 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), SCN (8.2), CPF (30), SAT (15.3)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: --
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: ILINK, NETBAY
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
TRUE Trading 8.80 9.20, 9.40 8.65
EPG Trading 12.30 13.00-13.20 12.00
SRICHA Trading 16.90 18.00-18.40 16.60
ปัจจัยน่าติดตาม
9 ส.ค. จีน: PPI, CPI
